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长江电力重大资产重组！上交所下发问询函

时间：2021-12-29 19:01:09 来源：北极星电力网

北极星电力网获悉，12月24日，长江电力收到上海证券交易所下发的《关于对中国长江电力股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】 3021号，以下简称“《问询函》”）。

本月初，长江电力曾发布公告称，中国三峡集团拟将乌东德、白鹤滩电站资产（股权）注入长江电力。长江电力向长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司及四川省能源投资集团有限责任公司购买三峡金沙江云川水电开发有限公司100%股权。

长江电力是中国三峡集团控股的上市公司,主要从事水力发电业务,现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,年设计发电能力1918.5亿千瓦时。截至2017年底,公司水电装机82台,装机容量4549.5万千瓦,其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台,占世界投产的单机70万千瓦及以上水电机组总数的半数以上,是国内大型的电力上市公司和全球大型的水电上市公司。

据悉，长江电力拟收购的三峡金沙江云川水电开发有限公司是由中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司共同发起设立的有限公司，三方股权比例分别为70%、15%、15%，由三峡集团公司控股。云川水电负责金沙江下游乌东德水电站、白鹤滩水电站的开发建设和运营管理。白鹤滩水电站，初拟装机容量1600万千瓦。乌东德水电站，核定装机容量 1020 万千瓦，已全部投产。白鹤滩水电站投产后，两座水电站总装机将达2620万千瓦，是长江电力目前总装机容量的57.46%。

此次，上交所下发重组预案信息披露的问询函，要求长江电力披露乌东德、白鹤滩水电站的来水量情况：具体说明影响标的公司下属水电站后续来水量的主要因素，重点说明非自然因素的影响；目前及未来可预见的期间内，金沙江流域中上游河段水电站及蓄水量分布情况，评估上述水电站蓄水政策对标的公司下属水电站发电量影响；公司是否与金沙江流域其他水电站形成联合调度约定或其他安排，能否降低非自然因素对水电站来水量的影响。

关于白鹤滩水电站，问询函要求披露：白鹤滩水电站目前的建设进度，目前投产发电的比例，以及预计完工时间；白鹤滩水电站完全投产发电尚需投入的资金规模、资金来源、相应的资金成本，以及是否在交易对价中考虑相关因素；白鹤滩水电站目前已投产的机组规模，并网时间，以及发电情况和盈利水平；

关于乌东德水电站，要求补充披露：乌东德水电站项目目前的经营业绩情况，包括但不限于营业收入、营业 3 成本、净利润、毛利率、净资产收益率等；对比乌东德水电站盈利与上市公司的盈利情况，说明上述项目能否有效增强上市公司盈利能力；白鹤滩水电站建成后，是否会影响乌东德水电站的来水量 /发电量，以及进一步影响其经营业绩。

关于公司情况，要求披露已投产部分参与优先发电计划的占比；优先发电计划电量目前的电价情况；结合上述情况，说明优先发电计划对标的公司电力消纳的具体影响。

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