彩电产业倾颓 屏宇宙崛起

每到岁末年终，行业咨询机构都会推出分产业的年度总结报告，彩电产业自不例外。2021年，奥维云网对中国彩电行业有这样一番论断，“2021，无疑是艰难的一年，彩电市场零售量规模创12年来新低，跌破4000万台大关为3835万台，同比下降13．8％。对于彩电企业而言，可谓难上加难，规模与利润的双重压力下，2021年中国彩电零售额规模实现1289亿元，同比增长6．6％。”事实上，彩电行业的“难”从2018年便开始了，当时奥维云网数据显示，“2018年中国彩电市场零售量规模为4774万台，同比增长0．5％；零售额规模为1490亿元，同比下降8．6％。”此后，彩电产业年年都是“难关”，年年销量面临新低，对此，行业的总结是“市场高饱和度”。中国消费者对于彩电的新增需求就像吸饱了水的海绵，尽管彩电企业在产品屏幕、尺寸、音效、画质、软硬件甚至营销方式和服务上穷尽手段，甚至屏幕方向横竖旋转了几轮，但提振效果仍旧有限，饱和的“海绵”难以消化更多“水份”。

直至华为等跨界者进入行业后捅破最后一层窗户纸——彩电的尽头不是更大的彩电，而是无处不在的屏幕，有形的、无形的，小到指间把玩，大到“铺天盖地”。

庞大的信息流转需求催生“屏宇宙”

2月4日，北京2022冬奥会开幕式举行，从由LED屏幕组成的双面屏主火炬台到全球最大的8K超高清舞台地面，再到采用电子墨水屏制作的志愿者胸牌，屏幕的介入模糊了现实与虚拟的边界，创造了视觉世界的“万物生长”。而本届冬奥会无疑打开了我们观察未来“屏世界”的一扇窗。

作为本届冬奥会屏技术的承接者，京东方不仅为电视、手机厂家提供显示屏幕，更将业务触角衍生至更广泛的生态圈。2020年，京东方与福耀玻璃达成战略合作，一个是屏幕显示行业龙头，一个是车用玻璃行业巨头，双方合作瞄准了未来重要的出行场景——车载显示。签约仪式上，双方表示将结合各自产业资源和技术优势，实现在汽车调光玻璃和车窗显示等领域的合作，共同开拓市场。

福耀集团副总裁蒋炳铭认为，随着新能源车崛起，5G商用逐步落地，汽车行业正在经历“电动化、网络化、共享化、智能化” 的“新四化”变革，智能交通系统新生态持续构建，而智慧视窗产品将在乘用车等多领域迎来广泛应用，显示场景的重构正在拓展“一片玻璃”的边界。

京东方高级副总裁刘锋也表示，近年来京东方加快推出应用于交通领域的智慧视窗解决方案，京东方的染料液晶智能视窗具有可调光、高通透、防隐私、快速响应、智能交互等优势，在提升用户驾乘舒适性的同时，还能带来智能化的交互出行体验，在轨道交通、乘用车等领域具有广泛应用空间。

2021年12月，TCL科技发布公告称，公司拟投资150亿元扩建一条第6代LTPSLCD显示面板生产线，主要用于生产车载、笔电、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品，以抓住“屏宇宙”概念下中小尺寸面板的市场机会，抵御大尺寸面板周期性下跌行情。

“屏宇宙”是继“元宇宙”概念火爆后，TCL科技旗下华星光电在2021年TCL华星全球显示生态大会上提出的。华星光电方面认为，电脑、手机、汽车、柔性屏、可穿戴设备等多元场景的屏应用，正在预示着“屏宇宙”时代的到来，无数屏幕沟通起现实和虚拟世界。在“元宇宙”到来之前，“屏宇宙”产品将渗透到更多产品领域，激发新的增长曲线。

而这一切正在我们身边发生，以传统与屏幕没有太大相关性的白电和厨电产品为例，其智能化产品线纷纷开起了“天窗”，冰箱大屏，蒸烤箱智慧显示屏等的运用不断增加；另外，在很多建筑“未来家”的设计中，传统的窗户和玻璃幕墙正在被构想成“显示器”，既可以充作窗帘隔档，又可用作屏显设备。

TCL智慧终端事业群CEO杜鹃在接受媒体采访时表示，消费电子领域正面临着技术升级浪潮的冲击，即使传统被视作机械工业而非电子工业的白电也在这种浪潮下朝着联网、智能发展。而随着智能设备去中心化的趋势，用户终将迎来“泛智屏”时代，不拘泥于手机、电视、冰箱屏幕，所有信息和内容在屏幕间自由流转。而这无疑为所有相关行业带来了新机遇和新挑战，如何将技术能力和产品能力建立与用户的强相关，如何加速平台化、软件化建设，是行业需要重新思考的问题。她还指出，“元宇宙”概念催生了各类终端信息流转界面的需求，无论是家居、车载、游戏、商务办公等，屏显示将无处不在，“屏宇宙”时代正在降临。

彩电企业赛道需不断拓宽

彩电产业不会消亡，但在新时代新需求下，这个产业面临改革是一个确定的方向。海信视像、深康佳、创维数字以及几经拆合的TCL电子是A股和港股中主要的黑电股，观察其与科技股甚至白电股的对比表现，可以发现其“活性”和市值均较低。市场资金总是选择流向更具潜力和回报的板块，这一定程度上也反映了当前彩电产业面临的困局。

对于彩电产品而言，“芯”与“屏”往往被业界视为显示的核心技术，但就目前而言，除了TCL拥有上游屏显优势外，拥有“芯、屏”核心技术的国内品牌并不出挑，“缺芯少屏”的代价就是品牌缺乏核心技术话语权，依靠规模取胜在很长时间内是彩电市场的“王道”。在海信、TCL、创维、康佳等主流品牌以外，近些年小米、乐视、PPTV甚至主走电商渠道的AOC等一系列新品牌不断崛起，他们的手段也几乎如出一辙，依靠低价走量，短时间内形成大量市场规模。以彩电代工厂冠捷为例，2020年其代工彩电数量接近1500万台，2021年约1420万台；另外还有兆驰，其彩电代工数量也在千万台以上。无怪乎有人评价中国彩电终端制造企业只是“组装厂”，上下游的任何“风吹草动”都能极大挤压品牌的营收和利润。

在未来的“屏宇宙”中，彩电的功能无疑会迎来众多替代者和挑战者，传统彩电市场“一亩三分地”的竞争只会越来越激烈。在传统优势以外，彩电品牌必须跨界寻找机会。

以海信为例，公司从2011年左右开始布局智慧医疗产业，2020年在“海信超声”新品发布会上，推出一系列彩超诊断仪。同时，公司组建医疗技术攻关团队，在临床病例、AI影像训练等方面提升专业精度；同时，海信还参与到智慧交通、智慧城市等建设中，新的产业布局也许会成为品牌升级的突破口。

再如康佳，近年来发力半导体芯片产业，依托其在显示芯片方面的技术积淀，涵盖了上游芯片设计，中游封装模组及下游多行业应用，产品应用范围包括影院、监控设备、演播、医疗、会议、证券等广泛场景。

经济学家许小年认为，现在我们的市场环境发生了根本变化，产能过剩使得各种政策、手段的边际效益递减，中国经济中各行业都面临迫切的转型问题，“把世界上最好的麦克风收进来拆碎再组装起来，然后我可以照做，这不叫核心竞争力，或者说你的产品技术壁垒太低；只有你的竞争对手不花个三五年，投入巨额研发资金就没办法模仿你，这才是核心竞争力，才是具有技术壁垒的产品。”在他看来，找准企业的“金刚钻”，并不断发力，为客户创造具有市场接受度的产品和服务，才是企业为社会创造的真正价值。在竞争中沉浮的彩电企业和品牌也应如此！

来源：中国家电网 刘拓

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