美国制裁，中国自才

导语

Introduction

不逼自己一把都不知道自己有多优秀。

作者丨马西风

责编丨徐进凯

编辑丨朱锦斌

在美国坚持不懈的制裁和阻挠下，中国芯片行业的增长速度超过了世界其他任何地方，在过去四个季度中，全球20家增长最快的芯片行业公司中，有19家来自世界第二大经济体—中国。

根据彭博汇编的数据，相比之下，去年同期只有8个。这些对芯片制造至关重要的设计软件、处理器和设备的中国供应商正在以数倍于全球领先企业台积电或阿斯麦的速度扩大收入。

全球芯片短缺，扰乱了从汽车到智能手机等多种产品的供应。去年拜登下令审查漏洞，发现尽管美国在芯片设计和制造设备市场保持可观份额，但相关行业“高度依赖”海外销售，尤其是中国。

这种窘境在最新数据中一览无余：2021年，全球芯片需求激增推动美日公司获得的订单猛增44％，其中来自中国的订单增幅远超其他地区。一旦中国半导体产业的生产能力开始提升，那么美国在芯片行业的可观份额将消失殆尽，所以各种针对中国芯片企业的制裁纷至沓来。

被逼出来的领头羊

中国本土的领军企业从华为到海康威视被美国实施制裁后，中国半导体产业仍显示出蓬勃发展的迹象，这在华盛顿敲响警钟。国际半导体产业协会数据显示，2021年海外供应商从中国获得的芯片制造设备订单激增58％，令中国连续第二年成为第二大市场。

这种高速增长凸显了华盛顿和北京之间的紧张关系正在如何改变全球价值 5500 亿美元的半导体产业，该行业在各个方面都发挥着巨大的作用，从国防到人工智能和自动驾驶汽车等未来技术都离不开半导体行业的保驾护航。

2020 年，美国开始限制向中芯国际和杭州海康威视数字科技有限公司等公司出售美国技术，成功遏制了它们的增长，但出乎意料的是同时也推动了中国芯片制造和供应的繁荣。

尽管寒武纪科技公司等公司的股价已从今年的低点翻了一番多，但分析师表示仍有增长空间。预计北京将根据其“小巨人”蓝图等雄心勃勃的计划在该领域安排数十亿美元的投资，以支持和资助国家科技冠军，并鼓励“购买中国”策略以规避美国的制裁。

而中国本土品牌的崛起正引来了一些最挑剔的客户的注意：据说苹果公司可能已经选中长江存储技术作为其iPhone14的闪存供应商。

逆境中成长

中国芯片产业的快速发展其中还有一个重要原因是，由于新冠病毒封锁期间，依赖半导体生产的中国客户不得不采购本土替代品，以确保生产交付的顺利进行。“最大的潜在趋势是中国在与新冠病毒封锁措施的推动下寻求供应链的自给自足，”晨星分析师 Phelix Lee 说到。

2021 年中国摆脱地缘政治竞争对手进口了价值超过4，300亿美元的芯片组。数据提供的数据显示，随着当地工厂扩大产能，去年来自海外供应商的芯片制造设备订单增长了58％ ，这反过来又推动了本地业务。

根据中国半导体行业协会的数据，2021 年中国芯片制造的总销售额（包括制造和设计）跃升 18％，达到创纪录的 1 万亿元人民币（1500 亿美元）以上。

持续的芯片短缺正在削减全球最大的汽车和消费电子产品制造商的产量，这也对当地芯片制造商有利，帮助中国供应商更容易进入国际市场——有时会为最畅销的产品提供溢价，例如，汽车芯片和PC芯片。

尽管自 2020 年以来新冠疫情导致中国各地的工厂和物流陷入瘫痪，但最大的合同芯片制造商中芯国际和华虹半导体有限公司仍保持其上海工厂几乎满负荷运转。在上海当局的帮助下，即使上海处于封锁时期，来自日本的货运航班仍向芯片厂运送了必要的材料和设备。中芯国际最近公布季度销售额增长了67％，超过了规模更大的竞争对手格芯和台积电。

由于对监控产品的高需求，同样来自上海的富瀚微电子有限公司的收入平均增长了37％。这家视频芯片设计师在赢得“小巨人”称号后承诺将扩展到电动汽车和人工智能领域。过去四个季度，设计工具开发商 概伦电子的销售额平均翻了一番，称其开发的软件可用于制造3纳米芯片。

抛开对长期盈利能力的担忧，晨星Phelix Lee表示，中国企业积极的产能建设将提升他们在全球的影响力。

“毫无疑问，中国芯片制造商可以在未来几年通过汽车、消费电子产品和其他设备实现收入增长，”Phelix Lee说。

中国是世界最大的半导体消费国，但依赖外国公司供应芯片制造设备。在全球芯片短缺严重的当下，中国与日俱增的生产实力，可能意味着世界将更加依赖中国供应。把握芯片就相当于捏住了很多行业的命门，重要性不言而喻，而美国处心积虑想要遏制中国芯片产业的发展却适得其反。这可能就是：不逼自己一把都不知道自己有多优秀。

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