2022最强新赛道:BIPV光伏建筑一体化
自4月27日以来,光伏建筑一体化整体涨幅已经超过30%,期间曾多次出现日内整个板块大幅上涨的情况。
从年初的俄乌战争以来,国际石化资源及粮食出现危机,大宗商品全面上涨,导致进一步的通胀压力。接着国内又出现了大范围的疫情,工厂停工,运输受阻直接影响国内经济流通。经济受阻,消费能力下降。为了稳经济,国内政治局提出了以“基建”来进一步稳经济。
老基建中的房地产行业,全国各地也有了各自的松绑政策出台。但首先还是利好钢需房。因为国家已多次强调“房子是用来住的”,所以不会过多的扶持。而新农村建设方向更能成为房产基建的主要方向。
新基建中的新能源建设(风能、光能)势必继续得到进一步的发展。5月19日安徽芜湖发布的一份文件提出,将对新建光伏配储项目最高补贴100万/年,更要连续补贴5年。
住建部在2021年10月发布公告,批准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,于2022年4月1日起实施,此次发布的规范为强制性工程建设规范,必须严格执行,其中明确要求新建建筑必须安装光伏系统,此前,住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出十四五期间,建筑光伏将新增50GW装机规划。城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。目前建筑与光伏结合的方式有两种分别为BAPV(建筑附着光伏系统)与BIPV(光伏建筑一体化)。BIPV既有发电功能,又具有建筑构件与建筑材料的功能,提升建筑美观程度,相比于BIPV,BAPV会增加建筑负载,影响建筑整体效果,预计未来BIPV将迎来快速发展,从近期BIPV板块的走势上看也很好的证明了这一点。
欧洲方面:5月18日欧盟公布一项高达2100亿欧元(约合人民币1.48万亿)的摆脱对俄罗斯能源依赖的计划,大致草案是包含三方面内容:欧盟将进口更多非俄罗斯天然气,更快的推广可再生能源,更加努力的节约能源。欧盟委员会正式公布了一项名为“Repower EU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年装机达到600GW。丹麦、德国、比利时、荷兰四国共同签署一份联合声明,承诺到2050年将上述四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16GW提高到150GW。目前欧洲超过70%的光伏组件产品需要依赖进口,个别部件甚至超过90%,而中国作为全球最大的光伏组件及配件出口国受益最大。风险是美国会不会联合欧盟制裁我国的光伏,当然这样的话,势必欧洲能源危机的加剧。光伏组件涨价预期升温,因上游源材料价格居高不下,但通过产业链价格一段时期的传导,下游组件产品价格也蠢蠢欲动。
量价起升,必将助推光伏建筑一体化行业蓬勃发展,所以也将成为我们2022年最核心的投资方向。
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