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保单还是报价？高成本限制下游装机推进，下半年光伏组件企业压力更大！

时间：2021-07-23 15:22:14 来源：中国电力网

中国电力网（微信公众号：China_Power_com_cn）获悉，近日，阳光电源董事长曹仁贤在“2021年光伏产业链供应论坛”致辞中表示，尽管我国光伏产业已经取得了辉煌的成绩，但产业链供应链发展过程中依然存在的诸多问题。去年下半年至今年上半年，这个问题暴露的犹为明显，光伏玻璃、多晶硅原料相继因阶段性短缺出现供应链价格快速上涨的情况，严重影响了我国光伏产业的健康有序发展。

据了解，从2020年第四季度开始，光伏硅料价格飙涨，从每吨6万元左右飙升至近25万元，随之而来的硅片难求、电池片和组件一天一价。保单还是报价，是产业链中下游面对的选择，而表现在经营业绩上，可能也没有此前预期的那么美好。

今年初至今，硅料价格呈一路上扬态势，上游硅料销售企业成功实现业绩大增。据硅业分会公布的最新国内硅料价格数据，6月23日，国内单晶复投料价格区间在20.8-22.1万元/吨，成交均价维持在21.72万元/吨不变；单晶致密料价格区间在20.5-21.9万元/吨，成交均价维持在21.34万元/吨不变。

中国电力网（微信公众号：China_Power_com_cn）注意到，对于未来硅料价格走势，多位行业资深人士认为，硅料价格已经见顶，预计三季度价格将出现回落。东北证券最新研报显示，明年硅料均价有望维持在100元/kg以上。一方面，各产业链环节来看，硅料仍然为有效产出最小环节。另一方面，随着各环节的扩产，硅料下游硅片产能显著大于硅料产能，新产能的投放带来的旺盛的硅料需求，有望为硅料价格提供支撑。

上游火热，却也侧面衬托出中下游的压力。目前，光伏组件企业的开工率已经降至五成左右，远不及一季度。从去年四季度出现的保单与报价矛盾，无疑还在持续。

由于组件环节天然受到下游需求减弱和上游成本增加的双重压力，如晶澳科技、东方日升等组件商在一季度已经出现“增收不增利”。究其原因，毛利下滑是多数组件商面对的痛点，晶科能源在第一季度未经审计的财报中表示，第一季度毛利率为17.1%，由于波动性继续使原材料价格环比上涨，预计第二季度的毛利率将在12%至15%之间。

一位行业分析人士表示，高成本导致的高价组件很大程度上限制了下游装机推进，如果情况持续下去，下游客户可能会重新考虑经济效益，延迟装机计划，这样组件企业面对的压力可能更大。

辅材方面同样如此，目前除了光伏玻璃价格出现下调，其余多数辅材价格依然坚挺。其中，市场行情数据显示，近期EVA光伏料的市场价格已涨至21000元/吨，创下历史新高。

今年初，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华曾预计，2021年我国光伏新增装机55-65GW。此后，产业链成本压力超出意料，有机构将装机预期下调至50GW。可根据国家能源局此前发布的1-5月份全国电力工业统计数据，截至5月底，太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.7%，太阳能新增装机量9.91GW。前5个月不到10GW的装机量，距离最低目标尚存在较远距离。

中国电力网（微信公众号：China_Power_com_cn）查阅公开资料发现，目前多家大型央企均下调了光伏项目全投资回报率门槛指标，全投资IRR从之前的8%调整至最低6.5%甚至6%。以目前组件单瓦1.8元水平推算，全投资IRR水平已经临近6.5%，甚至更低。

正如曹仁贤所说，如何真正实现行业理性可持续发展，加强产业链供应链管理，避免周期性盲目扩产引起的行业周期性振荡，避免恶性竞争导致的大而不强的尴尬局面，是摆在每一个光伏从业者面前不可回避的、亟需解答的课题。

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