最新！2021年中国垃圾焚烧发电行业专题调研与深度分析报告

一、随着城市化步伐加快，我国城市生活垃圾产量逐年递增

近年来，随着我国城市化进程步伐的加快，城市人口日益增长，城市生活垃圾的产生量也在不断增加。根据住建部公布的《城乡建设统计年鉴》数据显示，2007年至2018年，我国城市（含县城，下同）生活垃圾清运量从22,324万吨增长至29,461万吨，年复合增长率达到2.55%。

图表1：2007-2018年我国城市生活垃圾清运量（万吨）

资料来源：《城乡建设统计年鉴》、韦伯咨询整理

二、生活垃圾无害化处理量逐年增长，垃圾焚烧比例快速提升

我国城市生活垃圾无害化处理方式主要有三种，即卫生填埋、堆肥和焚烧。这三种主要垃圾处理方式各有优缺点，需要根据土地资源稀缺情况、垃圾处理量、处理要求、经济发展状况、居民偏好等多方面因素来确定。

图表2：2007-2018年我国城市生活垃圾无害化处理量（万吨）

资料来源：《城乡建设统计年鉴》、韦伯咨询整理

随着城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求的日益增长，我国垃圾焚烧处理近年来发展迅速。据住房和城乡建设部统计：2007年至2018年，我国城市生活垃圾焚烧厂年实际处理量从1,446万吨增长到11,226万吨，复合增长率达20.48%。

图表3：2007年至2018年我国城市生活垃圾焚烧处理情况

资料来源：《城乡建设统计年鉴》、韦伯咨询整理

2018年，我国城市生活垃圾无害化处理量达到28,778万吨，其中填埋处理量16,700万吨，焚烧处理量11,226万吨，其他（包括堆肥）处理量851万吨。

目前，我国城市生活垃圾无害化处理中仍以填埋为主，2018年城市生活垃圾无害化处理中填埋处理占比为58%、焚烧处理占比为39%。

图表4：2018年我国城市生活垃圾无害化处理结构（万吨，%）

资料来源：住建部、韦伯咨询整理

垃圾填埋分解过程中会逐步释放细菌、病毒等有害物质，并容易产生垃圾渗滤液。垃圾渗滤液一旦发生泄露，将对周边环境造成二次污染。同时，垃圾填埋分解缓慢，将长期占用大量的土地资源，而我国“人多地少”的基本国情将长期存在，尤其是城市化进程中城市用地紧张的局面将日益凸显，垃圾填埋场用地受到一定程度的限制。在此背景下，我国城市生活垃圾填埋处理占比已从2007年的81.70%下降到2018年的58.03%。

同时，根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，全国城镇生活垃圾填埋处理规模将从2015年的50.15万吨/日下降到2020年的47.71万吨/日，处理规模占比将从2015年的66%下降到2020年的43%。未来我国城市生活垃圾填埋处理占比仍将持续下降。

图表5：2007年至2018年我国城市生活垃圾无害化处理方式占比变化情况

资料来源：《城乡建设统计年鉴》、韦伯咨询

垃圾焚烧处理相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，在国家政策的大力支持下，将成为垃圾处理行业的主流方式。

三、全球生活垃圾焚烧发电项目约1200个，市场规模达164亿美元

英国商业信息咨询机构Visiongain发布最新报告称，2019年全球垃圾发电市场规模约164亿美元，预计2020至2030年间复合年均增长率为3.3%；到2030年该市场规模将达到226亿美元，其中亚太地区将持续发挥领军作用。

2020年初，国际能源署(IEA)在一份报告中指出，全球在有机废物利用方面只开发了“一小部分”，错失了很多垃圾发电的潜在机会。作为综合废物管理策略的重要组成部分，垃圾发电将在接下来10年迎来更多潜在商机。

全世界共有生活垃圾焚烧厂超过2100座，年焚烧生活垃圾量约2.3亿吨，绝大部分分布于发达国家，其中生活垃圾焚烧发电项目约1200个。

按年处理量分析，2015年欧洲22个国家生活垃圾焚烧处理量约9000万吨，占全球生活垃圾焚烧量的40%，发达国家生活垃圾焚烧量最多的是日本、美国、德国，年焚烧量分别为3490万吨、2700万吨、2500万吨。

图表6：全球主要发达国家垃圾焚烧量（万吨）

资料来源：《中国华能》、韦伯咨询整理