中国光伏发电发展现状与展望

中国光伏发电发展现状与展望

第一部分：太阳能资源概况

2021年中国太阳能辐照量较常年平均值偏低，中国太阳能辐射分布呈现自西北向东南先增加再减少又增加的一个趋势。2021年全国平均年水平面总辐照量应该是5376兆焦每平方米，与近30年也就是1991年到2020年的平均值相比，偏低约1.7%。全国平均光伏发电年最佳斜面的总辅照量也是6295兆焦为每平方米，也是较近30年的平均值偏低1.2%左右。按区域统计2021年中国年水平面总数照量北方地区也是较往年的平均值偏低，南方地区主要偏高。按省级行政区域统计，就像上海、安徽、天津、云南、海南，年水平面总数照量与前些年份平均值相比较接近;像湖南、贵州、江西、四川则偏大，像广西、福建是明显偏大，像吉林、山东、湖北、河南、山西、浙江、新疆、重庆，那么西藏、陕西、江苏则偏小，辽宁、宁夏、青海、内蒙古、北京、河北、黑龙江、甘肃，则是明显偏小，这是太阳能资源概况的一个总体的情况。

第二部分：光伏发电发展情况

一、发展历程

(一)初期发展阶段

从1978年到2005年左右，就是改革开放以后，国家对光伏应用示范项目给予支持，使光伏系统在工业和农村应用中得到发展，比如说小型户用系统和村落供电系统等方面。2000年以后，国家先后启动了西部省区无电箱的通电计划，光明工程等项目，使光伏发电系统在解决偏远无电地区农牧民生活用电问题上发挥了重要作用。据统计，截止到2005年底，我国光伏发电累计装机容量约是7万个千瓦。

(二)产业化发展阶段

大概是2006年到2012年，大家都知道2006年我国发布了《可再生能源法》，开始逐步建立有利于光伏发电产业健康发展的一个政策环境。2009年起我国实施了金太阳示范工程，光电建筑应用示范项目;2009年和2010年，我国先后启动了两轮光伏特许权招标项目，有效推动了光伏发电项目开发建设，产品研发制造等方面加快发展。

(三)规模化发展阶段

大概是从2013年以后，为了壮大国内光伏市场，2013年国务院发布了关于促进光伏产业健康发展的若干意见，在此之后，各部委和各地方政府积极出台支持和规范光伏行业发展的政策性文件，在一系列利好政策推动下，我国光伏发电市场规模快速发展。统计到2020年底光伏发电累计装机容量达到了2.53亿千瓦，集中式光伏大约占1.75亿千瓦，分布式光伏能占到8,000万左右。

二、发展政策环境

我国围绕支持光伏发电行业发展，制定了一系列的政策措施，并不断的实施调整推动光伏发电开发利用取得了明显的成效。2021年，行业管理方式持续的优化调整，在5月份的时候，国家能源局印发了关于风电光伏发电开发建设有关事项的通知。

三、发展现状

在装机方面，2021年光伏发电新增装机达到了5,488万千瓦时，创历史新高，同比增幅达到了17%左右。大部分新增装机为平价项目，截止2021年底累计装机达到了3.06亿千瓦，新增和累计装机均居世界首位。在运行方面，2021年全国光伏发电量持续提高，达到了3,259亿千瓦，同比增长25%左右，占电源总发电量的4%，同比提升0.6个百分点。

在全球能源绿色低碳转型大趋势下，对外贸易也快速增长，光伏产品出口总额是284.3亿美元，同比增长了44%左右，组件出口额是246亿左右，出口量约99个计划，出口量和出口额均创历史新高。在投资成本方面，总投资成本是总体上升，2021年在国家碳达峰碳中和目标引导下，光伏发电社会关注度不断提高，金融环境明显改善，我国光伏发电投资总体呈现上升趋势。2021年的光伏发电新增投资规模约2,157亿元，同比上升17%，其中集中式电站新增投资约1,062亿元。分布式光伏电站新增投资约1,095亿元。

通过这个图可以看到，近年来我国光伏电站投资成本总体上是呈下降趋势，2021年由于产业链的价格波动，系统成本以及组件价格均出现首次上涨，光伏组件平均价格约是1.93元每瓦，同比上涨了23%，组件成本约占总投资成本的46%。比方说最主要的一个构成部分，集中式光伏电站每千瓦造价也就是4150元，同比上升了4%.分布式光伏电站每千瓦造价约是3140元，同比上涨了11%左右。

第三部分：光伏行业面临的形势和发展的趋势

在面临形势方面，2021年在碳达峰碳中和目标推动下，我国光伏发电迎来了重大的发展机遇期，新增开发规模达历史新高，新建项目全面实现平价上网，发电利用率维持较高水平，装备制造规模和技术水平持续进步。

一、光伏行业面临的形势：

(一)国家重大战略目标，为光伏行业发展提供广阔的前景，就是碳达峰碳中和提出后，国家制定了一系列的政策，构建了完整的政策体系。2021年10月份中共中央国务院发布了关于完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰碳中和工作的意见。国务院发布了关于印发2030年碳达峰行动方案的通知，就是我们说的国发23号文，着力构建碳达峰碳中和一家政策体系，明确提出到2030年风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，同时提出能源绿色低碳转型行动。在2021年就是中央经济工作会议也提出，新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制，这块国家也正在制定新的文件在抓落实，随着碳达峰碳中和目标的深入推进，我们认为光伏行业将迎来较长的一个发展机遇期。

(二)光伏发电规划与国土空间、土地生态功能保护、电网规划协同机制亟待建立。双碳目标提出后要求要大力发展新能源，同时也对森林的积蓄量等基本生态建设目标提出了更高的要求，光伏项目开发建设用地政策标准更加严格，此外，2022年以后，我们认为我国光伏行业将持续保保持高速发展态势，大规模、高比例新能源接入电网将大幅增加系统的运行和消纳压力，需要在顶层设计层面统筹衔接好光伏发电、国土空间、土地生态功能保护、电网消纳等各项发展规划，实现一个多规合，构建一个全新的体系，保证光伏行业更好更快的发展。

(三)光伏发电参与市场化交易方面还面临挑战。当前光伏发电等新能源通过绿电交易试点、现货交易等方式逐步参与电力市场化交易。在今年的1月份，国家出台了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2030年，全国统一电力市场体系要基本建成，明确说新能源全面参与市场交易，随着电力系统体制改革的逐步深化，光伏发电等新能源参与市场化交易肯定是大势所趋。光伏发电具有波动性、间歇性与传统的具有调节能力的电源，比如说火电、水电相比，需要额外自建(购买)系统调峰资源或直接承担较高的信用成本。同时，新能源参与电力市场的电价跟原来的保障性收购会有很大的变化，对他们的收益也会有很大的影响，参与市场化交易可能面临很大的压力。

(四)光伏发电开发收益短期面临波动风险。随着2019年中扩产硅料产能逐步释放，到2022年下半年硅料供应将大幅增长，产业供需失配有望得到缓解。另外就是不少省份提出纳入保障性电网规模的光伏发电项目，也按一定比例配置储能装置的要求，土地费用、非技术成本融资、电网送出等方面短期内难以有效降低，光伏项目投资收益中间面临短期的波动风险。

二、光伏行业发展的趋势：

(一)是集中式和分布式并举推动光伏装机规模持续快速增长。

1.以大基地为依托的集中式光伏发电成为压舱石。习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上也提出，中国将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区，加快规划建设大型风光基地项目，目前第一期装机容量约1亿千瓦的大型观光基地已经有序开工，第二期项目申报工作也已经启动。

2.分布式光伏发电将成为中东部的增长极。2021年6月，国家能源局发布了《关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求整合资源，实现集约开发。从2021年发展情况来看，中东部地区新增光伏发电装机规模中，分布式占比约55%。随着新增可能可再生能源不断融入消费总量控制的政策的落地实施，中东部地区作为能源消费大省，考虑土地资源紧张等客观实际，增至光伏发电将有望再创新高。

(二)光伏发电开发利用模式将持续多元化。

1.光伏发展将持续保持多品种协同发展特点，并进一步与其他行业实现融合发展。在多品种协同发展方面，除了光伏加储能外，将继续加大水风光、风光火储，区域耦合供暖等多品种的协同发展。

2.在融合发展方面，光伏发电等新能源将持续深入于农业、林业、生态环境、乡村振兴等，行业的融合，不断拓展新能源发展的新领域、新场景。

(三)光伏发电技术将加速迭代。

1.大尺寸光伏电池将成为主流，由于能够获得更低的通信成本，近年来晶体硅电池单片尺寸不断向大尺寸发展。

2.2022年，182毫米以上尺寸的电池市场占比有望达到7成以上。

(四)光伏发电绿色环境价值将进一步凸显。

1.绿证是新能源发电量的环境属性和消费绿色电力的唯一凭证。

2.光伏发电企业可通过出售绿证获得环境收益。截止到2021年底，据我们统计，全国累计绿证认购数量约62万张，对应6.2亿千瓦的风光绿色发电量。参与绿证认购的企业涉及制造、电器、化工服务等多个行业，其中制造业占比超过50%。随着我国碳达峰碳中和目标的深入推进，目前社会绿色便利消费需求逐步提升，将进一步激发绿证市场活力，国家也正在研究制定新的完善绿证制度的重要文件，随着一系列政策的出台，光伏的新能源的绿色环境价值将进一步体现。