新兴的中东光伏组件行业–访谈

现有的本地模块制造商的案例包括自2000年代以来一直存在的公司，在此之前，太阳能已经成为真正的竞争者。

辛特夫

苏莱曼先生，您的公司正在为中东的光伏制造商提供咨询和采购服务。那里正在建立什么样的太阳能产业？

大型光伏电站项目奖和创纪录的PPA价格屡屡成为中东新闻。但是，制造方面的覆盖面较小，并且其中发生的令人振奋的事态发展。在过去的五年中，我们看到该地区一些生产商的增加和关闭。通常，您可以将制造商分为不同的类别：现有的本地生产商；本地新进入者；前欧洲模块制造商；欧洲开发商；中国投资者和制造商；印度投资者和开发商。

这些玩家有什么区别？

现有本地制造商的案例包括自2000年代以来一直存在的那些制造商，直到真正的竞争者太阳能出现之前。在这一类别中，阿联酋富查伊拉有Microsol / Solon，其电池和模块容量为200至300兆瓦，看来已不再实际运行。在约旦，费城太阳能自2007年以来一直生产60兆瓦的光伏组件。黎巴嫩和埃及也很少有其他规模很小的制造商。

新的本地进入者很难衡量，因为许多愿望在项目开发阶段就失败了，主要是由于缺乏足够的营运资金。通常，模块制造工厂的初始资本支出并不高，但这使投资者无法理解所涉及的实际营运资金。一些即将到来的本地制造商可能会走运，因为他们发现了一个独特的市场机会，他们愿意专注并为自己创造一个利基市场。

如果您不打算区分和建立制胜战略并坚持下去，那么作为一个本地小型制造商，在该地区拥有丰富的中国模块，就不可能生存。对于小型制造商，我指的是那些容量小于100兆瓦的制造商。

您提到的欧洲制造商呢？

这些都利用中东+邻近地区，自由区和廉价劳动力来保持竞争力和相关性。在这种情况下，欧洲制造商会将其部分或全部现有生产线移至约旦和阿联酋等地，以类似的物料清单（BOM）进行生产，并交付给欧洲的现有客户。

亚喀巴的Wiosun就是一个这样的例子，它通过高性能BOM高度关注质量和可靠性。生产者通常与当地投资者合作，这具有将风险最小化，进入区域项目的机会，以及如果做得好的话可以溢价出售股票的优势。这些类型的制造商具有丰富的经验，专有技术和现有的客户基础。但是，必须格外小心，以寻找知识渊博的员工并适当地转让专有技术，以确保获得类似的高质量输出和有效的决策。但是，对于大多数客户而言，这似乎是最困难的部分，这就是我们寻求支持的地方。

欧洲开发商与欧洲制造商平行，但目标不同。他们建立了全新的合资企业来为其项目提供模块，并避免对中国模块施加最低进口价格（MIP）。在一种情况下，收购了现有的本地生产线。这样，与从欧洲制造商那里采购模块相比，他们可以相对经济高效地开发项目，并以可接受的利润实现其PPA。也可以将其视为“新进入者”，因为其中一些开发商在光伏制造领域没有历史。目前，在项目开发阶段，约旦有两个新的此类参与者，而阿联酋和沙特阿拉伯有几个其他参与者。

您还提到了中国制造商和投资者。

中国模块上的MIP也在推动中国制造商在该地区开展业务。在这种商业模式下，就像欧洲开发商一样，中国制造商在该地区建立了生产基地，以进入日益困难的市场，甚至可以通过台湾和马来西亚等代理人进入。

在土耳其，您可以看到这些案例，而在中东，目前有Maysun Solar，该公司最近在迪拜JAFZA投入运营，其铭牌容量为40兆瓦，未来将扩大到100兆瓦。此外，还有常州Almaden子公司Almaden MENA，专注于玻璃模块。

阿曼正在规划其他类似项目，但是其中一些项目尚无明确的时间表。这种商业模式很可能还将依赖于较大的亚洲制造商的合同制造。但是，必须指出，这可能不是可持续的长期战略。正如我们所看到的那样，欧盟委员会对从马来西亚或台湾进口的组件很难实行通关程序，这种惩罚性措施也可以应用于从中东进口的组件。

由于印度与阿拉伯世界的关系得到改善，印度制造商的地位是否比其他制造商更好？

印度的投资者和开发商已经在阿联酋或巴林建立了新的生产线，以满足他们在印度的项目发展。其中有些失败了，有些成功了，有些还太年轻而无法判断。海湾是此类参与者的独特地方，因为该地区具有悠久的历史渊源和同一种族的劳动力资源。在某些情况下，此类制造商会以折扣价从欧洲生产商那里购买二手生产设备。然后当然还有一些离群值，例如卡塔尔的QSTech，它试图通过生产太阳能级多晶硅来参与PV价值链的高端，并向下游扩展到电池和组件制造。有趣的是，随着政治形势，贸易政策和投资法律的变化，到2020年形势将发生怎样的变化。要记住的一件事是，大多数产品都用于出口。

真正的威胁在于，当地的100兆瓦以下小型生产商无法从规模经济中受益，无法与大量中国组件竞争。如前所述，它们生存的唯一机会取决于制胜的差异化战略并坚持下去，此外还有保护性贸易壁垒，例如沙特阿拉伯推行本地内容政策的贸易壁垒。SIPCO通过提供交钥匙生产设施，技术培训，原材料采购和业务发展服务，为光伏制造设施的投资者，经理和运营商提供支持，从而在阿拉伯中东当地光伏制造基地的发展中发挥积极作用。我们通过全球合作伙伴，行业洞察力，技术知识以及为工业设施提供解决方案超过25年的经验来实现这一目标

当地太阳能制造业的大型企业是否有潜力？

是。这是突出的趋势之一。大型制造商正在该地区开展业务，以绕开欧洲和美国等一些国家/地区的MIP政策。他们可以与本地投资者合作，或收购现有的本地生产线并进行建设。由于欧洲的贸易政策可以迅速改变以对来自该地区的组件征收惩罚性关税，因此这是否是可持续的策略还有待观察。另一方面，开发商则希望制定更安全的采购策略，并希望自己提供项目。这些也有可能参与当地的太阳能制造业。但是，让我们不要忘记，大部分本地产品都用于出口。

活跃在中东的所有模块制造商的总产能是多少？您能说出最大的太阳能模块制造商吗？