IEA：前三季度全球天然气市场供需格局趋于紧张

国际能源署（IEA）在10月发布的《2021年第四季度全球天然气市场报告》中指出，前三季度，全球天然气市场需求保持强劲，但供给端持续收紧；同期，全球LNG贸易量实现同比正增长，但增速仍低于新冠疫情爆发前的水平。

1、前三季度全球天然气需求强劲

1.1 前三季度美国天然气消费量同比下降1%

前三季度，美国天然气消费量同比下降1%。分部门来看，电力部门方面，虽然年初的极寒天气带动了气电消费量的增长，但在此后，天然气价格的持续走高降低了其市场竞争力。前三季度，电力部门天然气的消费量同比下降6%，而煤炭和可再生能源（包括水电）的消费量则分别同比增长28%和5%。其他部门方面，前三季度，工业部门的消费量同比下降0.5%，住宅和商业部门的合计消费量同比增长6%。

由于美国电力部门天然气消费量的下降，北美地区天然气消费量的恢复或将慢于预期。IEA预计，2021年，北美地区天然气的消费量将同比下降0.3%，2022年则将同比上升1.1%。

1.2 前三季度欧洲天然气消费量同比增长近10%

前三季度，欧洲天然气的消费量同比增长近10%。主要原因是去冬天气较冷，供暖时间较长，带动电力部门消费需求增加；以及经济活动逐步恢复，工业用气需求逐步恢复。

IEA预计，在电力部门和工业部门需求的带动下，2021年，欧洲地区天然气消费需求将同比增长4.5%。2022年，欧洲地区天然气消费需求则将同比下降2%。其中，电力部门方面，由于可再生能源电力的迅猛发展，气电的需求量将同比下降2%；而工业部门的消费量预期将恢复至疫情之前的水平。

1.3 前8月亚洲地区天然气消费增长强劲

前8个月，在冬季寒冷和夏季炎热天气的提振下，叠加工业活动迅速恢复的带动，亚洲天然气消费增长强劲。分国家来看，前8个月，中国天然气消费量同比增长16%；前7个月，韩国天然气消费量同比增长17%，日本消费量同比增长8%，印度消费量同比增长3%。

IEA预计，2021年，亚洲天然气消费量将同比增长7%。其中，中国将贡献年增量的73%，新兴经济体和韩国将分别贡献年增量的16%和6%。2022年，亚洲天然气消费量预计将同比增长5%，其中，中国、新兴经济体和印度将分别贡献年增量的65%、28%和11%。

2、前三季度全球天然气供应量趋紧

2.1 前三季度美国天然气产量同比增长0.4%

前三季度，美国天然气产量同比增长0.4%。在贸易方面，前8个月，美国LNG和对墨西哥管道气出口量分别同比增长了60%和14%，而自加拿大的管道气净进口量同比增长17%。

IEA预计，2021年，美国天然气产量将与2020年基本持平，年增速将小于1%；2022年，在美国本土LNG出口量增加的带动下，美国天然气产量将同比增长3%。

2.2 前8月欧亚大陆天然气产量同比增长11%

前8个月，欧亚大陆天然气产量同比增长11%。其中，俄罗斯的产量同比增长12%；在出口方面，俄罗斯管道气出口量同比增长20%，LNG出口量同比增长2%。中亚地区的产量同比增长10%；在出口方面，中亚地区对中国管道气的出口量同比增长8%。

IEA预计，2021年，欧亚地区天然气产量将同比增长9%。在出口方面，2021年，俄罗斯对欧洲以及中亚地区对中国的管道气出口量合计将同比增长12%。

IEA同时预计，2022年，该地区天然气产量预计将同比增长1%。在出口方面，俄罗斯对欧洲地区的管道气出口量预计为1900亿-1950亿立方米，中亚地区对中国的管道气出口量预计为400亿-450亿立方米，LNG出口量预计将同比增长3%。

3、前8月全球LNG贸易持续恢复

前8个月，全球LNG贸易量同比增长6%，较2020年同期增长五个百分点，但仍低于2015-2019年10%的年均增速。

在进口方面，前8个月，亚太地区LNG进口量同比增长了13%。其中，中国LNG进口量同比增长24%，韩国同比增长20%，新兴经济体同比增长13%，日本同比增长6%，印度则同比下降5%。

同期，欧洲地区LNG进口量则同比下降18%，主要是由于自土耳其管道气进口量增加，以及亚洲地区气价较高，部分LNG货源被贸易商转售至亚洲以赚取溢价；中南美洲地区的消费量则同比增长近两倍。

在出口方面，前8个月，美国LNG出口量同比大增65%；埃及由于生产设施的重新运营，LNG出口量同比大增9倍。

IEA预计，2021年，全球LNG贸易量将同比增长5%，2022年增速将降至2%。亚洲地区LNG进口需求预期仍十分强劲，欧洲地区的LNG进口量则将持续下降。