产业丨欲扶持AI芯片，五大半导体设备赴韩安营扎寨！

前言：

随着美国对中国半导体产业的限制日益严厉，全球半导体设备市场正在发生重大变化，韩国正成为全球半导体设备产业的新中心。

全球半导体设备巨头纷纷赴韩建厂，一方面是希望加强与全球两大存储芯片制造商的交易关系；另一方面也是鉴于当前的地缘政治，将韩国视作中国市场的替代品。

中国市场受限，想靠韩国补给

受限于美国联合日本、荷兰拉起的半导体设备出口铁幕，这些半导体设备供应商向中国地区的出口供货愈发困难重重。

美国对中国的限制迫使这些企业不得不放弃中国市场，寻找替代方案，这也加速了这些企业的［韩国行］。

2月21日，韩国媒体《今日财经》发表文章称，美国对华半导体限制的余波正在转移到韩国设备行业。

随着美国开始对华半导体限制，全球设备制造商正在积极投资韩国，失去了中国这个大市场，对大型客户三星电子和SK海力士的依赖度也会提高。

全球半导体设备企业纷纷涌入韩国，一方面原因也是为了紧紧抓住存储芯片的两大主要客户三星电子和SK海力士。

不仅是单纯地提供设备，还提供设备维护、维修等，旨在与其他公司竞争以求生存。

在地理位置上与中国相近，而且与美国建立了友好的关系，这也是设备企业喜欢韩国的原因之一。

预计今后世界半导体装备企业还将继续对韩国市场进行投资。

五大半导体设备赴韩安营扎寨

国际上知名的5大半导体巨头陆续奔赴韩国进行战略部署，分别是美国应用材料、荷兰ASML、日本东京电子、美国泛林集团、美国科磊。

美国应用材料选择奔赴韩国建厂，目前正在与韩国京畿道政府进行谈判，内容就是建设存储设备研发中心的计划。

这座存储设备研发中心的意义就是加强美国应用材料与韩方在DRAM和NAND闪存业务方面的合作，尤其是针对于三星电子和SK海力士等。

东京电子目前也正在扩大华城的研发中心，此前该企业表示准备投资1000亿韩元将研发规模和无尘室设备进行升级扩大，目前正处于兑现的阶段。

荷兰ASML同样计划在京畿道华城建厂，目前投资金额已经达到了2400亿韩元，预计在2024年12月前完工。

建厂的目的同样是加强与韩企的合作，并且针对于韩企的光刻机维护需求进行满足，值得一提的是这属于ASML首次在海外建厂。

美国泛林集团此前在京畿道龙仁市建立了第三家工厂，并开设了研发中心，目的是加强与SK海力士的半导体集群合作。

想靠五大尖端企业改变AI芯片定位

美国芯片设计公司英伟达在高端AI芯片领域占有绝对优势，截至去年12月，它在全球六大云服务的计算能力中约占86％。

AI聊天机器人ChatGPT其中就采用性能强大的AI芯片，而目前市场上的AI聊天机器人所采用的AI芯片几乎都来自英伟达，占比份额高达86％。

反观韩企本质上在AI领域的实力并不强大，不过目前初创公司Rebellions推出了一款AI芯片ATOM，属于是针对于AI芯片方面将对标英伟达的产物。

基于这一点，韩国政府承诺未来五年内向韩企投资超过8亿美元进行对AI芯片领域的研发，并要求在2030年之前，将韩企采用的AI芯片国产自给率提升到80％。

通过以上数据和方向可见，美企们也是为了避免英伟达在AI领域中一家独大，防止后续在AI芯片方面受到限制，所以通过辅助韩企发展来营造出竞争的效果。

这意味着原先在AI领域占比几乎为0的韩企，将通过美国应用材料、荷兰ASML、日本东京电子、美国泛林集团、美国科磊这五大尖端企业的帮扶改变定位。

夹在中美之间，选哪条路都头疼

看起来韩国半导体似乎在渔翁得利，但如果失去中国这一市场，拥有半导体设备的意义似乎就打了折扣。

三星电子在西安工厂的NAND闪存产量占该公司整体产量的40％，SK海力士在无锡工厂的DRAM芯片产量占该公司整体产量的50％。

同时，中国是韩国半导体最大的出口市场，中国市场占据韩国半导体总出口的60％。

随着美国对华半导体限制越来越严格，三星电子和SK海力士的处境愈加艰难。

如果三星电子和SK海力士获得美国政府的补贴，未来10年在中国进行新建或扩建工厂、更换设备等追加投资将受到限制。

2022年韩国对华半导体设备出口约合13．7亿美元，较2021年22．58亿美元大幅萎缩40％。

此前业界曾期待放开疫情管制后，中国需求将迎来反弹，不过近期美国对华出口管制加码，业内人士担忧贸易情况可能进一步恶化。

因产线配套牵一发而动全身，美国设备引进困难，也会冲击韩国设备配套需求。

现在中国一直在寻找大量韩国设备来替代美国或日本设备，但随着出口法规的加强，需求将不可避免地减少。

因此，三星电子和SK海力士在美国和中国之间显得更加尴尬，选择哪条路线让人头疼。

结尾：

在半导体等高科技领域，中美之间的科技霸权之争将持续一段时间。如果美国不占据完全优势，矛盾将持续下去。

根据此次半导体支援法，韩国将别无选择，只能站在更重视美国供应链的立场上。

如果未来美国施压韩国加入出口管制，韩国半导体设备对华出口的情况可能会变得更糟。

从另一个角度来观察，韩国半导体设备企业的未来对华出口，还面临中国本土设备厂商的竞争。

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