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法国最大的银行法国巴黎银行(BNP Paribas)宣布,将不再向陷入困境的美国油气公司贷款。法国巴黎银行在一份声明中说:“考虑到当前石油和天然气市场的环境以及中短期前景,法国巴黎银行已决定停止对其储备贷款业务的再开发。”该银行将继续与现有借款人合作,但不会向新借款人提供贷款。
消息人士告诉路透社,这家法国银行担心能源公司之间的违约率会上升。这是该银行第二次退出对美国能源公司的贷款-2012年,该公司将一个部门出售给富国银行(Wells Fargo),然后在2014年油价飙升至三位数时重新进入该领域。
法国巴黎银行不是页岩公司的大贷方,而是没有。但此举表明,能源行业对借款人和放贷人的日趋严峻。相关:全球经济裂缝加剧的油泥
据《华尔街日报》报道,最近三周,三位石油和天然气钻探公司的信贷额度达到最高。Midstates Petroleum Co.,Linn Energy LLC和SandRidge Energy Inc.共同利用了15亿美元的新借款,这是他们信贷额度的全部范围。最大化信贷额度是一个令人担忧的迹象,表明钻探人员现在已经用尽了所有选择,正如《华尔街日报》所说,该公司可能“在申请破产之前就建立了现金储备,或者担心放贷人可能会在在某种程度上切断了获得信贷的机会。”
反过来,违约的前景可能最终会烧毁许多银行。“放贷者担心,随着价格下跌,运营和利息支付消耗流动性,实际上,转轮手枪在某一点是否受损?”戴维斯·波尔克(Davis Polk&Wardwell LLP)的合伙人达米安·舍布利(Damian Schaible)告诉《华尔街日报》。
目前,大型银行并不担心,因为能源仅占其全部贷款组合的一小部分。富国银行(Wells Fargo)表示,能源行业仅占其贷款的2%。尽管如此,富国银行,摩根大通和花旗集团仍在建立现金储备,以保护自己免受不良贷款的侵害。三家银行合计“预留”了20亿美元以弥补其能源损失。富国银行(Wells Fargo)表示,该公司尚未偿还的能源债务约为170亿美元,可能会面临风险。美国银行承认,在其210亿美元的能源贷款中,有80亿美元以上是给高风险公司的。
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较小的银行可能会受到更大的伤害。标普将美国四家地区性银行的评级下调,原因是它们承担着不良能源债务。
一个重大的转折点可能是4月的信用重新确定期,这可能给陷入困境的石油和天然气公司带来新的打击。贷款人会定期对钻探者的信誉进行重新评估,根据借款人的具体情况,油价和公司所坐资产的经济生存能力来调整对借款人的信贷额度。由于石油和天然气的储备随着油价下跌而变得不经济,因此基于这些储备的可回收性不断下降的信贷额度将被削减。十月份,石油和天然气行业的信贷额度削减了10%至20%。四月份可能还会再进行一次裁员,分析师预计裁员幅度也将减少同样的幅度。
另一方面,拔掉司钻上的插头可能会造成更大的损失,危及银行偿还债务的任何机会。迫使一家公司破产可能会削减产量,减少现金流。此外,在低迷的市场中,出售资产(还款的另一种途径)目前还不是一项令人鼓舞的努力。相关:ISIS被迫削减工资作为石油收入的坦克
自油价暴跌开始以来的过去一年半中,放贷人一直试图与能源客户合作,以确保他们一直开灯,即使没有其他理由,以确保他们得到偿还。去年信贷重新确定期间,银行通常宽容。
法国巴黎银行(BNP Paribas)大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian在1月份对英国《金融时报》表示:“这有点让人难以接受。”“如果将资金限制在超出现金流量的美国[勘探和生产]部门,那么您将冒生产将下降且公司将无法履行其财务义务的风险。”
然而,石油价格目前已跌至每桶30美元以下,比10月份的最后一次信贷重新确定期间的价格低30%以上。即使是最宽容的银行也可能无法帮助负债最大的石油和天然气公司。
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