2021年中国电解液行业市场竞争格局分析
电解液行业是典型的寡头市场,且近年来,龙头企业的市场份额在逐步提升。其中,天赐材料、新宙邦、国泰华荣始终占据着行业前三的位置。
行业前三格局稳定
2020年国内电解液产量排在前五名的厂商分别是天赐材料、新宙邦、国泰华荣、东莞杉杉和比亚迪。天赐材料、新宙邦、国泰华荣始终占据着行业前三的位置。其中,天赐材料市场率上升较快,从2017年的18.3%升至2020年的29.3%,排名第一。新宙邦和国泰华荣市场份额较为稳定
龙头企业份额逐步提升
电解液行业是典型的寡头市场,且近年来,龙头企业的市场份额在逐步提升。2017-2020年,国内电解液行业企业CR3从46.3%增长至61.6%;CR5从61.5%增长到77.6%。
行业龙头企业份额不断提升的原因有两个:
一个是龙头企业与海内外大客户建立了长期的绑定合作关系,可以持续获得大规模的订单。天赐材料、新宙邦、国泰华荣等企业的客户覆盖了国轩高科、亿纬锂能、三星、松下等国内外知名电池企业,同时还有消费电子、整车制造行业的龙头企业。除了龙头企业,其他公司的客户主要是区域内领先的电池厂商,很少涉及海外业务。
另一个原因是龙头企业资金雄厚,在产能扩张进度上处于领先位置。一些龙头企业凭借资金优势,在大客户区域就地扩张产能。如天赐材料、新宙邦和国泰华荣均在欧洲建设了生产基地。同时在国内新建产能也在加速,在产能扩张节奏上领先。
随着电解液头部企业产能扩张加速,预计到2021年底,天赐材料产能将达到20万吨/年;新宙邦产能将达到15万吨/年;国泰华荣产能将达到7万吨/年。
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来源:前瞻产业研究院
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