晶科、隆基、晶澳排名前三！2022年度光伏组件中标者谁是年度黑马？

2022年光伏组件招投标市场，呈现出与以往完全不同的局面。一方面，上百吉瓦的组件采购项目招标、定标，创历史之最，这在价格飙升的大背景，显得尤为难得。另一方面，各大组件企业混战，行业头部格局呈现微妙变化，行业黑马频频中标，对于今后组件招投标市场格局必将带来新的冲击。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，2022年全年，光伏组件招投标项目定标项目数量高达226个，合计容量139.71GW。

行业之变！榜首易位，黑马强势

光伏组件行业格局可谓城头变幻大王旗，各领风骚三五年，前有无锡尚德、天合光能、晶科能源排名出货榜头名，2020年开始，隆基股份成为行业龙头。这在2021年的招投标市场上也有体现（参见：2021年43GW组件中标分析：隆基、天合、晶科领衔！晶澳、正泰争雄！腾晖成年度黑马！）。

然而到了2022年，行业格局又发生了微妙的变化。国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计全年88家光伏企业中标，排名前十的企业之中，晶科能源取代隆基股份排名榜首，晶澳科技排名第三。

2022年光伏组件企业中标容量榜！（前十）

除榜首排名出现变化之外，通威太阳能、一道新能、环晟光伏的强势崛起，也是2022年光伏组件招投标市场的一大变化。特别是通威太阳能从2022年9月开始突然发力，连续中标华润集团、国家电投、国家能源、国投集团等多个大型组件采购项目，全年中标8.71GW的成绩也为大规模进军组件领域打下了良好的基础。

风向之变！招投标市场释放5大信号

招投标作为电站企业采购和光伏设备企业出货的一个重要渠道，在行业内有着指标性意义，招中标规模、设备要求，价格走势一直为行业所看中。国际能源网/光伏头条（PV-2005）全年关注光伏组件招投标市场，发现2022年的招投标市场呈现出了如下几大趋势：

1

央企采购占比84.85%

央国企主导了光伏产业链下游，特别是以“五大六小”为代表的央企能源企业，承担能源转型的重任。即便是在产业链价格大幅上升的背景下，央企依然开启了“买买买”模式，全年定标采购项目容量达118.55GW（参见：年度重磅！招标154.99GW、定标118.55GW！光伏组件企业，谁最受央企欢迎？）。2022年全年定标项目容量为139.71GW。央企采购比例达到了84.85%。由此可见光伏组件企业纳入央国企的采购体系，打通央国企采购渠道是何等的重要。

2

集中采购占比77.38%

在产业链价格飙升的大背景下，招标方通过集中采购方式，不仅通过规模效应，提升议价能力，获得更低的采购价格，而且还可以统一采购标准、降低运作成本。对此，国家电投曾经公开表示，“通过拉长采购周期、稳定采购需求，平抑市场短期非理性波动”，“以时间换空间、用规模促优惠”，助力光伏产业平稳有序发展”。

2022年、国家电投、华电、华能、大唐、电建均有吉瓦级甚至超10GW的集采项目定标。国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，2022年全年通过集中采购或者框架采购的定标项目容量合计108.11GW，占比达到77.38%。

3

大尺寸组件占比79%

大尺寸组件近年来作为行业降本增效的一个重要手段，其市占率正在急剧攀升。招投标市场对于行业这种变化非常认可。2022年，不论央企还是地方国企或者民营企业在组件项目招标时，已经更多的偏向于大尺寸组件，甚至像华电、国家电投、大唐集团等多个采购项目，全部要求540Wp以上的光伏组件。

据统计，2022年光伏组件定标项目，确定530W以上的大尺寸项目容量达到110.05GW，530W以下的组件采购项目容量只有6.57GW，其余项目则没有明确要求。可见留给166尺寸甚至更小尺寸的组件的空间和时间已经非常有限。

4

双面组件占比54%

双面组件在发电量、降低系统LCOE方面具有单面组件无法比拟的优势。2022年的组件招投标市场呈现出对于双面组件需求大幅增长的趋势。尤其值得关注的是国家电投等企业的组件采购目，明确要求双面双玻。这对于光伏玻璃、光伏背板行业的体量的消长都将产生重要影响。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，2022年全年，明确要求双面组件的项目容量达到75.52GW，单面组件为25.61GW，其余项目则没有明确要求。

5

N型组件定标容量3.47GW

2022年是N型组件的商业化元年，许多光伏组件企业在N型技术方面不断突破，推出了新的商业化产品。光伏组件招投标市场则回应了光伏行业的这一技术变化。包括国家电投、华能、大唐、三峡、中石化等多个央企的集采项目已经专门设置了N型标段，而且多家采购容量达到或者接近1GW。

据统计，2022年定标的n型组件采购项目达到了3.47GW，虽然在规模方面与P型组件差距较大，但这是一个明显的行业趋势。

价格之变！全年最低价1.62元/W，最高价2.75

2022年的光伏组件招投标市场价格走向，基本与光伏产业链上游价格走势趋同，即开年以后价格一路攀升，直至12月价格才小幅回调。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）将全年的光伏组件定标项目区分为集采与非集采项目，分别从这两个维度来复盘全年的价格走势。

从非集采项目来看，1月、2月不论是定标项目数量还是容量都较少，价格方面，只有1个项目单价超1.9元/W。3月以后定标项目数迅速增长，直至5月基本价格还都在1.9元/W以下，但同时越过1.9元/W及以上的项目数开始增加。从6月开始至11月，价格基本都在1.9元/W以上，偶尔会有一两个项目低于1.9元/W。12月开始，低于1.9元/W的项目开始较大规模出现。

非集采项目最低价出现于2022年4月，项目为中石油的2022年大庆油田工程建设有限公司第一、二、七、九厂光伏工程用光伏组件物资采购，单价为1.62元/W。最高价出现于12月，项目为厦门自贸片区港务电力有限公司的港口开发【2022】029号港电750KW光伏项目（光伏柔性组件设备）采购，该项目采购柔性组件，上迈新能源中标，单价为2.59元/W。

集采项目与非集采项目多有不同，其中最明显的特点是一个项目或者标段确定多名中标候选人。故国际能源网/光伏头条（PV-2005）以中标人次来透视全年价格走势。

其中，1-6月，除部分项目超1.9元/W，甚至达到2元/W以上之外，绝大大多数项目都在1.9元/W以下，7月以后，则多数项目集采项目都超过了1.9元/W。

集采项目最低价出现于2022年1月，项目为国网江苏综合能源服务有限公司单晶硅光伏组件定点采购项目，其中爱康科技投标报价1.75元/W。最高价出现于2022年7月，项目为国家电投的甘孜州正斗光伏实证实验基地项目1区24号子方阵（A标段），该标段采购n型IBC组件，黄河水电中标价为2.75元/W。

光伏组件五强！三巨头强势，两黑马突出重围

2022年全年，88家光伏组件及相关企业，竞逐139.71GW组件招投标大市场。这其中有老牌的光伏企业晶科能源、隆基股份、晶澳科技，也有年度黑马通威太阳能，一道新能……

晶科能源中标112个项目（标段）

确定中标容量18.69GW

2022年，晶科能源表现强势，位列中标容量榜头名位置。其中，晶科能源中标企业包括了国家电投、华电、国投、电建、华润、中石油、南方电网、国家能源集团、华能、中广核、中核大唐、三峡等13家央企以及29家地方企业的112个项目（标段），合计中标容量18.69GW。

其中，晶科能源中标价最高的项目为辽宁日拓新能科技发展有限责任公司抚顺矿区100MW光伏发电项目组件采购项目，该项目招标人为辽宁日拓新能科技发展有限责任公司。该项目于2022年8月4日定标，晶科能源投标报价22312.08 万元，折合单价2.23元/W。

晶科能源最低价中标项目为中国电建股份公司2022年度光伏组件集中采购项目包件1，该标段采购单晶硅单玻光伏组件166（182以下均可），于2022年3月3日定标。晶科能源投标价为1.8元/W。

隆基股份中标68个项目（标段）

确定中标容量16.73GW

2022年，隆基股份中标68个项目（标段），确定中标容量16.73GW。这个68个项目（标段）招标人为华电、中广核、大唐、中石油、华能、电建、南方电网、国家电投、三峡、中煤集团、国家电网、中国石化、中核等13家央企以及14家地方企业。

其中，最高价中标项目为岱岳区分布式光伏规模化开发项目第一批组件、逆变器、并网箱框架协议招标标段1P型高效单晶硅光伏组件，该项目招标人为山东泰山蓝海供应链有限公司，招标容量50MW，项目于2022年11月14日定标。隆基股份作为中标人之一，投标报价10175万元，折合单价2.04元/W。

最低价中标项目为三峡智慧能源有限责任公司2022年度800MW光伏组件供应商入围项目，该项目采购容量800MW，设备要求单晶单面445Wp及以上功率组件（166毫米及以上规格电池片）。项目于2022年4月19日定标。隆基股份作为中标人之一，投标单价为1.85元/W。

晶澳科技中标95个项目（标段）

确定中标容量13.78GW

2022年，晶澳科技中标95个项目（标段），确定中标容量13.78GW。这个95个项目（标段）招标人为华电、华润、电建、国家电投、中石油、国投、南方电网、三峡、中核、国家电网、华能、中国石化等12家央企以及21家地方企业。

其中，最高价中标项目为抚顺矿区西舍场100MW光伏发电项目组件采购，该项目招标人为辽宁日晟太阳能发电有限责任公司，项目于2022年8月4日定标。晶澳科技中标价为20710.96335万元，折合单价2.07元/W。

最低价中标项目为中核汇能2022年度光伏组件设备第一次集中采购包件2、包件3两个标段，设备要求单晶535-560W单面、双面组件。项目于2022年4月19日定标。晶澳科技作为中标人之一，单面报价1.827元/W，双面报价1.85元/W。

通威太阳能中标23个项目（标段）

确定中标容量8.91GW

2022年，通威股份黑马本色尽显，排名年度中标容量榜第四名。其中，通威太阳能中标企业包括了国家电投、华润、电建、国投、国家能源集团、大唐等6家央企以及3家地方企业的23个项目（标段），合计中标容量8.91GW。

其中，通威太阳能中标价最高的项目为广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购标段一，该项目招标人为广东省电力开发有限公司，采购容量200MW，设备要求电池片对边距为210mm的组件，单板正面功率不低于 645Wp。该项目于2022年9月6日定标，通威太阳能中标价为39620万元，折合单价1.98元/W。

通威太阳能最低价中标项目为中国电建股份公司2022年度光伏组件集中采购项目包件1，该标段采购单晶硅单玻光伏组件166（182以下均可），于2022年3月3日定标。通威太阳能作为中标人之一，投标价为1.82元/W。

一道新能中标36个项目（标段）

确定中标容量6.23GW

2022年，一道新能同样以黑马姿态出现，排名中标容量榜第六。一道新能全年中标中广核、三峡、华润、中铁集团、国家电投、宝武清洁能源有限公司、大唐、华能、南方电网、中核等10家央企以及8家地方企业的36个项目（标段），合计容量6.23GW。

其中，最高价中标项目为深圳地区分布式光伏发电项目设备（组件、逆变器）采购，该项目招标人为深圳市深燃清洁能源有限公司，采购容量0.18589MW，采购范围包括540wp136片，轻质化 325W 单晶组件346 片以及0.154MW逆变器。该项目于2022年4月2日定标。一道新能中标价为44.5057万元，折合单价2.39元/W。

最低价中标项目为三峡智慧能源有限责任公司2022年度800MW光伏组件供应商入围项目一道新能作为中标人之一，投标单价为1.82元/W。

来源：国际能源网/光伏头条