2013年值得关注的5种生物燃料趋势

尽管在投资和产能扩张方面相对较差，但生物燃料行业在2012年仍温和增长，继续从第一代设施转向下一代先进的生物精炼厂。

尽管对玉米淀粉乙醇生产来说尤其是一年的挑战，但该行业证明了自己在抵制美国中西部持续干旱的勇气，导致联合国呼吁缩减生物燃料生产的要求。同时，生物柴油生产-尤其是在美国各地以及快速增长的可再生柴油领域内-扩大了生产。对于高级生物燃料类别来说，这是一个里程碑的一年，因为KiOR，Ineos Bio和其他新兴公司在备受期待的下一代生物精炼厂开始了商业生产。

但是随着行业向高级生物燃料的过渡，2013年仍然存在许多问题。排在榜首的是指向“西半边”油气大富翁的预测，这使人们对全球生物燃料行业的许多假设都大为改观。根据许多分析师的计算，美国和巴西占据了全球生物燃料产量的70％以上，这似乎充斥着石油和天然气，这迫使这些主要市场中的生物燃料产业证明了有形的价值，而不仅仅是针对能源安全的理论研究。至此。

在此背景下，我们回顾了我们的生物能源分析师将在来年监测的五个主要趋势：

石油专业人士撤退

趋势：石油专业人士将“天然气的黄金时代”加倍，同时缩小了对先进生物燃料领域的投资。

作为先进生物燃料行业的早期战略投资者，全球石油巨头在过去几年中已开始削减其生物燃料投资组合中的多余脂肪。BP是生物燃料行业的领先投资商，于2012年10月退出了其在佛罗里达州的商业高地公园项目，以专注于研发工作。同时，壳牌已经放弃了在先进生物燃料领域的大量投资，将其商业化工作集中在与巴西Cosan的Raizen合资企业上。

类似的投资转移与页岩气供过于求同时发生，这可能标志着国际能源署（IEA）所谓的天然气黄金时代的开始。原子能机构预测，在未来25年中，天然气将成为增长最快的能源，导致一些能源专家预测天然气可以取代运输部门中的石油。尽管短期内不太可能对天然气基础设施进行大修，但在廉价天然气时代，相对昂贵的生物质转化技术将面临更严峻的价格战。因此，我们预计2013年石油巨头之间将会有更多相同的生物燃料裁员。

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注意间隔

趋势：尽管预计已安装的生物精炼厂的生产能力将达到每年383亿加仑（桶），比法定的生物燃料消耗量多1.2桶，但实际的生物燃料生产量将落后于3.7个桶。

近年来，新的生物精炼厂建设迅速下降，新设施的佣金从2008/2009年美国的30座高位下降到2012年的不到10座。先进的生物精炼厂正在决定性地迈向规模化之路，但尚未与过去十年的生物精炼厂繁荣相提并论。

同时，全球生物燃料消费指令继续对先进的生物燃料产业施加压力，以跟上对替代燃料不断增长的需求。2013年的产量下降将不再是行业萎靡不振的原因，而更多是行业整合，不确定的政策动力，高价值生物基化学品的生产以及棕地设施的改造。然而，随着当前十年在2020年接近尾声，2013年很可能标志着先进的生物燃料产业蓬勃发展的时刻，战略投资者的果断投资奠定了未来增长的基础。

绿色柴油引领潮流

趋势：在先进的生物燃料中，可再生柴油继续带头推动先进的生物精炼厂规模扩大，占2013年新建生物精炼厂产能的50％以上。

在先进的生物燃料转化途径中，油脂，油脂的加氢处理在过去几年中已被证明是最可靠的转化平台之一。这些设施的平均产能比传统的柴油设施更高，可以更好地利用规模经济。尽管原料获取仍然是一个问题，但根据公开数据，可再生柴油设施的建设成本目前在每加仑2至4美元之间，而大多数纤维素和热化学途径的每加仑10美元以上。

尽管Pike Research的报告《清洁柴油车辆》预测，清洁柴油车辆将在美国的轻型和中型新车辆销售中占比混合动力车稍高的百分比，即使可再生柴油产量持续增长，其销量仍可能会下降。整个加油桶。在美国，柴油被限制在适当的汽车燃料地位，可再生柴油的优势在于重型汽车和航空生物燃料市场。

至尊废Re

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趋势：城市固体废物和废物工业气体项目将继续在全球范围内受到关注。

在先进的生物燃料原料中，废物是目前的重中之重。尽管2012年看到Terrabon等有希望的企业屈服于破产，但城市固体废物（MSW）和工业废气都受益于投资和研发重点的增长，在美国，中国和印度宣布了整个废物价值链的重要合作伙伴关系。

领先的是Ineos Bio，Fulcrum BioEnergy和LanzaTech等公司，它们都在朝着广泛的规模扩张迈进。Ineos Bios Vero海滩设施是基于城市固体垃圾的原料的重要里程碑，证明了大规模生产联产乙醇和为电网供电的可行性。如果项目经济持续下去，围绕城市固体废弃物的投资可能会随之增加。在该国的另一侧，Fulcrum Bioenergy的目标是到2013年底在内华达州的第一家商业设施中从废物中生产10毫克乙醇。LanzaTech主要专注于亚洲市场，并与印度和中国的主要工业公司建立了重要的合作伙伴关系，目前正寻求相对平坦的商业化道路，目前几乎没有地理或原料竞争。2013年，该公司有望继续在整个亚太地区建立合作伙伴关系，同时在实现商业规模方面取得重大进展。

从安全到可持续发展

趋势：原料可持续性的担忧将继续侵蚀对诸如欧盟可再生能源指令（RED）之类的生物燃料指令的支持，并推动诸如加利福尼亚州的低碳燃料标准（LCFS）之类的地方体制扩展到新市场。

随着西半球油气大富翁的到来，能源领域的专家们都在期待地缘政治格局的重新平衡。查塔姆宫（Chatham House）于10月发布的一份报告认为，从中东到美国的石油进口量下降可能会使监管从波斯湾到西方国家的石油流向整个亚太地区渴油国家的举动负有责任。

这带来了许多影响，即，在美国和巴西，对替代燃料的依赖日益减少，以提供能源安全。生物燃料行业可能会失去其主要存在的威胁。随着越来越多的油气生产，这些国家看到了更多的碳氢化合物选择，以润滑其不断增长的经济。结果？美国和巴西等生物燃料生产巨头正在看到更多的回旋余地，以便对生物燃料的生产方式和成本进行选择。尽管油价上涨将继续影响全球经济及其脆弱的复苏，但可持续性可能会成为2013年原料和生物燃料途径之间的主要差异因素。

麦金农劳伦斯

Mackinnon Lawrence是Navigant旗下Pike Research的高级研究分析师。他为公司的智能能源业务做出了贡献，专注于生物燃料和新兴可再生能源。