中亚最大的能源挑战

中亚石油和天然气工业面临的主要挑战一直是如何将石油产品从内陆地区运输到全球市场。上周（3月6日）在乌兹别克斯坦再次出现了这个问题，在那里推迟了向中国出口更多天然气的管道建设，帮助俄罗斯加深了对国内能源行业的控制。中亚共和国的流动性紧缩使俄罗斯卢克石油公司能够收购当地的石油资产，并增加了向乌兹别克斯坦消费者的俄罗斯天然气供应，从而使莫斯科处于更强大的地位，可以决定乌兹别克斯坦的天然气出口条件。

卢克石油（Lukoils）领导层上周发表的评论使管道问题成为人们关注的焦点。据该能源公司称，乌兹别克斯坦欠卢克石油公司6亿美元的天然气费，因为最近当地客户一直在消耗过量的取暖和烹饪燃料（Trend，3月6日）。2017年，乌兹别克斯坦的天然气消耗量为43 bcm，几乎是哈萨克斯坦消耗量的三倍。原因之一是乌兹别克斯坦的3300万人口是哈萨克斯坦1400万人口的2.5倍。另一个原因与以下事实有关：乌兹别克斯坦的集中式国内管道网络效率低下，并且其自身的天然气不纯，其中含有很多毒素（Iea.org，3月14日访问）。

乌兹别克斯坦一直是天然气出口大国，直到1990年代中期，当时其主要油田已经成熟，产量从每年200亿立方米（bcm）的峰值下降（Ceicdata.com，3月14日访问）。由于缺乏资金来开发更多油田，政府在2000年代初将石油和天然气行业私有化。

乌兹别克斯坦目前出口的大部分天然气都是通过7,000公里的中亚—中国管道输送到中国的西北省份新疆。但三线管道系统预计今年将达到55bcm的最大容量，这主要是由于哈萨克斯坦的运力增加（《日经亚洲评论》，2018年10月28日）。

自2014年以来，中国一直在为资助该系统承诺的第四条路线筹集资金。该线将从土库曼斯坦穿过乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，再到中国的西南边界。2017年，乌兹别克斯坦和中国宣布无限期推迟第四线建设的开始（趋势，2017年3月4日）。

乌兹别克斯坦前总统伊斯兰·卡里莫夫（Islam Karimov）与其他中亚国家元首之间紧张的人际关系使该国与邻国的关系变得复杂，直到他于2016年去世。卡里莫夫继任者Shavkat Mirziyaev的首次正式访问是对土库曼斯坦的，土库曼斯坦拥有中亚最大的天然气储量。Mirziryaevs的希望之一是，土库曼斯坦将帮助使中亚-中国管道项目重回正轨（欧洲自由电台，2018年4月27日）。尽管这次访问预示着乌兹别克斯坦-土库曼斯坦关系的新时代，并且土库曼斯坦总统古尔邦古利·别尔迪穆罕默多夫对此表示赞同，但扩建计划仍被搁置。米尔齐耶耶夫甚至试图加糖，暗示乌兹别克斯坦将加入土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）管道项目，该项目将把土库曼斯坦的天然气输送到巴基斯坦和印度的巨大市场天然气（Tashkent Times，2018年4月24日），但是无济于事。

俄罗斯国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）首席执行官阿列克谢·米勒（Alexei Miller）于2018年宣布，该公司在解决了2016年双边供应中断的价格纠纷后，将于2019年1月1日再次开始进口土库曼斯坦天然气（Nikkei Asian Review） ，2018年11月20日）。在停产之前，俄罗斯天然气工业股份公司每年通过乌克兰向欧洲再出口10–12 bcm的廉价土库曼斯坦石油到欧洲（Oilprice.com，2015年7月28日）。俄罗斯天然气工业股份公司除了保持其作为欧洲最大供应商的地位外，近年来还大大增加了对中国的供应。

目前尚不清楚俄罗斯天然气工业股份公司是否已开始重新进口土库曼斯坦的天然气（阿泽尔新闻，2019年2月11日）。但迹象表明，土库曼斯坦已将其部分出口产品从阿塞拜疆转口至俄罗斯（见EDM，2月25日）。

一个有趣的问题是，一旦俄罗斯与乌克兰的过境合同于2019年结束，俄罗斯天然气工业股份公司将如何处理土库曼斯坦的天然气。自从俄罗斯占领克里米亚并开始支持乌克兰东部的分裂主义者以来，莫斯科和基辅之间的关系一直紧张。结果，新的运输合同是否会浮出水面还有待观察。一种选择是将土库曼斯坦的天然气输送到俄罗斯的伏尔加河地区，并向欧洲和中国出口更多的西西伯利亚天然气。为了实现这一目标，俄罗斯天然气工业股份公司需要为进口天然气提供具有成本效益的价格。

这些发展对乌兹别克斯坦意味着什么？首先，通向中国的管道建设的延迟和土库曼斯坦向俄罗斯供应的恢复，都将使乌兹别克斯坦很难确保通过俄罗斯天然气工业股份公司出口的天然气价格处于适当的高位。将土库曼斯坦的大部分天然气重定向至俄罗斯，也意味着建设西气东输至中国的第四条管线的紧迫性降低了。此外，天然气收入减少将使米尔齐亚耶夫总统更难实施其2017-2021年战略发展计划的下一阶段。这也将使乌兹别克斯坦向西方公司开放天然气行业的计划复杂化。最后，欠卢克石油公司的债务可能会增强俄罗斯能源公司在乌兹别克斯坦石油部门的主导地位。代替付款，卢克石油公司可能会要求更多乌兹别克斯坦石油资产，就像俄罗斯天然气工业股份公司在亚美尼亚所做的那样（Neftegaz.ru2019年2月8日）。

乌兹别克斯坦需要它能获得的所有收入，以便继续发展其经济。这意味着要找到另一家出口天然气的出口，并减少其国内消耗。否则，乌兹别克斯坦将不得不依靠俄罗斯向其提供天然气供国内消费，并将其生产的大部分天然气出口到国外。

詹姆斯敦基金会