旷视科技科创板首发过会，拟募资60.18亿元

9月9日,科创板上市委披露的2021年第66次审议会议公告显示,旷视科技科创板上市首发获通过。旷视科技本次发行的保荐机构为中信证券。

据旷视科技9月2日更新的招股书显示,该公司拟在上交所科创板募集资金60．18亿元,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于该公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的流动资金。其中22亿元拟投入基础研发中心建设项目,11．21亿元拟用于AI视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目,5．8亿元拟用于智能机器人研发与升级建设项目,8．56亿元拟用于传感器研究与设计项目,12．6亿元拟用于补充流动资金。

旷视科技表示,本次发行募集资金将按轻重缓急顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,将通过公自筹资金、银行贷款等途径解决资金缺口,从而保证项目的顺利实施;若本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额,会将超募资金用于补充流动资金等其他与主营业务相关的业务。

据招股书披露,旷视科技营业收入的增长建立在消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大领域进行持续投入的基础上。

2021年1-6月,旷视科技营业收入为6．69亿元,主要来自于该公司城市物联网和供应链物联网解决方案业务的收入的快速增长;净利润为-18．58亿元,主要原因系优先股公允价值变动、研发费用金额较大以及股份支付费用较高,其中优先股公允价值变动导致的对净利润的影响金额为9．25亿元、研发费用金额5．76亿元及股份支付费用1．12亿元;扣非净利润为-9．29亿元。

2018年-2020年,旷视科技营业收入分别为8．54亿元、12．6亿元、13．91亿元,近三年复合增长率为27．59%;净利润分别为-28亿元、-66．43亿元、33．26亿元,扣非净利润分别为-5．65亿元、-12．49亿元、-15．47亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为-7．47亿元、-15．91亿元、-10．32亿元。

同期,旷视科技的研发投入分别为6．06亿元、10．35亿元和9．99亿元,分别占2018年、2019年及2020年总收入的70．94%、82．15%及71．87%,旷视科技预计未来将保持较高的研发投入,如果未来未能有效进行技术更新,将对该公司业务持续发展和盈利能力造成不利影响。

截至2020年末,旷视科技累计未弥补亏损为147．31亿元。旷视科技对此表示,该公司上市时尚未盈利及存在未弥补亏损,主要原因是优先股以公允价值计量导致的账面亏损,以及该公司正处于发展期,投入大量资源用于研究创新及市场开拓。

旷视科技核心技术能力主要由AI核心能力、自研AIoT操作系统和AI重新定义的硬件三部分组成,具体情况如下:

AI核心能力:

1、系统层:旷视科技自主研发了新一代AI生产力平台Brain++系规模化产生AI算法的生产线。其中,MegEngine提供算法的训练、推理和部署能力;MegCompute具备算力的共享、调度和分布式能力;MegData拥有全面的数据处理、管理和安全能力。Brain++覆盖从AI生产(输出算法模型)到应用(实现算法工程化封装)各环节。

2、算法层:基于AI生产力平台Brain++,旷视科技的算法可以分为深度学习算法、计算机视觉算法和AIoT算法三类。

自研AIoT操作系统:AIoT操作系统包括IoT连接层、AI结构化数据层、数字孪生引擎和API应用层四个层级,并针对城市、供应链等场景开发了AIoT操作系统,包括城市全局数字化智慧城市操作系统“昆仑”、城市微单元智慧建筑操作系统“盘古”、智慧物流操作系统“河图”。

AI重新定义的硬件:旷视科技将AI能力和软件能力固化到硬件产品中,构建起由传感器模组、传感器终端与边缘设备、机器人和自动化装备构成的AI重新定义的硬件产品体系。其中,MegBot智能柔性机器人系列产品,是公司面向智能仓储、智能制造及厂内物流解决方案的硬件执行层设备。

招股书显示,在旷视科技的股权结构中,旷视科技联合创始人兼CEO印奇通过Gaga and Inch’s持股8．21%,旷视联合创始人兼CTO唐文斌通过Opxitan Holdings持股5．9%,旷视联合创始人杨沐通过Youmu Holdings持股2．72%。蚂蚁集团通过全资子公司API间接持有旷视科技15．08%的股份,淘宝中国持股14．33%。

目前,“AI四小龙”均已开始进行上市方面的行动,只是上市进度各有不同。商汤科技在8月27日向港交所递交了上市申请;7月20日,云从科技科创板上市首发过会;3月11日,依图科技中止科创板上市申请。

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