2021年1-5月份我国能源形势分析之能源需求篇：全社会用电量保持快速增长态势

1-5月份，国内宏观持续稳定恢复，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果不断巩固，工业生产延续去年以来稳定恢复态势，工业品出口增长加快，拉动能源消费快速恢复。煤炭行业供弱需强，油气行业景气度提升，电力消费复苏趋势明显，碳达峰碳中和工作加速推进。

（来源：微信公众号“叶春能源” ID:yechunEnergy 作者：叶春能源）

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煤炭消费整体旺盛

5月份，除火电发电量同比增长5.6%外，其他主要耗煤产品产量同比有所下降。在耗煤产业拉动下，我国煤炭消费量同比保持增长态势。据中国煤炭协会测算，1-5月份，全国煤炭消费量约17.7亿吨，同比增长11.9%；其中，5月份，煤炭消费量约3.4亿吨，同比增长3.0%。

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原油需求增速放缓

国内市场方面，随着经济持续发展，原油需求保持增长，增速或相对放缓。受国际原油价格持续上涨影响，国内原油进口大幅减少，5月当月进口原油4097万吨，同比下降14.6%。

国际市场方面，随着全球新冠疫苗接种范围的扩大，以及中国、欧美等主要经济体的持续复苏，刺激了石油需求明显增长，国际原油市场预期向好。此外，欧佩克+坚持7月份继续增加供应的计划，一定程度上抵消了市场的不确定性，推动国际油价进一步走高，甚至突破了70美元/桶大关。

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天然气消费稳定增长

2021年4月份，在国内经济加快恢复，工业生产稳定推进的基础上，天然气需求保持稳定增长。天然气表观消费量293.7亿立方米，同比增长13.2%。1-4月份，天然气表观消费量1220.1亿立方米，同比增长16.8%。

资料来源：国家统计局

图1 天然气分月表观消费量情况

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全社会用电量保持快速增长态势

受经济回暖及上年疫情导致的用电量增速低基数原因，全国全社会用电量高速增长。2021年1-5月，全国全社会用电量累计32305亿千瓦时，同比增长17.7%，较上年同期增速增长7.9个百分点。从两年同期平均增速看，2020-2021年1-5月份用电量同比增速年均增长7.4%，较2019年同期增长2.5个百分点。

数据来源：国家能源局

图2 2019年以来全社会用电量季度增速

各产业用电量快速增长。1-5月份，第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电量累计增速均实现正增长，分别为21.6%、18.6%、27.8%和4.1%。5月当月，各产业用电量增速同比分别增长13.9%、11.5%、23.4%和5.6%。

数据来源：国家能源局

图3 2009年以来二产和三产分季度用电量增速

全球经济总体加快复苏，外贸出口表现出强大韧性，海外订单大幅增加推高对国内制造业的需求，1-5月份制造业用电量增速超过疫情前水平。2021年1-5月，制造业用电量同比增长20.5%，两年平均增速7.8%，较2019年同期增速同比提高4.4个百分点。5月当月，制造业用电量增速13.7%，同比提高11.2个百分点、环比提高1.0个百分点。2020年以来的月度增速整体走势看，制造业用电量持续稳定增长，从制造业投资看，今年1-5月份的两年平均增速已经由负转正，后期随着疫苗接种的逐步推开，全球经济总体加快复苏，海外订单向国内转移使得外贸出口表现出强大韧性，将在一段时期内对国内制造业需求保持较高景气。

数据来源：国家能源局

图4 2020年以来四大类制造业分月用电增速走势

四大高耗能行业用电量高速增长。2021年1-5月，四大高耗能行业用电量同比增长15.4%，两年平均增速7.2%。其中，建材行业累计增速高达24.4%，有色、化工、黑色用电量增速也均超过两位数，分别为10.2%、12.8%和18.3%。受益于外需回升、内需释放，以及短期出口替代效应，基建行业运行恢复速度和运行状况均超过预期。根据相关机构数据，随着政府债券供给增加，资金逐渐到位，二季度基建投资将保持平稳增长，拉动四大高耗能用电需求持续走高。

高技术及装备制造业子行业用电量发展势头良好。2021年1-5月，高技术及装备制造业用电量同比增长31.0%，其子行业中，电气机械器材制造业用、汽车制造业、通用设备制造业及仪器仪表制造业用电量增速超过30%，汽车制造业增速最高为42.3%。1-5月份，高技术及装备制造业用电量两年平均增速10.2%，其中，计算机/通信和其他电子设备制造业两年平均增速最高为19.2%，汽车制造业两年平均增速为16.5%。由于受疫情蔓延背景下国外订单回流，我国对主要贸易伙伴出口大幅增长，根据海关总署数据，一季度，我国出口机电产品2.78万亿元，增长43%，占出口总值的60.3%，较去年同期提升1.7个百分点；其中，出口自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长54.5%、38.5%、98.9%。

数据来源：国家能源局

图5 2020、2021年1-5月高技术及装备制造业分行业用电量增速变化情况

服务业用电量增速明显回升。2021年1-5月，服务业加快恢复。生产性服务业中的信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长25.2%，两年平均增长26.3%，持续保持快速增长态势。生活性服务业方面，随着接种疫苗群体增多，交流接触范围恢复性扩大，需求向正常增长水平回归。据国家统计局数据，1-5月，餐饮收入同比增长56.8%，基本达到2019年同期水平。5月当月，电影票房收入比2019年同期增长31%。“五一”假期，国内旅游出游2.3亿人次，同比增长1.2倍，比2019年同期增长3.2%。消费市场的恢复带动用电量增速保持回升。1-5月份，住宿和餐营业用电量增速高达41.6%，两年平均增速为5.6%，较2019年同期增速同比下降1.8个百分点；批发和零售业为37.2%，两年平均增速为10.7%，较2019年同期增速同比下降1.1个百分点，服务业全面复苏趋势明显。

数据来源：国家能源局

图6 2020年和2021年5月三产部分行业用电量增速变化情况

从经济数据看，今年一季度，内需对经济增长的贡献率达到了87.9%，明显大于货物和服务净出口12.2%的贡献率，经济增长动力逐渐向内需拉动特别是消费拉动的常态回归，随着居民消费能力和信心不断增强，生产性服务业和生活性服务业用电量增速的分化将逐步收敛。

东部地区用电增速持续恢复。2021年1-5月，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为20.1%、17.6%、15.7%、9.7%。随着疫情的缓解及制造业的恢复，5月当月，东部地区用电量以14.1%的增速领跑，西部、东北、中部地区分别为12.2%、10.7%、9.5%。

数据来源：国家能源局

图7 2020年以来各四大地区分月用电量增速

分省看，1-5月，31个省份用电量增速均实现正增长，西藏、湖北、广东、浙江、云南、福建、江西和江苏等8个省份的用电量增速超过20%。5月当月，全国23个省份的用电量增速超过10%。

5月中旬开始，工业生产快速恢复及高温天气叠加拉动用电量快速增长，加之尚未进入丰水期造成水电供应不足导致广东、云南等地出现电力供需紧张。进入汛期后来水的增加有望缓解有序用电情况。但随着云南新增大工业的投产，从根本上解决云南省电力供需紧张的局面还要加快新增装机的建设步伐。

除了广东、云南，在夏季高温叠加海外产业链受阻订单转移至国内的情况下，江苏、山东、浙江今夏也存在电力缺口。据相关机构，浙江省夏季7-8月高峰最大供电能力为9600万千瓦，高峰电力平衡将出现200万千瓦左右的缺口。江苏预测今夏全省可用电力资源约1.2亿千瓦，全网存在425-925万千瓦供电缺口。山东预计迎峰度夏期间全省最高用电负荷9600万千瓦，如遇持续、大范围极端天气，全省用电负荷将攀升至1亿千瓦，供电缺口扩大至200-600万千瓦。

原标题:宏观经济持续恢复 制造业全面复苏迹象明显