创业板第一股特锐德拟分拆特来电上市！

6月20日晚间，广东惠州市值最高的上市公司亿纬锂能（300014.SZ）发布公告称，公司与特锐德（300001.SZ）及其控股子公司特来电签订了《股份认购协议》。

公告称，亿纬锂能拟作为战略投资者，以人民币14.60元/股的价格认购特来电本次增发股份中的137万股股份，增资认购总价款为2000.20万元，其中137万元计入特来电的注册资本，1863.20万元计入特来电的资本公积。

本次增资完成后，亿纬锂能将持有特来电0.1473%的股权。

图片来源：亿纬锂能公告

OFweek锂电网注意到，亿纬锂能以2000.20万元获得特来电0.1473%的股权，说明特来电当前的估值达到135.79亿元。

亿纬锂能称，在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下，充电网成为大规模电动汽车发展的基础支撑和前置条件，充电网建设将有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

亿纬锂能指出：“公司本次参与特来电增资扩股事项，是基于对新能源汽车及充电基础设施产业发展前景的看好，有利于增加公司投资收益，对公司延伸产业链条、优化产业布局有着积极意义，符合公司发展战略及整体利益。”

与此同时，特锐德也发布了《关于特来电增资扩股暨引进战略投资者的公告》，称子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团、亿纬锂能等战略投资者。

普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者拟通过其自身或旗下基金对特来电进行增资，本次增发股份的价格为人民币14.60元/股，投后估值约为136亿元，增资金额合计约3亿元。

图片来源：特锐德公告

普洛斯方面，该公司是全球领先的专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司，资产管理规模超过1,000亿美元。普洛斯拥有全球首屈一指的现代物流设施网络，资产遍布17个国家及地区。普洛斯是中国境内现代仓储行业的领袖与标杆，拥有超过1,000家生态伙伴企业及超过5,000家企业客户。

国家电投方面，该企业是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，成立于2015年7月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建。国家电投是我国五大发电集团之一，是全球最大的光伏发电企业，2020年在世界500强企业中位列316位，业务范围覆盖46个国家和地区。国家电投现有员工总数13万人，拥有62家二级单位，其中5家A股上市公司、1家香港红筹股公司和2家新三板挂牌交易公司。

三峡集团方面，三峡资本是三峡集团控股的资本投资公司，三峡集团持有70%股权。三峡资本成立以来，围绕三峡集团战略，以孵化行业创新技术、培育行业领跑企业、拓展清洁能源广度深度、助推能源生产和消费革命、服务长江大保护战略为使命，聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式，积极孵化面向未来的新兴产业，培育发展新动能，发挥产融协同效应，致力于成为清洁能源领域最具创新能力的投资公司。

智慧互联产业基金方面，该基金成立于2020年10月22日，是由前海方舟、中国电信集团、中网投三大机构联合发起的百亿级产业基金，重点投资智慧互联产业，其范围涵盖未来城市、智慧家庭、新型交通、工业智造、绿色农牧、精准医疗、新零售、金融科技等领域。

亿纬锂能方面，该公司成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，股票代码300014，历经20年快速发展，已成为具有全球竞争力的高质量锂电池平台公司，同时拥有消费电池和动力电池核心技术和全面解决方案，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。

此外，参与特来电增资的投资主体还包括华通集团投、德载厚资本、深圳市猛犸未来投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）、路通（北京）基础设施建设发展有限公司等。

本次增资后，亿纬锂能将成为特来电的第21大股东。

特来电方面，该企业是成立于2014年9月，特锐德为控股股东，本次增资前特锐德的持股比例约79.37%，本次增资后特锐德的持股比例约77.68%。

特来电的经营范围包括电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售等。

公告称，增资完成后，特来电的注册资本从9.10亿元增至9.30亿元；增资认购款的溢价部分2.70亿元（即增资认购款与新增注册资本之差）将计入特来电的资本公积。

公告指出，各投资人成为特来电股东后，在同等条件下有优先认购权、优先购买权和共同出售权、信息权等权利。

特锐德称，普洛斯、国家电投、三峡集团等国内外知名、强资源的战略投资者，在物流、地产、新能源发电、分布式能源、公共停车场站等领域有着丰富的资源，通过其自身或投资平台投资入股特来电，与特来电形成产业及资源协同。

通过本次增资，有利于提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力，进一步推进及完善公司在充电及能源领域业务的战略布局，促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平的提高，增强上市公司核心竞争力及综合实力。

本次增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

增资完成后，特来电仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

二级市场上，6月21日亿纬锂能受两部门发文要求全面从严监管电子烟经营行为、2000多亿港元市值的电子烟巨头思摩尔国际股价下跌的影响，收盘报103.85元/股，下跌1.60元/股或1.52%，当前总市值为1961亿元。

特锐德高开高走，并一度涨停，收盘报30.91元/股，上涨4.91元/股或18.88%，当前总市值为321.7亿元。

关于特锐德与特来电

据了解，特锐德是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变研发生产企业之一。作为创业板第一股的特锐德目前拥有子公司超过150家，集团销售规模105亿，拥有川开电气等6大生产基地。

特锐德子公司“特来电”是一家新能源汽车充电解决方案提供商，专注于电动汽车群智能充电系统的研发与设计，用户通过APP可以实现充电预约与结算、车辆行驶状况、健康状况、能耗情况、历史运行记录及轨迹等功能。

根据中国充电联盟统计，特来电充电桩数量持续保持市场占有率第一、充电网电量保持行业第一的龙头地位。

值得注意的是，2020年年底，特来电在青岛证监局进行了辅导备案登记。2020年12月1日，特锐德发布公告称，拟启动分拆特来电上市。

图片来源：特锐德公告

特锐德指出，通过本次分拆上市，不仅有利于特锐德更好的聚焦智能制造业务的发展，更有利于促进特来电充电网业务的战略布局和长期发展，使公司实现智能制造和充电网运营双轮驱动；同时，有利于发挥资本市场直接融资的功能和优势，拓宽融资渠道、提升融资效率，提升公司及特来电的盈利能力和综合竞争力。