中天建设第四次递表港交所，壹账通拟以介绍方式赴港再上市

作者：潘妍、苏杭

出品：洞察IPO

上交所＆深交所

新 股 上 市

2月28日－3月6日，上交所无新公司上市；深交所有1家公司成功登陆主板，1家公司登陆创业板。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO 数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 宏英智能：移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商。上市首日封涨停，截至3月7日出现3个涨停板，累计上涨53．02％

2． 大族数控：主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售。上市首日破发，收跌13．58％。

通过上市委员会审议会议

2月28日－3月6日，上交所主板有1家公司过会，科创板有4家公司过会；深交所主板有1家公司过会，创业板有2家公司过会。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 江苏华辰：专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售。

2． 昱能科技：微型逆变器供应商，主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等。

3． 赛特斯：主要从事软件定义通信产品的研发和销售业务，并提供配套专业技术服务。

4． 国博电子：射频芯片厂商，产品主要包括有源相控阵T／R组件、砷化镓基站射频集成电路等。

5． 海正生物：聚乳酸研发生产商，主要产品为纯聚乳酸和复合改性聚乳酸。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO 数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 时代装饰：主要提供住宅精装修、公共建筑装修、幕墙和景观工程等装饰装修服务。

2． 菲鹏生物：主要从事诊断试剂原料业务，覆盖免疫、分子、生化等主流原料筛选和检测平台。

3． 唯特偶：主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售，主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。

递交上市申请

2月28日－3月6日，上交所有2家公司向主板公司递交上市申请，1家公司向科创板递交上市申请；深交所有5家公司向主板递交上市申请，1家向创业板递交上市申请。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO 数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 海特克动力：液压系统元件产品生产商。

2． 金泉旅游：帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品生产商。

3． 微导纳米：主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售。

海特克动力于3月1日披露招股书

拟登陆上交所主板

3月1日，海特克动力股份有限公司（简称：海特克动力）主板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，海特克动力拟发行不超过3886．67万股，计划募集资金19．98亿元，将用于高端液压泵、阀、马达建设项目（一期）；液压泵、阀、马达研发中心建设项目；补充流动资金。

海特克动力主要从事液压系统元件产品的研发、生产和销售，主要产品是应用于行走机械和工业机械的液压泵、液压马达及液压阀等，是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压系统元件企业之一。

财务数据方面，2018年－2020年，海特克动力分别实现营业收入6．01亿元、5．82亿元、7．06亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－3．14％、21．19％；净利润分别为1．15亿元、9913．38万元、2．08亿元，2019年、2020年净利增幅分别为－13．84％、109．61％。

2021年1－6月，海特克动力的营业收入为5．39亿元，净利润为1．8亿元。

金泉旅游于3月1日披露招股书

拟登陆上交所主板

3月1日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（简称：金泉旅游）主板IPO获上交所受理，保荐机构为国金证券。

招股书显示，金泉旅游拟发行不超过1675万股，计划募集资金4．12亿元，将用于年产25万顶帐篷生产线技术改造项目、年产35万条睡袋生产线技术改造项目、户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目、补充流动资金。

金泉旅游主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售，公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。

金泉旅游主要以ODM／OEM的模式为全球客户提供高品质户外用品。客户旗下主要品牌有Coleman（科勒曼）、The North Face（北面）、Fjallraven（瑞典北极狐）、Salewa（沙乐华）等。公司产品90％以上出口至欧洲、北美等境外国家和地区。

财务数据方面，2018年－2020年，金泉旅游分别实现营业收入4．91亿元、5．96亿元、5．97亿元，2019年、2020年营收增幅分别为21．27％、0．23％；净利润分别为6253．06万元、8274．19万元、5951．87万元，2019年、2020年净利增幅分别为32．32％、－28．07％。

2021年1－6月，金泉旅游的营业收入为3．69亿元，净利润为4212．95万元。

微导纳米于3月3日披露招股书

拟登陆上交所科创板

3月3日，江苏微导纳米科技股份有限公司（简称：微导纳米）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为浙商证券。

招股书显示，微导纳米拟发行不超过4544．55万股，计划募集资金10亿元，将用于基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。

微导纳米以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

财务数据方面，2018年－2020年，微导纳米分别实现营业收入4191．06万元、2．16亿元、3．13亿元，2019年、2020年营收增幅分别为414．94％、44．82％；净利润分别为－2827．47万元、5455．11万元、5701．44万元。

2021年1－9月，微导纳米的营业收入为2．31亿元，净利润为2055．48万元。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 多利科技：汽车冲压零部件及相关模具生产商。

2． 同圆集团：以设计为核心的城乡建设综合性服务集团。

3． 雨中情：建筑防水材料及防水工程施工服务提供商。

4． 兴欣新材：哌嗪系列、酰胺系列等有机胺类精细化学品生产商。

5． 兢强科技：电磁线产品供应商。

6． 硕华生命：提供生命科学实验与检测耗材的高新技术企业。

多利科技于3月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

3月1日，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称：多利科技）主板IPO获深交所受理，保荐机构为国泰君安证券。

招股书显示，多利科技拟发行不超过3533．33万股，计划募集资金15．91亿元，将用于滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目、常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目、昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目、补充流动资金项目。

多利科技主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售，具备较强的配套开发和生产制造能力。

多利科技与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等整车制造商建立了长期稳定的合作关系，并已成为特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和华人运通等知名新能源整车制造商的合格供应商。

财务数据方面，2018年－2020年，多利科技分别实现营业收入16．93亿元、16．1亿元、16．84亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－4．89％、4．63％；净利润分别为2．11亿元、2．59亿元、1．92亿元，2019年、2020年净利增幅分别为22．48％、－25．76％。

2021年1－6月，多利科技的营业收入为11．88亿元，净利润为1．75亿元。

同圆集团于3月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

3月1日，同圆设计集团股份有限公司（简称：同圆集团）主板IPO获深交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，同圆集团拟发行不超过2333．33万股，计划募集资金7．3亿元，将用于总部及设计服务网络建设项目、公共建筑研发及产业化项目、数字化研发及产业化项目、科技创新中心建设项目、信息化平台建设项目、补充流动资金。

同圆集团一直专注于建筑设计及其延伸业务，通过整合、优化与建筑设计及城乡发展相关的产业链，形成了以建筑设计、全过程工程咨询及专项咨询、施工图审查为核心的三大业务板块，逐步发展成为以设计为核心的城乡建设综合性服务集团，为客户提供项目整体解决方案和全过程的系统服务。

财务数据方面，2018年－2020年，同圆集团分别实现营业收入8．62亿元、9．04亿元、10．01亿元，2019年、2020年营收增幅分别为4．86％、10．71％；净利润分别为1569．66万元、1572．31万元、9492．9万元，2019年、2020年净利增幅分别为0．17％、503．75％。

2021年1－3月，同圆集团的营业收入为1．5亿元，净利润为126．11万元。

雨中情于3月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

3月1日，雨中情防水技术集团股份有限公司（简称：雨中情）主板IPO获深交所受理，保荐机构为东莞证券。

招股书显示，雨中情拟发行不超过5305万股，计划募集资金16．11亿元，将用于山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地（二期）、江苏雨中情防水材料有限责任公司建设项目（三期）、兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目（二期）、雨中情防水技术集团股份有限公司总部运营中心项目。

雨中情主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务。主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

财务数据方面，2018年－2020年，雨中情分别实现营业收入10．98亿元、12．77亿元、15．98亿元，2019年、2020年营收增幅分别为16．29％、25．17％；净利润分别为9307．26万元、1．71亿元、2．24亿元，2019年、2020年净利增幅分别为83．97％、30．67％。

2021年1－9月，雨中情的营业收入为12．16亿元，净利润为1．29亿元。

兴欣新材于3月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

3月1日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（简称：兴欣新材）主板IPO获深交所受理，保荐机构为国盛证券。

招股书显示，兴欣新材拟发行不超过2200万股，计划募集资金5．5亿元，将用于年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目；8800t／a哌嗪系列产品、74600t／a重金属螯合剂、1000t／a双吗啉基乙基醚项目；研发大楼建设项目；补充流动资金。

兴欣新材主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售，产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列产品为报告期内主要产品，占各期主营业务收入的85％左右，主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。

财务数据方面，2018年－2020年，兴欣新材分别实现营业收入3．02亿元、3．11亿元、3．74亿元，2019年、2020年营收增幅分别为2．93％、20．12％；净利润分别为6174．25万元、5982．01万元、5127．62万元，2019年、2020年净利增幅分别为－3．11％、－14．28％。

2021年1－6月，兴欣新材的营业收入为2．09亿元，净利润为4204．38万元。

兢强科技于3月1日披露招股书

拟登陆深交所主板

3月1日，铜陵兢强电子科技股份有限公司（简称：兢强科技）主板IPO获深交所受理，保荐机构为中天国富证券。

招股书显示，兢强科技拟发行不超过1995．84万股，计划募集资金4．7亿元，将用于年产25000吨特种电磁线项目、补充流动资金项目。

兢强科技主要从事电磁线的研发、生产及销售，是国内主要的铝基电磁线产品供应商之一，产品主要应用于家用电器和变压器领域，在工业电机、仪器仪表、电动工具等其他领域也有广泛应用，其中，家用电器为公司收入占比最大的一类应用领域。

目前兢强科技已形成了产品热级涵盖155级－240级、圆线线径范围0．1mm－6．0mm以及扁线截面积10mm?－70mm?的数百种规格的产品系列。

财务数据方面，2018年－2020年，兢强科技分别实现营业收入4．54亿元、5．55亿元、6．85亿元，2019年、2020年营收增幅分别为22．28％、23．4％；净利润分别为2948．59万元、3827．31万元、5466．13万元，2019年、2020年净利增幅分别为29．8％、42．82％。

2021年1－6月，兢强科技的营业收入为4．86亿元，净利润为4556．39万元。

硕华生命于3月4日披露招股书

拟登陆深交所创业板

3月4日，浙江硕华生命科学研究股份有限公司（简称：硕华生命）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为民生证券。

招股书显示，硕华生命拟发行不超过2205万股，计划募集资金4．32亿元，将用于高端实验与检测耗材生产基地建设项目、总部及研发中心建设项目、补充流动资金。

硕华生命是一家深耕于生命科学服务领域，提供生命科学实验与检测耗材的高新技术企业，产品涵盖生物样本库、细胞培养、体外诊断及微生物检测等耗材及部分配套仪器。

财务数据方面，2018年－2020年，硕华生命分别实现营业收入7283．85万元、8629．39万元、1．54亿元，2019年、2020年营收增幅分别为18．47％、78．17％；净利润分别为1517．95万元、2141．48万元、5382．86万元，2019年、2020年净利增幅分别为41．08％、151．36％。

2021年1－9月，硕华生命的营业收入为1．31亿元，净利润为4345．49万元。

港交所

新 股 上 市

2月28日－3月6日，港交所有无公司挂牌上市。

新 股 招 股

2月28日－3月6日，港交所3家新股招股，其中有1家公司在当周完成招股。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 金茂服务：分拆自中国金茂（00817．HK）的物业管理公司金茂服务。

2． 蔚来集团：智能电动汽车品牌开发商。将于3月10日以介绍方式在香港二次上市。

3． 国际永胜集团：主要从事提供保安服务。将于3月7日从GEM转主板上市。

通过上市聆讯

2月28日－3月6日，港交所有1家公司通过聆讯。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 瑞尔集团：中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商。

递交上市申请

2月28日－3月6日，港交所主板有15家公司递交上市申请文件，GEM有1家。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 富卫集团：李泽楷创办的泛亚洲人寿保险公司。

2． 香港汇德收购公司：香港金融管理局前总裁发起的SPAC特殊目的收购公司。

3． 易点云：科技赋能办公IT服务提供商。

4． 康蒂尼药业：专业从事器官纤维化创新药物研究、开发及商业化的生物医药公司。

5． 中加石墨：位于中国郴州市的发展中石墨开采公司。

6． V3品牌：高端按摩椅品牌OSIM母公司。

7． 壹账通：中国金融服务行业的领先商业科技服务供应商，以介绍方式上市。

8． 粉笔科技：非学历职业教育培训服务供应商。

9． 智云健康：数字化慢病管理解决方案提供商。

10． 中国石墨集团：销售鳞片石墨精矿及球形石墨的公司。

11． CDP：中国排名第一的HCM SaaS＋平台。

12． 中天建设：位于湖南省的总承包建筑集团。

13． Pisces：东建资管发起的SPAC特殊目的收购公司。

14． 百奥赛图：临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司。

15． 艾迪康：中国三大独立医学实验室（ICL）服务提供商之一。

16． 万利能源：船用燃料物流公司。

富卫集团于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，富卫集团有限公司（简称：富卫集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，摩根士丹利、高盛、招银国际、摩根大通为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行富卫集团将用于加强股本、偿付能力及中央流动资金，以及建立超出适用法定要求的资本缓冲；对印尼人民银行人寿保险的额外承诺出资，具体募集金额未披露。

富卫集团是一家泛亚洲人寿保险公司，采用以客为先、轻包袱及数码优先的模式，于2013年由李泽楷成立，业务遍布香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本、菲律宾、印尼、新加坡、越南和马来西亚。

财务数据方面，2019年－2021年，富卫集团分别实现营业收入62．32亿美元、94．87亿美元、116．97亿美元，2020年、2021年营收增幅分别为52．23％、23．3％；净利润分别为－3．32亿美元、－2．52亿美元、2．49亿美元。

香港汇德收购公司于2月28日

披露招股书拟登陆港交所

2月28日，SPAC公司香港汇德收购公司向港交所递交招股书，海通国际为其独家保荐人。

香港汇德收购公司是一家特殊目的收购公司（或SPAC），注册成立目的为一间或多间公司或营运业务进行业务合并（特殊目的收购公司并购交易）。

香港汇德收购公司拟专注于在持续性及公司治理方面具备竞争优势，并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。

香港汇德收购公司的发起人为陈德霖博士、曾璟璇女士及巨溢。

陈德霖曾于2009年10月至2019年9月担任香港金融管理局总裁，1999年领导发起了香港盈富基金（股份代号：2800）在联交所主板的首次公开发售。

曾璟璇是巨溢集团的创始人，于2009年成为第一位获任渣打银行大中华区主席的亚洲人，是第一位获任渣打银行大中华区主席的女性。

巨溢是一间获证监会许可的持牌法团，可进行第4类（就证券提供意见）及第9类（资产管理）受规管活动。巨溢为巨溢集团及其客户管理着一系列专注于中国及亚洲的私募股权基金及投资项目，投资方向偏向环境、社会和治理（ESG）方面。

易点云于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，易点云有限公司（简称：易点云）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行易点云将用于获分配以提高扩大客户基础及增强品牌声誉的销售及营销能力；优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求，以及升级技术基础设施以增强服务质量；增强再制造能力，以提高营运效率及节省人力成本；营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

易点云是一家科技赋能办公IT服务提供商，以订阅方式为企业客户（主要包括中小企业）提供一站式办公IT服务。截至2021年9月30日，易点云拥有超过36000家订阅企业客户及超过100万台订阅设备。

在托管IT服务模式下，易点云负责运营IT基础设施，并将客户从其办公IT运营中解放出来，令其能够专注于核心业务运营。通过订阅随用随还办公IT服务包，企业客户能使用易点云的办公IT基础设施，并获得易点云对持续运营的全面技术支持。易点云亦开发SaaS产品，满足客户的数字化需求。

根据弗若斯特沙利文的资料，就收入、服务设备数量及再制造能力而言，易点云是中国第一家及最大的科技赋能办公IT服务提供商。

财务数据方面，2019年－2020年，易点云分别实现营业收入6．32亿元、8．13亿元，2020年营收增幅为28．58％；经调整净利润分别为－5967．6万元、－4452．4万元。

2021年1－9月，易点云的营业收入为8．38亿元，同比增长44．77％；经调整净利润为7486．8万元。

康蒂尼药业于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，北京康蒂尼药业股份有限公司（简称：康蒂尼药业）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行康蒂尼药业将用于为产品艾思瑞及候选产品的目前及未来研发提供资金、建造及升级位于北京及沧州的生产中心、包括扩大销售及营销团队的商业化活动、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

康蒂尼药业是一家专业从事器官纤维化创新药物研究、开发及商业化长达20年的领先商业化阶段生物医药公司，长期以来一直专注于特发性肺纤维化（IPF），并将治疗领域及研发活动逐渐拓宽至其他器官纤维化领域。

康蒂尼药业旗舰产品艾思瑞（吡非尼酮胶囊）于2011年在中国获批，是全球最先获批用于治疗IPF的三款药物之一。之后，康蒂尼药业已开发包含另外四种创新候选药物的药物管线，并积累了八年的成功商业化经验。

财务数据方面，2019年－2020年，康蒂尼药业分别实现营业收入3．25亿元、4．47亿元，2020年营收增幅为37．5％；净利润分别为7012万元、1．28亿元，2020年净利增幅为82．44％。

2021年1－9月，康蒂尼药业的营业收入为4．4亿元，同比增长32．75％；净利润为1．26亿元，同比增长17．22％。

中加石墨于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，中加石墨控股股份有限公司（简称：中加石墨）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，竤信融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行中加石墨将用于完成项目的开发及将其投入生产；设立规划的新加工设施以将项目的隐晶质石墨原矿加工成超高纯度石墨；项目的进一步地质勘探，具体募集金额未披露。

中加石墨是一家位于中国郴州市的发展中石墨开采公司。于往绩记录期间及直至最后实际可行日期，中加石墨拥有三个位于郴州市的项目，即滴水带项目、清水江项目及灯盏窝项目。

根据独立技术顾问所述，于2022年1月31日，凭借滴水带项目、清水江项目及灯盏窝项目根据JORC准则计算分别约为252000吨、7500吨及39000吨的估计石墨矿石储量，中加石墨的开采项目含有含碳量68–77％的隐晶质石墨，可提纯为超高纯度石墨。此外，假设项目年产量为30000吨石墨矿石并使用估计平均区块产量，则滴水带项目的概略储量含有充足原料以满足逾八年的潜在项目期限。

财务数据方面，2019年－2021年，中加石墨分别实现营业收入915．2万元、749．1万元、274．3万元，2020年、2021年营收增幅分别为－18．15％、－63．38％；净利润分别为－402．2万元、－741．1万元、－885．5万元。

V3品牌于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，V3品牌亚洲有限公司（简称：V3品牌）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，高盛、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行V3品牌将用于偿还于最后实际可行日期提取金额为1．97亿新加坡元（11．37亿港元）的现有银团贷款、数码化措施及提升机械工程技术、营销活动以增进品牌关注度、拓展门店网络及翻新现有自家门店、战略结盟或收购以丰富产品组合并针对范围更广的消费者组别、一般企业用途及拨付营运资金需求，具体募集金额未披露。

V3品牌专注开发提升顾客身心健康的全方位健康生活体验产品，拥有的OSIM品牌自2016年起为亚洲市场份额第一的亚洲的高端按摩椅产品品牌。

财务数据方面，2019年－2020年，V3品牌分别实现营业收入3．27亿新加坡元、3．78亿新加坡元，2020年营收增幅为15．56％；净利润分别为2731．2万新加坡元、4339．8万新加坡元，2020年净利增幅为58．9％。

2021年1－9月，V3品牌的营业收入为3．33亿新加坡元，同比增长32．80％；净利润为7273．8万新加坡元，同比增长153．52％。

壹账通于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，壹账通金融科技有限公司（简称：壹账通）向港交所递交招股书，拟以介绍方式在港交所主板上市，高盛、汇丰银行为其联席保荐人。

壹账通是一家金融服务行业的领先商业科技服务供应商。通过整合广泛的金融业专业知识和市场领先的技术，壹账通不仅能够提供经验证解决方案，还使客户能够在复杂的业务场景中应用技术，从而简化了客户的数字化进程。自2019年12月13日起，壹账通的美国存托股在纽交所上市并交易。

截至2021年9月30日，壹账通的客户群包括中国100％的大型及股份制银行、98％的城市商业银行、63％的财产险公司及47％的人身险公司。根据灼识咨询的资料，按2020年的金融软件及服务收入计算，壹账通在已上市的中国TaaS供应商中排名第二。

财务数据方面，2019年－2020年，壹账通分别实现营业收入23．28亿元、33．12亿元，2020年营收增幅为42．29％；净利润分别为－16．88亿元、－14．14亿元。

2021年1－9月，壹账通的营业收入为28．52亿元，同比增长27．52％；净利润为－9．67亿元。

粉笔科技于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，粉笔科技有限公司（简称：粉笔科技）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，花旗银行、中金公司、美银证券为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行粉笔科技将用于丰富课程内容和扩大学员群体、加强内容及技术开发能力、选择性寻求投资及收购机遇、为新开发的课程开展营销活动、营运资本及一般企业用途，具体募集金额未披露。

粉笔科技是一家非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过科技及创新普及优质非学历职业教育培训服务。截至2021年12月31日，粉笔科技的线上平台已积累了超过3770万名注册用户及4530万线上付费人次，线下业务已经覆盖中国31个省、自治区及直辖市的260多个城市，累计超过170万线下付费人次。

粉笔科技为在公共职务及事业单位及其他若干专业和行业谋求职业的成人学员提供全面的招录类及资格证考试培训课程，帮助高校毕业生在公共部门组织的竞争激烈的选拔过程中脱颖而出，帮助教师、医生及护士取得相关资格。

财务数据方面，2019年－2020年，粉笔科技分别实现营业收入11．6亿元、21．32亿元，2020年营收增幅为83．75％；经调整净利润分别为1．75亿元、－3．63亿元。

2021年1－9月，粉笔科技的营业收入为26．33亿元，同比增长79．55％；经调整净利润为－7．82亿元。

智云健康于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，智云健康科技集团（简称：智云健康）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行智云健康将用于业务扩张；提高医学知识和技术能力；通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大生态系统；营运资金和一般公司用途，具体募集金额未披露。

智云健康提供院内解决方案、药店解决方案及个人慢病管理解决方案，为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具，所有均围绕着慢病管理。

根据弗若斯特沙利文报告，基于截至2020年12月31日止的中国医院和药店SaaS部署量以及截至2021年1－9月期间透过智云健康的服务开出的在线处方量，智云健康是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商。

财务数据方面，2018年－2020年，智云健康分别实现营业收入2．5亿元、5．24亿元、8．39亿元，2019年、2020年营收增幅分别为109．97％、60％；净利润分别为－1．47亿元、－5．65亿元、－28．97亿元。

2021年1－9月，智云健康的营业收入为12．03亿元，同比增长127．41％；净利润为－37．29亿元。

智云健康曾于2021年6月1日向港交所递交招股书，目前已失效。

中国石墨集团于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，中国石墨集团有限公司（简称：中国石墨集团）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，力高企业融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行中国石墨集团将用于土地收购、建设、购买和安装机器及设备，具体募集金额未披露。

中国石墨集团是一家于中国销售鳞片石墨精矿及球形石墨的公司，主要从事将未加工石墨加工製成鳞片石墨精矿及球形石墨。

中国石墨集团的由来可追溯至2006年，当时，中国石墨集团以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿（碳含量主要为94％至96．8％）选矿及销售的营运，2012年扩张业务，以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨（碳含量主要为99％以上）。

财务数据方面，2019年－2021年，中国石墨集团分别实现营业收入1．24亿元、1．69亿元、1．98亿元，2020年、2021年营收增幅分别为36．38％、17．55％；净利润分别为2454．9万元、3785．9万元、5332．5万元，2020年、2021年净利增幅分别为54．22％、40．85％。

中国石墨集团曾于2021年6月1日向港交所递交招股书，目前已失效。

CDP于2月28日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月28日，CDP Holdings， Ltd（简称：CDP）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、法巴银行为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行CDP将用于扩大客户群及进一步增加在中国人力资本管理行业的市场份额、继续增强及多元化产品及服务种类、拓展全球业务足迹、扩大整合平台支持的生态系统、营运资金和其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

CDP是中国排名第一的HCM SaaS＋平台，根据灼识咨询按2020年HCM SaaS＋服务产生的收入计算。

CDP服务各行业头部企业，满足其在中国及海外日益复杂的监管和快速变化的商业环境下的人力资本管理需求。凭借持续的技术创新及在不断发展的人力资本管理行业积累的18年经验，CDP有能力通过基于云的整合SaaS平台，在中国及海外向客户提供最全面的HCM SaaS＋服务。

财务数据方面，2019年－2020年，CDP分别实现营业收入8．18亿元、10．18亿元，2020年营收增幅为24．42％；经调整净利润分别为－8154．4万元、－9261．6万元。

2021年1－9月，CDP的营业收入为9．3亿元，同比增长28．32％；经调整净利润为－1．05亿元。

中天建设于3月1日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月1日，中天建设（湖南）集团有限公司（简称：中天建设）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，均富融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行中天建设将用于为手头六个项目的前期开支提供资金、采购及╱或更换工程机械及设备、为建立和运营专有技术中心提供资金、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

中天建设是湖南省一家有着逾40年经营历史的知名总承包建筑集团。拥有五项壹级施工资质：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；及地基基础工程专业承包壹级。

根据弗若斯特沙利文报告，就2020年的建筑收入而言，于2020年，中天建设是湖南省3117家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一，市场份额约为0．2％。

财务数据方面，2019年－2021年，中天建设分别实现营业收入18．22亿元、17．7亿元、18．23亿元，2020年、2021年营收增幅分别为－2．86％、3．02％；净利润分别为5086万元、4959．9万元、6190．3万元，2020年、2021年净利增幅分别为－2．48％、24．81％。

中天建设曾于2020年5月25日、12月24日及2021年7月9日向港交所递交招股书，目前已失效。

Pisces于3月2日

披露招股书拟登陆港交所

3月2日，SPAC公司Pisces Acquisition Corporation（简称：Pisces）向港交所递交招股书，招银国际为其独家保荐人。

Pisces是一家新注册成立作为开曼群岛获豁免公司的空白支票公司，旨在进行将一家或多家公司（特殊目的收购公司并购目标）整合的一项初步业务合并（特殊目的收购公司并购交易）。

在物色特殊目的收购公司并购目标时，Pisces计划重点关注高增长“新经济”行业的公司，例如大健康、新能源、新经济消费与零售、先进科技等，且这些并购目标将符合在以大中华区为重点的亚太地区具有或将会有业务的条件。

Pisces的发起人为东建资产管理有限公司，是一家由东建国际（其股份在联交所主板上市（股份代号：329．HK）间接全资拥有的资产管理公司。

百奥赛图于3月4日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月4日，百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（简称：百奥赛图）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，高盛、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行百奥赛图将用于为核心产品YH003及YH001的进一步临床研发提供资金；根据千鼠万抗计划为抗体药物发现及开发提供资金；其他管线产品YH002、YH004、YH008、YH009、YH006、YH010、YH012及YH013的临床前及临床开发提供资金；营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。

百奥赛图是一家临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司，以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托。核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1（PD1）难治性黑色素瘤、肝细胞癌（HCC）及非小细胞肺癌（NSCLC）。目前有YH003及YH001两种核心产品以及10种其他管线候选产品。

财务数据方面，2020年－2021年，百奥赛图分别实现收入2．54亿元、3．55亿元；净利润分别为－4．77亿元、－5．46亿元。

百奥赛图曾于2021年8月29日向港交所递交招股书，目前已失效。

艾迪康于3月4日披露招股书

拟登陆港交所主板

3月4日，艾迪康控股有限公司（简称：艾迪康）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，摩根士丹利、杰富瑞为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行艾迪康将用于加强普检及特检能力；通过开设新实验室、新增合伙投资及开发新渠道拓展网络；可带来新兴技术及战略性及附加收购机会发活动；升级及扩大现有实验室；投资营运基础设施；营运资金及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

艾迪康主要透过遍布全国的26个自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富且一流的检测服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按往绩记录期间总收益计，艾迪康为中国三大独立医学实验室（ICL）服务提供商之一。

截至2021年12月31日，艾迪康有17个实验室通过ISO15189认可，艾迪康的检测组合包括约3100种医疗诊断检测，其中包括1500多种普检及1500多种特检。于往绩记录期间，艾迪康的检测量从2019年的4600万次增加30．7％至2020年的6010万次，并进一步增加33．9％至2021年的8050万次。

财务数据方面，2019年－2021年，艾迪康分别实现营业收入17．29亿元、27．42亿元、33．8亿元，2020年、2021年营收增幅分别为58．55％、23．26％；经调整净利润分别为7317．8万元、3．67亿元、4．51亿元，2020年、2021年净利增幅分别为401．56％、22．94％。

万利能源于3月4日披露招股书

拟登陆港交所GEM

3月4日，万利能源国际控股有限公司（简称：万利能源）向港交所递交招股书，红日资本为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行万利能源将用于提升在新加坡及韩国的竞争力、在中国及中国香港把握更多商机、向财务机构提供抵押品、采购及开发中央资讯管理系统、一般营运资金，具体募集金额未披露。

万利能源是一家船用燃料物流公司，于亚太区提供一站式船舶加油解决方案，在船加油行业内被称为船用燃料供应服务商。根据行业报告，于二零二一年，按供应予国际集装箱班轮营运商的燃料油量计算，万利能源在中国、香港及马来西亚的市场占有率估计分别约为11．7％、36．4％及3％。

万利能源居中协调，促成船舶营运商及本地实货配送商╱贸易商之间的船舶加油活动。不同于贸易商及本地实货配送商，万利能源身为船用燃料供应服务商毋须部署固定资产及基础设施，反之只需利用与价值链上供应网络各方的密切业务关係，即可为船舶加油提供一站式解决方案。

财务数据方面，2019年－2021年，万利能源分别实现营业收入2．06亿美元、2．34亿美元、3．27亿美元，2020年、2021年营收增幅分别为13．8％、39．39％；净利润分别为131．6万美元、261．8万美元、249万美元，2020年、2021年净利增幅分别为98．94％、－4．89％。

万利能源曾于2021年3月2日及9月3日向港交所递交招股书，目前均已失效。

原文标题:中天建设第四次递表港交所，壹账通拟以介绍方式赴港再上市 | IPO观察