天然气卡特尔形成了吗？

卡塔尔决定离开欧佩克组织至今已有两个多月，许多分析师对卡塔尔未来的能源战略提出了见解。本文旨在对卡塔尔向天然气的发展趋势及其对全球能源安全的潜在影响进行分析。

卡塔尔长期以来一直是液化天然气出口市场的主要参与者，占2017年全球海运LNG贸易的26.50％（图1）。考虑到这一点，该国能源部长萨阿德·卡阿比（Saad al-Kaabi）可能表示，卡塔尔即将离开欧佩克，以专注于其液化天然气战略。

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图1：卡塔尔LNG市场份额的发展，相对于全球LNG贸易的增长。

关于原油长期生存能力的保守预测，卡塔尔在石油输出国组织（OPEC）中的边际地位及其在液化天然气市场中的相对突出地位，最终导致务实的决定，将其政策重新聚焦于天然气的发展天然气资产。本文比较了欧佩克和天然气出口国论坛（GECF）的特征，评估了卡塔尔向天然气资产发展过渡的有效性。

为了了解世界主要经济体将如何应对日益增长的天然气作为主要能源的需求，重要的是首先分析世界天然气储量的可用性和位置。图2显示了OPEC成员，GECF成员和GECF观察员，而表1显示了不同地区的原油和天然气的生产份额，储量份额和R / P比率。

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图2：剩下：欧佩克成员国以红色突出显示。对：GECF成员和观察者的可视化，成员以红色突出显示，观察者以橙色突出显示。

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表格1：每个地区的原油和天然气储量和产量份额。储备金：还将显示生产比率，R / P值高表明该地区的储量开采程度低。

与原油贸易一样，最大的天然气储量与最大的需求中心不符，这规定了原油和天然气的重要国际贸易。但是，在比较这两种燃料时，很快就会发现，天然气储量的总体分布比原油储量的分布更集中，从某种意义上说，天然气储量最大的三个国家是俄罗斯，卡塔尔和伊朗约占全球总数的48.13％，而原油储备最多的三个国家，委内瑞拉，沙特阿拉伯和加拿大则占世界石油储备的43.52％。相反，在考虑各个主要能源的区域分布时，天然气更加多样化。中东拥有全球原油储量的47.61％，而不是天然气储量的40.09％，其中独联体占天然气储量的重要区域，为30.61％。

从组织结构的角度审视全球储备的分布时，很明显，欧佩克成员共同控制着全球原油市场，而欧佩克成员控制着71.93％的储备和42.40％的产量。但是，GECF集体控制着66.45％的天然气储量和44.36％的生产量，历史上在全球天然气贸易中的集体影响有限。GECF不能实质性地影响全球天然气市场的原因通常是天然气资源的分散度高于石油储量，但是，当同时考虑集中度和生产率时，供应方面的市场结构有些相似。

就是说，以原油或天然气储量为特征的资源集中度仅提供有关给定市场参与者行使市场支配力能力的部分信息。一个国家在自然资源市场中的力量通常与该国给定资源的出口有关。例如，美国是最大的天然气生产国，2017年的天然气产量为734.52Bcm，但是由于其国内消费量为739.45Bcm，它仍然是天然气的净进口国，行使市场力量的能力有限。

相反，卡塔尔在2017年仅生产了175.71Bcm的天然气，但其国内需求相对较小，为47.39Bcm，其出口量为128.32Bcm，在2017年全球排名第二。由此可见，原油或天然气出口量大的国家（表2）比出口能力有限的国家更有可能占据主导地位。

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表2：2017年，原油和天然气净出口的全球分布以占总出口的百分比表示。原油价格包括原油，页岩油，油砂和天然气液体（NGL）。

表2显示了2017年油气净出口的分布。与普遍看法相反，天然气出口的浓度比原油大得多，天然气的浓度比在1-5之间系统地比石油大。俄罗斯是原油和天然气的最大出口国，市场份额分别为17.77％和23.33％。

值得注意的是，五个最大的原油出口国中有四个是欧佩克成员，而五个最大的天然气出口国中只有三个是GECF成员。从表面上看，这一统计数字可能被认为具有误导性，因为三个GECF成员占天然气出口的50.67％，而四个OPEC成员仅占原油出口市场的37.82％。

表2中观察到的天然气出口高度集中是由于许多相关因素所致，包括与需求中心的距离和物理连通性，天然气的合同结构以及LNG利用率低。考虑到按市场份额百分比计的五个最大的天然气出口国时，俄罗斯，挪威和加拿大通过完善的分销基础设施与欧洲和美国的大型需求中心建立了联系，而卡塔尔和澳大利亚必须在液化天然气出口市场内运营。

总之，从卡塔尔进口的液化天然气可以为欧洲消费者提供短期的进口多样化。但是，卡塔尔以及GECF其他主要成员可能选择制定协调的出口策略，从而对欧洲消费者的能源安全产生不利影响。