2021年中国电力储能锂电池企业呈双超多强格局

2021年海外能源通胀水平高企、储能参与电力市场收益性提升叠加国内新型储能示范项目快速上马，推动储能锂电行业进入高速发展的快车道。根据GGII详细统计，2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。

（本文来源：微信公众号“新产业智库”ID：weixin-gg-ii）

2021年是储能发展的提速之年。储能锂电池的两超厂商宁德时代和比亚迪在2021年均实现高速增长，尤其是海外市场在能源电力价格高企叠加碳排放政策严格执行之际，两大巨头海外销售规模均明显上升。中天储能、瑞浦能源、南都电源等在2021年将储能作为公司重点业务投入与发展。

2017-2021年中国电力储能锂电池出货量及增速（GWh，%）

数据来源：高工产研新能源研究所（GGII），2022年3月

在火热的市场需求下，国内许多储能锂电池企业2021年的出货量实现成倍增长，排名较2020年出现较大变动。GGII根据2021年国内主要储能电芯企业的出货情况对各家进行排名，从具体厂商看，宁德时代问鼎国内第一，其次是比亚迪和中天储能，南都电源居国内第四。

2021年中国电力储能锂电池排行

注：电力储能为大储能，不含户用家庭储能和基站储能应用。

数据来源：高工产研新能源研究所（GGII），2022年3月

2019年宁德时代的海外市场以储能电芯为主，2020年实现从提供部件到提供电池系统的升级。2021年宁德时代持续加强研发投入和市场推广，储能市场布局及推广开始取得成效。在政策引导和成本下探的双重驱动下，全球发电侧和电网侧储能市场需求增长，宁德时代出货多个百兆瓦时级项目，2021H1实现储能系统销售收入46.93亿元，同比增727%。由于美国、欧洲市场是公司储能业务目前的重心，储能毛利率高于整体毛利率。截止2022年Q1，公司已与伊顿电源、阿特斯阳光电力、中国建材集团、三峡集团、中国华电、国家能源集团、中铝集团、华为、晶科能源、香港中华煤气、中国能建、国家电投、永福股份、美国Powin等中下游客户建立战略合作关系。

比亚迪作为国内磷酸铁锂产品与技术的先行企业之一，也是国内较早将铁锂电池应用于储能，并在海外进行大规模推广的企业。早在2019年底，比亚迪全球累计出货量已经达到750MWh，和LG、三星、特斯拉处在同一阵营。产品从小的家庭储能系统，到中间级别的工商业储能产品，再到大的公用级别的集装箱系统，全方位地覆盖目前的市场需求。经过海外市场多年经营，比亚迪的储能业务已经遍及全球50多个国家、300多座城市，为全球合作伙伴提供了百余个工业级储能解决方案。

2020年比亚迪宣布重返国内储能市场，并在2021年正式推出推出搭载刀片电池的升级版BYDCube储能集成系统系列产品，面积能量密度提升相对标准集装箱产品超过145%，等效40尺集装箱面积的电池容量可以超过6MWh，产品一经上市便热销海内外，助推比亚迪登上国内出货量第二的位置。

2021年底中天储能具备2GWh储能产能，2022年Q1具备3GWh储能锂电池产能，主要定位大型集中式储能需求。得益于海外碳排放政策和国家双碳目标的推行，2021年公司储能订单出现较大增长。截止2021年底公司参与运行的项目超过1GWh，电力储能装机量达 1.2GWh、光伏装机量 1.5GWh。2021年11月中天储能与三峡电能签署战略合作协议，成立专班共同推进如东500MW/1000MWh共享储能电站建设工作，计划在2022年12月份实现并网。预计2022年在GW级订单的助推下，中天储能有望再上一个台阶。

南都电源自2011年布局储能领域以来，先后在海内外投运多个集中式电力储能项目。2019年南都电源开启“二次创业”，把储能板块作为公司的主战场，并在国内与海外有计划地开展电力储能、通信备电储能、数据中心UPS储能等方面产品认证与客户、渠道拓展工作。2021年南都电源储能业务进入“快速兑现期”：全年公司储能电池出货在2020年基数上增速超150%。实际上仅2022年Q1，南都电源接连斩获意大利国家电力公司集团和郴州福冲储能EPC等多个电力储能大单，订单合计数量接近800MWh，充分反映出现阶段全球电力储能市场的火爆和南都电源储能业务未来一年的增长潜力。

瑞浦能源成立于2017年，隶属于青山集团，主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售，专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。依托青山集团强大的技术与资源优势加持，2021年瑞浦能源在储能市场快速攻城略地：2021年4月瑞浦新能源产业基地项目在温州落地将于2027年全面投产，规划产能为100GWh；2021年3月瑞浦能源佛山南海30GWh动力与储能锂离子电池及系统制造基地正式签署，为十四五公司储能业务的高速发展奠定坚实的产能基础；2021年公司销售收入将近24亿元，其中储能收入约10亿元，同比增长100%，储能电芯出货规模接近1.5GWh（含户用家储）。GGII预计，随着瑞浦能源储能电芯产品认证与渠道搭建工作的完成，未来2年储能出货规模有望保持强劲增长的态势。

除上述企业外，亿纬锂能、派能科技、鹏辉能源、国轩高科、珠海冠宇等动力、消费3C和小动力等领域的锂电池企业自2021年以来纷纷加大储能赛道的投入，新品发布叠加扩产融资事件此起彼伏，最终市场格局仍存在较大变数。

2022年以来国内储能企业项目投资信息（部分）

数据来源：公开信息，高工产研新能源研究所（GGII）整理，2022年3月