BNEF：2023年全球储能市场10大趋势预测

在辞旧迎新之际，彭博新能源财经停下脚步，回顾储能行业的发展，并提出对新一年的行业预测。本报告提出了10大趋势，简要描述了我们认为储能行业在2023年最值得关注的进展。

锂离子电池组价格仍处于高位，平均为152美元/千瓦时。2022年，所有行业的锂离子电池组容量加权平均价格为151美元/千瓦时，比2021年涨7%，为彭博新能源财经跟踪以来首次出现价格上涨。彭博新能源财经目前预计，容量加权电池组平均价格将在2023年上涨至152美元/千瓦时。鉴于中国结束新冠动态清零政策后重新开放带来的不确定性，以及俄乌冲突对金属供应链的持续干扰，未来一年锂和镍的价格也将保持在高位。

尽管随着新增供应的出现，锂价可能开始回落，但供应、需求和价格持续动荡。2022年下半年，电池金属受到下列全球各地事件的冲击：俄乌冲突愈演愈烈，中国继续应对新冠疫情，通胀压力加剧，以及经济衰退担忧升温。然而，金属价格在全年大部分时间里持续上涨，长期前景看涨（尽管有迹象显示金属需求短期内可能即将放缓）。虽然我们将在2023年关注所有电池金属，但考虑到2022年下半年的锂价表现，我们将重点关注锂。

一家大型电池制造商和一家两轮或三轮车制造商的公告给钠离子电池带来提振。尚处于起步阶段的钠离子电池正开始扩大规模。作为锂离子电池的替代品，钠离子电池技术可能最早在2026年缓解电池市场压力，并有望降低成本。对于2023年，我们推测至少有一家主要电池制造商将会发布重要的钠离子电池产品路线图。此外，我们认为两款主要的储能系统(ESS)产品将上市，至少一家大型两轮或三轮车公司将发布一款由钠离子电池驱动的车型。

固态电池取得进展，新的公告可能使产能增加逾40GWh。要将电池级能量密度提升至高达每千克500Wh，并在本十年的后五年推动电池价格下跌，固态电池已成为最有前景的技术。几家主要的电池制造商——如LG新能源、宁德时代和SK——以及Solid Power、Prologium和Quantumscape等初创企业已制定明确的路线图，以在本十年内实现固态电池商业化。

美国《降低通胀法案》(IRA)指引发布，为电池供应链带来超过800亿美元的新投资。美国总统拜登在2022年8月16日签署了IRA，向该国清洁能源经济注入至少3,690亿美元。随着大量资金流向电力行业和新能源汽车，这项法案象征着迄今为止美国加强电池供应链的最大努力。在“先进制造业生产抵免”和“清洁机动车抵免”项目中，该法案引入了各种抵免来支持美国国内供应链，包括原材料、电池电芯、模块、新能源汽车和储能。

在电池行业地位的削弱迫使欧盟重新考虑激励措施。随着北美电池供应链获得IRA的提振，欧洲电池企业可能也会向欧盟施压，要求其提供新的激励措施。彭博新能源财经将密切关注欧盟的反应，其中可能包括针对欧盟本土制造业的新补贴计划，以及对本地含量的“购买欧洲货”要求。面对本土电池制造的热情减弱，欧洲将面临压力，从而被迫放松国家援助规定（欧盟竞争规则限制不通过欧盟而通过国家层面进行的补贴支出），放宽许可，并可能向电池供应链提供额外的欧盟资金。

随着欧盟和美国出台监管原材料原产地的政策，中国电池供应链想出创造性的变通办法。中国企业将密切关注IRA指引的出台，特别关注关键矿物和电池模块规则，以及“敏感外国实体”的定义。有传言称，福特汽车和宁德时代正考虑在美国密歇根州建设一座电池工厂，这一复杂的安排将使该工厂在遵守法律条款的同时又获得税收优惠（福特将拥有该工厂的所有权，而宁德时代负责运营。）中国企业——尤其是那些有意向美国扩张的企业——将越来越有可能采取这种创造性的变通办法。

四小时交钥匙储能系统成本保持在300美元/kWh以上。2022年，原材料和模块价格上涨导致能储能系统成本自彭博新能源财经于2017年开始进行ESS成本调查以来首次出现上升。预计成本在2023年将保持高位，然后在2024年下降。

尽管成本上升，但储能系统市场规模翻倍。虽然储能成本上升，但全球储能市场将继续增长，到2023年底新增装机容量约28GW/69GWh。如果按GWh计算，储能市场装机容量较2022年将几乎增加一倍。（彭博新能源财经在2022年10月估计到2022年底装机将达16GW/35GWh。）

抽水蓄能技术卷土重来，比其他长时储能技术吸引更多投资。尽管交付周期长，但彭博新能源财经仍然认为投资者和决策者将在2023年依靠抽水蓄能。我们推测，这可能导致今年对抽水蓄能的投资超过对其他长时储能技术的投资。

一组数据

152美元/kWh

彭博新能源财经对2023年容量加权锂离子电池组价格的预测

28GW/69GWh

彭博新能源财经对2023年新增固定式储能装机容量的预测

300美元/kWh

彭博新能源财经预测，在可用基础上，2023年四小时交钥匙储能系统的成本