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高盛(Goldman Sachs)在沙特阿美(Saudi Aramcos)的二级市场部分购买了100亿美元的循环信贷额度,这家美国投资银行正在争夺全球最大的IPO的角色,明年沙特将其石油巨头5%的股票上市,路透社周四报道,引用熟悉该交易的消息来源。
据说高盛遵循市场惯例,即通过贷款交易与公司建立关系,然后再进行其他交易。
据路透社的两名消息人士称,高盛从澳大利亚和新西兰银行集团手中购买了价值100亿美元的Aramcos数百万美元的循环信贷。
2015年3月,沙特阿美与27家银行签署了信贷安排。签署原始贷款的银行清单包括美国,欧洲,亚洲和中东的银行,但不包括高盛。但是,花旗,德意志银行,法国巴黎银行,摩根大通和汇丰银行等银行部门是原始名单的一部分。
据路透社消息人士称,高盛一直在“货比三家”,以评估其他银行是否愿意退出该设施。
据路透社报道,今年三月,阿美已正式任命摩根大通,摩根士丹利和汇丰银行为IPO的国际财务顾问。
路透社的两名消息人士称,现在预计高盛将以全球协调人和账簿管理人的身份加入这三家银行。
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至于首次公开募股的地点,最近的报道表明,沙特阿拉伯的顾问们倾向于伦敦而不是纽约上市。同时,在英国,金融行为监管局(FCA)提议修改适用于Aramco的上市规则,但该提案面临资金管理者和领导人的批评,他们认为这一变化会损害伦敦的声誉。
Aramco希望只出售5%,但根据FCA规则,只有当自由流通量至少达到25%时,公司才有资格获得高级上市资格,这意味着Aramcos 5%的上市将大大低于合格条件,也就是说,除非符合上市规则被更改以适应它。
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