顺丰深陷四大会战：行业“内卷”越来越严重

撰文/九水落木

因将12箱快递扔进垃圾场,顺丰快递又被推上了风口浪尖。6月23日晚间,名为“王的米”的网友在微博爆料称,用顺丰快递从北京寄送12箱物品到上海,最后12箱物品都被送进了垃圾场,其中4箱物品找不到了。

据了解,该网友多年从事艺术行业,声称损失物品起码价值大几十万元。有顺丰工作人员回应,确有快件纠纷,相关领导正在处置。相关配送站主管表示,目前正在走理赔程序,但尚未达成初步的赔偿方案。按照顺丰保价标准,损失物品可能赔偿2000元。

实际上,不止顺丰,在618期间,有关快递的各类投诉也在激增。

根据快递物流信息服务商快递100《2021年618快递服务质量大数据报告》显示,从6月1日到6月20日,全国累计揽收快递超过65亿件,快递日查询峰值超过3．8亿次;快递投诉量比平时增53．44%,近70%的快递员在618期间遭到投诉,且过半投诉超过3次。

快递100CEO雷中南直言,快递单量不断刷新记录,但快递价格却一降再降,导致快递员压力大、派件无利可图,快递员宁可多花钱办事,也不愿送货上门,快递服务质量直线下降。”

快递纠纷不断从侧面反映出,顺丰以及整个快递行业服务质量下滑。当竞争日趋白热化,不少快递公司只得通过压低单票价格抢夺市场。

数据显示,快递行业平均单价从2007年的28．50元/件下滑至2020年的10．55元/件。国家邮政局发布的2021年一季度邮政行业经济运行情况通报显示,异地快递均价为6．1元,同比下降22．9%,首次低于同城快递。

为保住市场份额,顺丰也不得不加入降价大战。在近期行业简报中,顺丰5月单票收入为15．59元/票,同比下降13．44%,降幅远超“通达系”。圆通速递单票收入为2．04元/票,同比下降2．45%;韵达股份单票收入为2．02元/票,同比下降0．98%;申通快递单票收入2．07元/票,同比下降2．36%。

业内人士也证实,价格战导致快递行业的快递单票收入急剧下降,最终结果是快递服务质量的恶化,消费者买单。

618期间,顺丰整体业务量同比增长超过40%,但单票收入持续下降,行业“内卷”越来越严重。

白马非马,顺丰不顺

与快递纠纷相比,更让顺丰闹心的还是自己的业绩。这半年以来,顺丰过得并不太顺。

此前,顺丰一直是快递行业内最能赚钱的公司,同行望尘莫及。这家成立于1993年快递巨头在2017年通过借壳登陆深交所,其创始人王卫成为当时中国的第三大富豪。根据2021年福布斯富豪榜,这位大亨目前在中国富豪榜上名列第5位,在全球排在第35位。

有了资本之后,顺丰便大肆扩张。2020年顺丰业务覆盖全国335个地级市、2847个县区级城市,拥有约1．9万个自营网点;国际标快/国际特惠业务覆盖海外78个国家及地区,较上年末新增16个国家,国际小包业务覆盖全球225个国家和地区;拥有各种用工模式收派员约39万人。

然而,一向被市场看好的“大白马”,也有遭遇黑天鹅的一刻。今年4月8日晚间,顺丰控股发布公告称,第一季度预计亏损9～11亿元(实际亏损11．3亿元),而上年同期盈利9．07亿元。

突来的巨亏让投资者疯狂出逃,4月9日顺丰控股股价一字跌停。随后股价持续下跌,目前已是每股66．18元,这与2月18日的最高每股124．7元相比,跌去近50%。

故而在4月9日举行的业绩说明会上,王卫亲自出面道歉。“首先跟股东做一个道歉,因为我认为第一个季度真的没有经营好。”王卫坦诚在管理上有疏忽,类似问题不会出现第二次。

顺丰在公告中表示,2021年第一季度公司亏损主要原因是:受去年疫情影响,原计划扩容增长需求推迟到了今年,所以产生大量资本开支;今年春节期间,公司发放的员工加班补贴创历史新高;其他快递企业为抢占市场压低价格,导致公司毛利降低。

海通证券指出,顺丰控股一季度亏损是由于新业务拓展,运力投入和一线员工的福利投入过大;陆运业务规模增大,网络整合力度加大,同时场地、设施投入加大造成Q1折旧摊销增多;春节期间通达系、极兔等不打烊对顺丰量、价的双重冲击,以及顺丰经济件产品结构变化。

其实早在2018年,顺丰的窘境已有显现。在营收增长27．92%的情况下,顺丰仅实现归母净利润45．56亿元,同比下跌4．57%。2019年上半年,顺丰快件量增速为8．54%,大幅低于行业平均增速,且其核心业务时效件营收仅增长了4．02%。

面对上市以来的首次亏损,公司财务负责人伍玮婷也被调任。

同行围杀,上市圈钱

到底是一时经营问题,还是顺丰战略有失?有分析人士认为,“没有电商后台”的顺丰一直处于比较尴尬的境地。

目前国内快递大致分为几大阵营:阿里(圆通、申通、百世)、京东(京东物流)、独立性较高的第三方(顺丰、中通、韵达)。此前顺丰和通达系(四通一达)完全处于不同的赛道,顺丰主抓看重时效和服务品质的企业和个人客户。通达系则主要依托于电商发家,它们占据了电商市场绝大部分市场份额。

如今,电商件快递已占据超80%的市场份额。通达系在阿里的助力下,借助加盟优势、大量承接的电商件,快速放大规模效应。同时,自带流量的京东物流也在积极抢占市场。

相较于京东物流与四通一达,顺丰没有阿里和京东的电商平台,一直坚持只做第三方,因此派件数量无法快速增长。

迫于压力,2019年5月,顺丰控股为应对历史首次业务量下滑,推出特惠专配件,以5-7元的单价杀入下沉市场。一位快递业内人士认为,顺丰杀入低端电商件市场是一种防守策略。因为三通一达、菜鸟、京东物流在不断冲击顺丰的高端客户,对此顺丰只能进攻其最不占优势的电商件。

“不止于一家物流公司”,顺丰一直在向外界宣告自己的野心。为了实现突围,顺丰还布局了快运、冷运及医药、同城急送、国际快递、供应链等新业务。

深圳一位私募基金经理指出,顺丰主动进行产品调整,发力电商件,投身到与通达系极速兔的激烈竞争,同时又拟分拆顺丰同城上市,加码已经拥挤的即时配送赛道,其最大的目的是给自身业绩带来可观的增长,缓解业绩压力带来的焦虑。

5月17日,顺丰房托在港交所正式挂牌,11天后,王卫又启动了同城板块的上市进程。

对此,行业人士的观点是“王卫变了”。此前王卫曾公开表示顺丰不会上市,即使缺钱也不能为了钱而上市,他认为,“上市的好处无非是圈钱,获得发展企业所需的资金。上市后,企业就变成一个赚钱的机器,每天股价的变动都牵动着企业的神经,对企业管理层的管理是不利的。”时至今日,王卫却顾不了这么多了。

结语

行业竞争加剧,不止顺丰在谋变。新加入者,更是凶猛异常。

一只“兔子”杀入中国快递行业,再次将圈内“价格战”推入到更疯狂的阶段。

由段永平投资、成立于2015年的拼多多系快递企业极兔,依靠低价补贴策略,通过“直营+加盟”的模式,业务量迅猛增长。如今极兔的平均日配送量已达2000万件。2020年,极兔甚至将义乌的快递单价一度杀至1元之下,阻断了通达系寡头垄断的态势,行业收入因降价减少超1000亿元。此时顺丰着重培养的时效件需求也被分流,阶段性业绩不达预期。新旧电商之争也可能一触即发。

在今年3月,顺丰提出了“四网融通”的概念,“四网”主要是指顺丰大网(直营时效网)、丰网(瞄准下沉电商件市场、采用加盟模式)、快运网(顺丰快运+顺心捷达的大件网)和仓网。有业内人士称,四网融合只会增加一线工作量,不会给一线带来收益。

纠纷事故频发,行业整体送件效率的提升,顺丰在速度和服务上的优势已不如以前。老对手的厮杀和新对手的价格内卷,顺丰难题颇多。除了业绩战、资本战、价格战之外,管理服务更在考验着顺丰。