中国水环境治理行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

1、水环境治理产业链总体概述

我国水环境治理行业经过数十年发展已经形成专业分工的产业链。行业整体由污水处理设备、化学药剂、工程设计咨询、投资建设、工程施工、项目运营等环节构成，具体如下:

（1）水环境治理产业在我国具备公共事业的属性，一般由各地政府作为业主方针对当地河湖整治、生产及生活污水处理问题发起项目建设;

（2）污水处理项目一般由具备综合服务能力及资金实力较强的企业进行投资建设，组织项目设计、土建施工，并购买项目所需设备及药剂等;

（3）污水处理项目建成后可由投资建设方以BOT等方式进行后续运营，或委托专业第三方进行运营;

（4）设备提供商处于水环境治理产业链上游环节,属于污水处理专用装备细分行业，向水处理领域投资建设方、水处理解决方案提供商等企业提供其项目实施所需的配套产品。

此外，行业的发展及分工是一个动态变化的过程，在产业链各环节中的企业针对不同项目需求可能会出现跨环节经营情形。

2、全球水处理行业发展情况

西方发达国家工业化进程期间亦面临水污染较为严重的问题。如英国泰晤士河、美国密歇根湖等都因工业化产生的废弃物导致水质严重恶化。水污染对人类生产生活日益造成困扰，各国政府大力出台政策推动水环境治理。美国从20 世纪40年代开始陆续出台《水污染控制法》、《清洁水法》等法案，建立了排放限制、排污许可证等机制;英国于19世纪六七十年代制定《清洁水法》、《水资源法》、《水法》等法规，专门成立国家河流管理机构，从法规体系和管理体制上保障水污染防治工作。经过长时间的治理工作，到80年代末，部分发达工业国家的城市污水处理率已达到80%以上，新加坡、瑞典等国甚至已达到100%的污水处理率，水环境处理取得良好成效。目前，发达国家的水处理行业已经从污水处理向污水资源化方向升级，进一步实现水资源的高效生态循环利用。

3、我国水处理行业总体发展情况

我国水处理行业在上世纪80年代以前仍处于探索阶段，污水处理率较低。上世纪80年代至上世纪末，我国开始全面与国际接轨，于1984年投入运营全国第一座大型城市污水处理厂，出台《城市中水设施建设管理暂行办法》等法律法规，逐步引导提高污水处理率，采取国债资金支持、开征污水处理费、以BOT方式进行市场化融资等现代化方式加速污水处理产业发展。

进入21世纪以来，我国全面加大水污染治理力度，开启重点流域治理和污水处理设施高速发展的进程。我国陆续将三河三湖（淮河、海河、辽河，太湖、巢湖、滇池），一江一库（松花江流域、三峡库区及上游），南水北调水源地等流域列入国家重点水污染防治地区;2008年将进一步黄河中上游纳入重点防治流域后，重点流域水污染防治规划覆盖面积已达全国国土总面积40%左右。

近几年，我国将生态环境治理和水污染防治提升到国家战略新高度。提出“经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设”的五位一体总体布局和“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”的四个全面战略布局。并连续发布颁布《水污染防治行动计划》(“水十条”)，其后陆续印发《关于全面推行河长制的意见》、《生态文明建设目标评价考核办法》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等重要规定，且进一步将污染防治作为新时期三大攻坚战之一后,我国水污染治理设施投快速增加。未来，随着国家政策力度加大，市场需求将持续增长。

4、我国水环境治理具体发展情况

受益于国家政策鼓励，我国近年水环境治理呈现快速发展态势，污水处理率不断提高，污水处理厂数量持续增加;但客观来看，由于起步较晚，我国水环境治理水平相比发达国家仍有较大提升空间，未来行业将面临广阔的市场空间。

5、发展机遇

（1）受益于国家政策鼓励，产业发展前景整体向好

我国十分重视生态环境保护,将加快推动绿色低碳发展和持续改善环境质量作为十四五的规划目标,中央各部门和地方政府也持续出台相应政策规划扶持环保行业发展，水处理行业是环保行业的重要组成部分，受益于国家政策，整体产业将持续向好。

（2）“河长制”、“湖长制”等考核政策强化地方政府主体责任，加强投资力度

中共中央办公厅、国务院办公厅分别于2016年和2018年印发《关于全面推行河长制的意见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》。在各级行政区域的河流和湖泊全面推行省、市、县、乡四级河/湖长制，建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系，切实加强河湖水环境综合整治，通过强化考核问责和社会监督方式加强地方政府主体责任。水利部等九部门亦发布《“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》，明确将水环境指标作为综合考核的重要依据并向社会公布考核结果。水环境治理工作纳入考核体系健全了河湖管理保护长效机制，推动地方政府加大环境整治投资力度，进而促进了行业内企业的发展。

（3）创新技术面临广阔的市场空间

污水处理行业普遍面临投资大、占地广、能耗高等问题，未来在污水处理设施快速增加和提标改造的需求下，传统工艺较难解决行业的需求痛点，未来对高效率、低能耗、低成本、装备化的技术需求将快速增加，行业将面临较为广阔的市场空间。

6、发展挑战

（1）水环境治理观念有待深化

年来我国将水环境治理作为经济社会建设的重要任务之一,但由于我国经济发展不均衡，东部和西部、城市和村镇的水环境治理水平差异较大。部分经济发展相对落后的地区仍未实现环境保护与经济建设统筹推进,水环境治理观念存在进一步深化空间，对新技术、新工艺的应用持相对保守态度，制约了相关项目开展和基础设施普及。

（2）行业市场化竞争程度有待提高

水环境治理行业竞争核心为技术研发实力与产品先进性,在市场化程度较高区域，研发创新型企业具有显著的竞争优势，易获得客户的认可。但部分地区存在地方保护主义，行业市场化程度有待加强，企业之间的良性竞争机制还未完全形成，制约了行业的快速发展。

（3）下游需求受到宏观经济、政府投入影响较大

水处理应用领域与宏观经济的运行发展、政府的财政资金投入密切相关。当前，受到经济下行压力、逆全球化风潮盛行及新冠疫情的影响，下游企业对扩大水处理项目建设较为谨慎,地方政府对水处理项目的投入亦存在不均衡性,因此，上游企业的发展将受一定影响。

7、行业发展趋势

(1)国家政策规划将持续推动生态环境治理和环保装备产业快速发展

我国将生态环境治理作为新时期发展的重要目标。十四五规划和2035年远景目标明确将“生态文明建设实现新进步”、“生态环境持续改善”作为十四五的主要发展目标。国家主管部门为水环境治理提供多方面政策保障。

环保装备产业是生态环境治理的有力支撑,我国将环保装备的创新发展作为生态环境保护的技术基础和重要保障。《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》要求“攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂”、“主要技术装备基本达到国际先进水平”，从供给侧为绿色发展提供技术支撑。水污染防治装备方面，工信部将“低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备”作为重点推广内容，将“黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造”作为重点推进工作，拥有自主核心技术、能提供高效率、低成本工艺方案和环保装备的企业将受益国家行业政策，迎来广阔的发展空间。

(2〉水处理创新技术装备化将为行业成长和变革提供动力

行业传统工艺路线下装备化程度较低，影响了水处理创新技术的应用推广。污水处理行业传统发展模式为投资驱动型，主要依靠土建设施进行水质净化，长期存在污水处理设施投资大、成本高、占地广、建设施工效率低、一致性程度低等痛点，以A2O工艺为例，用户通常需要建设缺氧池、厌氧池、生化池、沉淀池等一系列设施，投资较大，运维成本较高，占地面积较大，不同项目污水处理设计存在差别，亦导致污水处理项目一致性较低。

水处理技术的标准化和装备可有效解决行业难题，节省建设投资和土地成本，在建设速度、场地适应性方面满足用户需求，标准化装备亦有效保证了污水处理的稳定性。未来水处理技术装备化将进一步满足市政污水处理设施提标改造、黑臭水体治理等领域的需求，为行业成长提供技术支撑。

(3〉适应我国低碳发展战略的低耗高效污水处理装备技术未来将加速推广

传统的污水处理过程“以能消能、污染转嫁”的方式加剧了温室气体的排放，研究显示，污水处理行业是高碳行业，碳排放量占全社会总排放量比重可达1%-2%"，能耗及碳排放将成为污水处理技术面临的挑战之一。

碳中和是我国生态保护的中长期目标。我国提出我国碳排放实现“2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。生态环境部提出要尽快出台《二氧化碳排放达峰行动计划》，在“十四五”、“十五五”两个五年规划里持续实施碳排放达峰措施。在生态环境治理整体协同推进的背景下,低耗高效的水处理装备技术有望迎来加速发展的战略机遇期。

(4)污水处理一体机在村镇污水市场将加速应用

农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将农村生活污水治理作为实施乡村振兴战略”改善农村人居环境的重要任务。为响应住建部和生态环境保护部于2018年9月联合发布的《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治区加速出台农村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地区农水标准开始施行。国家及地方层面密集出台政策推动了村镇污水治理市场快速增长。

由于农村人口集中度相对较低、工业经济强度较小，相对城镇领域，污染水体分散化特征更加明显。加之农村污染治理投资相较于城镇客观上存在一定差距,因此，相对市政污水领域，村镇污水处理市场对污水处理设备的成本、节能、安装简便等方面要求更高。未来能实现就地安装、快速通水、高效净水、低耗运行、无人值守的污水处理一体机将在村镇污水市场加速应用。

(5)下游行业格局将进一步整合，市场集中度呈增长趋势

我国水环境治理行业在长期发展中呈现区域性较强、市场化程度不高等特点,因此导致行业尤其投资建设环节呈现分散化特点，参与主体较多。为推动行业发展，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》等政策文件，推动环境污染治理市场化发展。国企、央企以及上市公司等资本实力较强、具备综合服务能力的水治理项目投资建设企业加快跨区域经营进程，市场占有率逐步提高。

随着下游行业市场集中度提升﹐从事污水处理技术及装备研发和生产企业面临的客户群体亦将以实力雄厚的大型企业为主，未来在项目规模、项目持续性方面将有较大提升。