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一、全球光伏设备产业发展情况
2021年全球光伏设备行业销售收入64亿美元,同比增长30%以上,主要是受到中国光伏设备企业营收的拉动。海外光伏设备商业绩表现不一。Meyer Burger在2020年宣布转型电池和组件生产,退出设备市场。Manz由于专注于薄膜电池设备,在薄膜电池市占逐步下滑的背景下,其2021年光伏设备销售收入下滑77.2%,且已无光伏设备订单储备。Centrotherm 2021年光伏设备订单为8319万欧元,同比下滑了56%。Singulus在2021年前三季度光伏设备业务销售收入增长204.9%。
二、我国光伏设备产业发展情况
2021年,虽然存在疫情等不利客观因素的影响,但我国主要光伏企业均发布了规模宏大的光伏产能扩张计划,并覆盖到硅棒、硅片、电池、组件等各产业链环节。2021年我国光伏设备产业规模超过400亿元,同比增长43%。
国内光伏设备企业销售收入保持增长。2021年,在国内外光伏市场快速发展的推动下,产业链各环节保持快速扩张势头。在先进技术迭代和资本对于TOPCon、HJT等高效电池技术的关注,造就了行业产能扩张。在国内巨大市场拉动下,我国光伏设备厂商的销售收入快速增长。
不同环节光伏设备出口情况不同。电池片环节设备因为更需要设备供应商参与现场调试,受全球疫情形势影响带来较大不便,再加上电池设备投资强度更大,技术路线尚不明确,海外电池端产能建设大多处于观望态势。国内硅片、电池端大幅扩产对于设备的巨大需求,也在一定程度上影响了相应设备企业在海外的收入增长。组件端投资强度小,对技术路线选择不敏感,即使有疫情影响,对安装调试的需求也相对较低,受益于海外组件生产商的新建项目或扩产项目,组件设备企业出口有所增长。国产设备凭借性价比和服务优势,开始实现高效电池设备的出口。
企业盈利水平出现下滑。2021年我国可统计的13家光伏设备企业中,有9家毛利率出现了不同程度的下滑,其余企业虽有增长,但增长率并不明显,基本均在5%以内。
三、光伏设备产业发展趋势
企业持续扩产给设备公司带来新的市场空间。“碳达峰、碳中和”战略的提出使光伏产业的社会关注度快速提升,光伏产能投资快速增长。随着光伏行业的需求逐步释放,新型、高效电池片的规模提升、新的组件工艺的出现、设备更新换代周期缩短,光伏行业对满足新工艺、新技术的设备需求将愈加旺盛。
光伏“制造”向光伏“智造”转变。以5G通信、人工智能、先进计算、工业互联网等为代表的新一代信息技术快速兴起,加快光伏产业与信息技术深度融合发展、推动智能光伏产业创新升级成为大势所趋。未来光伏设备生产厂商要掌握光伏并网、储能设备生产及系统集成关键技术,逐步实现光伏生产设备国产化、智能化和全产线工艺一体化的生产能力。
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