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美洲主要投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)对CNBC进行了广泛的采访,他对自己的公司伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)为什么在2014年第四季度出售了其在埃克森美孚公司的所有股票作了恰当的解释。
巴菲特的底线?他说:“我们认为这笔钱可能还有其他用途,并很快补充说,“埃克森美孚是一家出色的公司。”
这位内布拉斯加州的企业家,通常被称为“奥马哈的甲骨文”,没有透露他对埃克森美孚投资的37亿美元可能具有的“其他用途”。但是他确实说了为什么卖掉股票。
巴菲特说:“显然,与所有石油公司一样,其当前的盈利能力已比一年前大大降低了,”巴菲特指的是能源公司因“八大”而遭受的利润下降,有时甚至是亏损。个月来油价暴跌。“但是埃克森美孚一直是有史以来最伟大的投资之一。”相关:自助餐价格下跌时埃克森美孚转储
根据石油公司的最新年度报告,伯克希尔哈撒韦公司持有埃克森美孚公司4,110万股股票,2013年平均每股价值90.86美元。实际上,伯克希尔哈撒韦公司是埃克森美孚最大的股东之一,直到股票被抛售为止。在此期间,埃克森美孚的股价上涨了近3美元,因此巴菲特甚至有可能从交易中获利。
直到2月17日提交监管文件,该资产和其他资产的出售,以及各种收购活动,才得以公开。这要求管理超过1亿美元的投资者。
那么,巴菲特的推理可以从表面上看吗?他只是在寻找另一个放钱的地方吗?纽约奥本海默公司(Oppenheimer&Co.)的分析师Fadel Gheit认为,显然是这样。他说,尽管伯克希尔在各行各业都进行了出色的投资,但伯克希尔哈撒韦“并没有真正掌握能源”,而油价暴跌意味着规则已经发生了巨大变化。
了解巴菲特对埃克森美孚的良性态度的最好方法就是将其比作对IBM的感受。像埃克森美孚一样,IBM的销售额也有所下降,但伯克希尔·哈撒韦公司在2014年第四季度增加了在这家计算机公司的股份,目前持有7700万股。相关:为什么油价必须上涨
巴菲特表示,他仍然认为,IBM将继续保持稳定发展,其收入不会出现峰值或下降,并且其股价将保持稳定,从而在需要时更容易出售。
巴菲特说:“最好的事情可能发生,那就是如果该股票在五年内无所作为。… 人们有一种误解,即我们[投资者]购买股票时,我们喜欢股票上涨。那就是我们要做的最后一件事。”
巴菲特坐在奥马哈办公室里,并补充道:“环顾房间。您可以看到我喜欢便宜买东西。”
这可能是巴菲特关于埃克森美孚的观点:石油价格的下跌不会永远持续下去,最终将出现谷底。从那里开始,逻辑将决定埃克森美孚股票的唯一上涨方向。
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