关注 | 电改深化需求可期 机构称电力企业价值有望重估
继前一日大涨之后,电力板块6月29日回调。截至当天收盘,申万电力行业指数跌1.51%,收报2760.17点。成份股跌多涨少,三峡能源涨5.20%,晶科科技、长青集团等涨超1%,金开新能、长源电力等多股跌超5%。
今年以来电力行业政策利好不断,电力板块受到多路资金关注。截至6月29日收盘,该板块年内累计涨幅为8.39%。
消息面,6月28日,金沙江白鹤滩水电站首批机组完成试运行后正式投产发电。该水电站首次采用完全由我国设计制造的百万千瓦级水轮发电机组,实现了我国高端装备制造的重大突破。此外,国家发改委近日表示,按照进一步深化电价市场化改革要求,下一步将完善居民阶梯电价制度,还原电力的商品属性。
海通证券认为,7月煤价有望进入下降通道,火电盈利拐点可期。与此同时,随着电改深化,电价对供需及成本变化的反映加强,电力企业的价值有望重估。
上市公司层面,三峡水利6月28日公告,公司控股股东长江电力的全资子公司长电投资于2021年2月2日至6月28日通过集中竞价方式增持公司股份2139.93万股。增持后长江电力及其一致行动人累计持有公司股份总计为3.82亿股,达到公司总股本的20%。
同日,三峡能源公告,公司股票于2021年6月24日、6月25日、6月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。值得一提的是,6月9日,三峡能源披露首次公开发行A股股票上市公告书,以2.65元/股的价格,公开发行85.71亿股,募集资金总额227.13亿元,主要投向海上风力发电项目。此次IPO创下A股电力行业史上最大规模融资纪录,公司上市首日股价涨幅超过44%,总市值突破千亿元规模。
近期,多家上市公司还陆续公布了产能布局情况。6月29日,长源电力公告,为顺应低碳化发展趋势,优化公司电源结构,增加新能源发电装机比重,公司决定出资约1.35亿元设立全资子公司,并以其为主体投资建设汉川市南河乡渔光互补光伏发电项目。6月20日,金风科技公告称,将与三峡能源等成立合资平台公司,在新能源开发和储能产品开发方面开展合作。机构认为,在当下新能源配储能强烈需求及风光储一体化发展大趋势之下,新能源发电企业与储能企业联手或是未来开展业务的一个方向。
上海证券指出,今年以来我国经济保持恢复性增长,经济发展对电力的消费需求也在加大。1月至5月,全国全社会用电量32305亿千瓦时,同比增长17.7%,较上年同期提高20.5个百分点。从前五个月数据来看,全社会用电量保持较快增速,预计年内增速前高后低。夏季用电高峰来临,用电需求还将增加。
海通证券分析称,经济转型阶段,电力行业有较好的消费属性,估值应该修复。近期A股市场风险偏好下降,基本面稳健且低估值的公用事业值得关注。电力市场化改革提升了行业自主定价权。长期来看,我国电力需求仍有上涨空间,行业理应取得更好的估值。
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