山东煤电变形记之三大基本盘

煤电大户葱省有个新的“三个1/3”能源战略，叫1/3的煤电，1/3的新能源，1/3的跨省电。

（来源：微信公众号“享能汇”ID：Encoreport 作者：享能汇工作室）

葱省虽然临海，但挨不到什么水电。如果把发电量让给新能源和外来电，相当于既要压缩煤电的空间，又得让煤电配合新能源调峰，好一个釜底抽薪的转型。

新时代的发展自有它的内因和外因，针对葱省人民政府的决心，我们看看这个新目标到底有多难呢？

把葱省现在的电源一分为五，分别是：

直调公用机组发电量、风电发电量、光伏发电量、自备电厂发电量、跨省跨区受电量。

按上图2021年上半年的发电数据，煤电：风光：跨省分别占比73：11：16。

葱省二季度出台“十四五”能源规划（如下截图）提到过具体的优化目标：

十三五：84:6:10 ↓ 现状：73：11：16 ↓ 十四五：68:15:17

煤电下降，风光外电上升，方向没错。看得出葱省降煤电的决心下得大，行动也不慢。符合葱省专家去年在公开场合说过的话：

“2016年以来，到现在我们关停的小机组大概接近500万，相当于国家给我们下达关停计划的3.5倍，在2019年，我们在完成了国家下达的关停计划同时，我们又自己推出了一批关停计划，大概总装机容量205万还多，这是第一批计划，我相信随着技术和替代条件成熟以后，还会有更多的机组被关停或者被替代。”

假设到2025年，葱省用电量达8600亿千瓦时（根据全球能源互联网“十四五”全社会用电量年均增速4.4%来推算）那么煤电占比68%，发电量可以达5850亿千瓦时, 而2020年煤电发电量约为5029亿千瓦时。可见十四五期间，煤电仍有上涨空间。

那么不降反升合理吗？合理。

至少省内省外专家的意见是一致的，生态环境部国家气候战略中心专家公开说过：

十四五期间，全国煤电装机依然有上升空间（十四五重点的工作就是治理散煤和工业燃煤，特别是效率比较低的小型的工业燃煤锅炉窑炉等）总体上也希望未来全国新增的煤电装机规模至少控制在2亿千瓦以内。

葱省权威人士认为：

现在关停的一些机组有是长期不运行或者利用水平很低的机组，度夏期间给大网支持的力度也有限。现在环保被提到首位，我们也是对一些服役年限过长，确实没有改造空间的机组，实施关停淘汰。有改造空间的机组，也就是说改造后煤耗水平、排放水平都能达标的，还是以升级改造为主。

所以煤电下降，是结构性替代的过程，用高质量大机组替代低质量小机组。其实，以葱省负荷增长的速度，就算十三五期间规划在建的煤机投产后，也很难跟上负荷增长速度。

尽管如此，因为有严控煤电的前提，葱省煤电占比下降还是很快，这里面作出绝对贡献的是直调公用机组，从2019年46%，直降到现在的38%。反观自备电厂，占比不降反升，从2019年的32%升到到2020年的37%，到今年略降回35%。

有两点必要澄清两点：

首先，发电量高意味着用电量高，这是好事，要鼓掌。葱省的自备电厂哪个不是重工业大户。

去年被疫情折腾后，葱省全社会用电量以6939.85亿千瓦时超越广东排名全国第一，看自备电厂用电量不降反升数据就知道，重工业是绝对的顶梁柱。

第二点，自备电厂跟葱省的三个1/3战略到底算什么关系？既然是孤网运行，不归国网管，数据也不透明，自备电厂要不要独立算？更何况去年葱省规定，自备电厂用户不缴清历史欠费（政府性基金和政策性交叉补贴），那是不可以参与到省内和跨省电力市场交易的。

在我们看来，自备电厂煤电未来走势，绝对是葱省能源转型战略的关键，原因有四：

第一，在2019年，葱省首次公开了自备电厂年发电量1890.55亿千瓦时，既已公开，就该视为向社会公布，以监督其变化走势。这数字超过当年全社会用电量30%，也几乎等同于2021年全省电力市场化用户用电规模1900亿千瓦时，体量巨大。

第二，这些用户都是葱省经济发展的代表，葱省制霸全国，靠的就是重工业，根据去年底采写“自备电厂退市”时获悉的数据，全省欠费的自备电厂用户数量不下200家，如何忽视？

第三，全国首批碳交易纳入了2000多家电力行业，按电厂个数做排名的话，葱省排第一，当时计算为338家电厂和自备电厂，比第二名江苏多了100家以上，主因就是自备电厂过于分散，可见碳排放控制难度明显要高于集中管理的电厂。

第四，能源战略肯定是服从于经济战略。葱省自备电厂的历史成因和新时代发展已经发生冲突。历史上，葱省之所以成为煤电大哥，正是得益于早年中国重工业的发展，工业生产对电和热的需求是巨量的，80年代中期，电网来不及建设，这就让葱省的自备煤电和热电行业崛起了，当时批建的30万以下机组在历史上对本省成为工业大省作出了不可磨灭的贡献。然而现当下，双碳环境让中国工业正在经历一次脱胎换骨的升级变革，2020年，葱省用电量虽然第一，但工业耗电强度排全国第14，仅仅好于东北和西北省份，能耗强度高于全国水平。葱省的制造业恐怕要在产业结构、产业化水平、产业链细分水平，产业聚集程度、产业科技水平这些要素上重塑自己，才不至于在中国制造的赛道上掉队。从这个角度看，葱省这些自备电厂用户要进行产业变革，和新型电力系统的变革必须绑定在一起。

要是孤网运行不并网，协同难度很大啊，所以自备电厂之于煤电转型至关重要，不可轻描淡写带过。

再看新能源表现。

说来也巧，我们年初被人主动问：“咋你们还在做售电报导？”

问的人是葱省南部火电企业营销负责人阿延，说他自己“不作售电，转行风光储了”。

80后的阿延像一头扎进了一个新事物，语气诸多活力。而葱省的新能源整体来看，也是颇有雄心，这倒不是被国家的双碳计划倒逼，按他们自己的话说：

这个不是说受不受影响的问题，是必须创造条件也要进行发展。我们的可再生能源发展的空间还是非常广阔的，这是要完成本省经济转型的一个很重要的举措，也是检验经济转型的指标。

现在光伏的平价上网、海上风电开发正在成为热点。

2021年上半年，葱省新能源发电量增速加快，尤其是风电，才半年的发电量就达227.75 亿千瓦时，相当于2019年一整年的发电量。（如下图对比，注意2021年用的是半年数据）风电并网速度也比一季度加快，3个月内，风电新增10万千瓦时容量并入220千伏电网，12万千瓦时容量并入110千伏线路。

今年，37个新能源电站首次纳入省内批发市场，交易价格等同于火电标杆电价，再加上风光上网不限电，形势一片好。

从电网最新建设情况看，今年4月份，沂蒙抽水蓄能电站500千伏送出工程建成投运，是首个抽水蓄能500千伏送出工程。该工程的投运，正是为了让葱省服务以新能源为主体的新型电力系统 。

有省专家公开发言说：

我们现在也进一步在探讨，从技术上实现自备电厂参与调峰的问题，通过这种方式来扩大新能源发展的空间。

按照这个战略，葱省这个外号真的起得特别好，越来越绿。

前两天，跳去风光储的阿延忍不住心疼起老东家来，“今年煤价高得吓人，火电再不涨价真的要命哦。”

几家欢乐几家愁，此刻煤电和售电却经历生死考验，葱省电力市场面临跟广东一样的情况，不管是电厂也好，售电公司也好，严重成本倒挂、批零倒挂。

是啊，葱省现在到厂煤炭涨到了1300元/吨不下，火电都在亏，有时候不愿意卖给售电公司电量，因为卖得越多赔得越多。

民营售电老板孟邹兄也说，“今年度电采购成本比去年高了3厘，但我们可没给用户端涨价，先硬抗着，看后面的价格吧！”

说来也怪，葱省的电要进口，煤也要进口，自己煤远远不够用。哎，这该X的煤价什么时候跌呢！

先活下去，才能看到明天。

煤电、绿电、外来电一台戏，葱省变形记，下篇接着说。