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电池组件库存接近20GW！单晶复投料全年均价19.44万元/吨，同比大幅上涨148.3%！——硅业分会马海天【行业报告】

时间：2022-02-25 11:51:10 来源：光伏头条

国际能源网/光伏头条（PV-2005）获悉，在2021年发展回顾与2022年形势展望会上，中国有色金属工业协会硅业分会马海天秘书长做了题为《多晶硅市场发展状况——2021年回顾与2022年展望》的报告，揭示了2021年多晶硅价格暴涨的原因，以及对2022年晶硅市场做出了最新的展望。

注：以下内容，由国际能源网/光伏头条（PV-2005），根据报告嘉宾内容梳理发布，未经嘉宾本人审核。

供需错配

2021年多晶硅均价同比大涨148.3%

回顾2021年，马海天表示，2021年国内硅料价格整体呈上扬走势，并屡创十年内历史新高。复投料成交价从年初的8.76万元/吨，高点达到27.22万元/吨，年底降至23.25万元/吨，年初到年底涨幅为165.4%。单晶复投料全年均价为19.44万元/吨，同比大幅上涨148.3%。

产量方面，2021年，多晶硅企业几乎是满产状态，全年产量49万吨，同比增加23.7%，排名前六的多晶硅企业产量为44.5万吨，市场占比为90.9%。

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相较多晶硅的增量，下游扩产更加迅猛，其中硅片产量215GW，增长34.3%，电池、组件产量分别为198GW和182GW，同比增长均超过了40%。正因为如此严重的供需错配，加之大宗商品涨价，原辅材料供应困难，才导致多晶硅价格迅速上涨。

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马海天还强调下游产能快速增加，导致行业竞争加剧，特别是电池、组件企业利润微薄甚至亏损。目前下游电池、组件企业库存已经高达20GW。相关企业应议及时调整生产节奏，确保企业正常生产经营。

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对于2022年的硅料产量，马海天预计2022年全球多晶硅产量大约在89万吨，其中中国多晶硅产量约75万吨，海外多晶硅产量约14万吨。

高利润是暂时

未来可能每年有76吨产能过剩

对于目前多晶硅领域的扩产现象，马海天指出，硅业分会根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计，预计到2025年底，中国多晶硅产能为300万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1000GW左右的装机量需求。需求角度看，到2025年和2030年全球光伏装机需求将达到400GW和1000GW，折算成多晶硅需求量将达到130万吨和300万吨，即从2021年底的52万吨/年产能到200万吨/年以上，须有150万吨/年产能增量实现新建或扩产，产业有增量前景，但过度投资规划的76万吨/年则会成为过剩产能。

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对于新进入的多晶硅项目，马海天表示新建项目电价明显高于目前现有项目。老产能经历过此轮价格上涨之后，投资基本已经收回，可以进行现金成本竞争。新建项目则不具有这种优势。除此之外，专业的技术团队需要时间进行培养，而且是系统性的，一般需要3-5年的时间追赶。

对于多晶硅行业的现状，马海天强调高利润是暂时，预期到2022年底，多晶硅的价格将回落到相对合理的水平。中国晶硅光伏产业作为全球领先产业，是在巨大的沉没资本堆积起来的，在未来产业的发展过程中将面临巨大的挑战和困难。

N型硅料、颗粒硅、硅片薄片化

是未来发展新趋势

展望未来，马海天表示，N型硅料占比将不断扩大，异质结电池对硅料品质的要求越来越高，并且产品质量稳定性要求很高。

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对于太阳能硅片的发展趋势，马海天指出有史以来都是围绕两个重点开展，且同时俱进：一是大尺寸的切割。2021年加速尺寸切换，大硅片市占率已超过50%，已然成为主流，目前的争论仍为182/210之间的主流之争。二是薄片切割。2021年硅片厚度也从175μm-180μm的区间，向170μm-160μm的区间过度。

此外，马海天还特意提到硅料领域另一个值得关注的动向——颗粒硅。他指出颗粒硅具有无需破碎、成本低、可连续加料的优势。同时，硅粉较多、表面积大易吸附以及加料跳料等问题也正在逐步改进过程中。目前，下游企业已经在使用颗粒料，并且使用比例已经能够达到15%。

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