高价组件、产业配套、配储能,光伏行业新三座大山!
10月18日,上机数控连续发布两则销售合同。
旗下子公司弘元徐州与一道新一道衢州及一道泰州签订N型硅材料产品销售合同,预计2023年销售金额为31.92亿元(含税);旗下子公司弘元新材、弘元徐州与一道衢州、一道泰州签订单晶硅片销售合同,预计2023-2024年销售金额为62.04亿元(含税)。两笔订单预计采购金额102亿元。
作为光伏黑马,上机数控早在2020年就已跟众多光伏企业签订单晶硅片长单合同,截至2021年底,还跟天合光能、阿特斯、东方日升等企业有不少正在履行中的合同,预估金额高达数百亿元。
本次上机数控再次跟一道新能签订预估金额超过百亿的长单合同,将让其后续业绩进一步增长。其中,N型硅材料产品是本次销售合同的一大亮点。
在后PERC时代,N型电池崛起,对于N型硅片的需求也是水涨船高。其中,隆基绿能正准备用独创的HPBC电池消化巨大的P型硅片产能,TCL中环则以210硅片为主,182硅片产能占比稍低。
上机数控作为第三大硅片供应商,不仅产能涵盖182和210尺寸硅片,同时也没有P型硅片的产能负担,面对“来势汹汹”的N型硅片需求,迅速开始布局,且得到了一道新能的认可,后续有望获得更多N型硅片订单。
同时,面对“咄咄逼人”的“新玩家”们,上机数控在2021年就向上游延伸,先是跟中能硅业合资投建硅料项目,今年又“亲自下场”斥资118亿元投建硅料项目,这是隆基中环都尚未布局的领域。
按照规划,上机数控自建硅料项目将在明年二季度投产,生产成本有望控制在50元/kg以内,在其他企业还在对外“高价”采购的时候用上“低价”硅料,进一步提高毛利率,业绩有望在高速中再次提速。
本次采购方一道新能的发展轨迹和上机数控发较为相似,也是光伏企业的“后起之秀”,在短短数年间就拥有不俗产能并开拓了全球市场。面对N型电池的机遇果断抢占先机,已开始量产N型电池及组件,并得到了市场欢迎,本次跟上机数控签订N型硅片长单合同,也是为了保证原材料供应。
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