限电停产再升级！硅料最新报价达260元/kg，EVA紧缺，166电池、组件减产

由于能耗双控以及煤炭价格持续上涨带来得限电停产正在进一步加剧，光伏行业受到的波及也在进一步扩大，产业链价格持续上涨，下游电池、组件端成本压力巨大。

一方面，云南工业硅减产90%的措施正在进一步助推硅料价格的上涨。根据近日国内金属硅成交价格来看，9月23日，金属硅报价已经突破6万元/吨，月余时间暴涨近300%。

有行业人士指出，“尽管多晶硅价格是可以消化原材料上涨幅度的，但更为严重的是，在这样的市场情况下，供需正在发生变化，包括一部分磨粉厂的囤货行为，都加剧了供需矛盾”。如其所言，目前金属硅市场已经出现了厂家封单，多晶硅恐将出现原料短缺的问题。

硅业分会分析认为，各地因能耗双控限产和原材料价格上涨等因素导致工业硅粉价格屡屡翻倍创新高，多晶硅料成本随之大幅增加，再叠加硅粉供应短缺的市场预期，硅料将继续小幅上涨。光伏們获悉，近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg，有消息称由于工业硅价格持续上涨，目前多晶硅生产成本进一步上涨。

硅料上涨的同时，电池、组件产能也在受到停产、限电的影响。据知情人士表述，江苏双控目标限电下，已经出台了“开一停一，开三停四，开七停八，日降一半”四选一的政策，尤其是苏北地区由于经济较弱，电力配额少，当地企业承受的影响更大。有消息称，江苏省工信厅相关人员表示，距年底已经不到4个月的时间，要想扭转能耗不降反升的局面，必须采取非常规手段，要下猛药下重药，出手要快，才有可能在年底完成目标任务。

江苏部分停产企业（来源：网络）

江苏作为中国光伏产业制造的重要基地，波及范围如此之大的限电停产正在“助推”光伏下游产业链各环节价格的飙涨，与此同时，原材料短缺、产能减少带来的供应短缺等也进一步加剧了当下光伏产业链持续波动的价格走势。

作为传统的光伏产业基地，江苏拥有众多的光伏产业园，例如无锡光伏产业园、盐城光伏产业园、常州光伏产业园等，润阳、阳光能源、中宇、隆基、阿特斯、天合光能、东方日升、晶澳等企业均在江苏有一定的电池、组件产能。

有行业人士称，“在限电停产的持续加剧之下，部分企业已经开始停产156、166的相关产线，全力供应182、210的相关产品。某龙头组件企业的166产能已经停产20%以上，其他企业的新建工厂正在进行产能爬坡的设备调试也暂停了一部分。”

事实上，在电池片、组件企业在受到停产限电影响的同时，辅材环节的胶膜，玻璃，背板，硅胶，接线盒等高能耗企业也是本轮限电的“重灾区”。

江苏某地能耗双控方案

江苏作为塑化大省，全球光伏辅材近60%的产能位于江苏，双控措施之下，其价格也迎来了新一轮上涨。以EVA为例，国内生产价8月份还在低谷17833元/吨，仅仅过去一个月多一点，价格已经火箭式突破3万元/吨，飙涨逾70%，甚至出现了1小时涨2000的“奇迹”。

不仅如此，近日有光伏投资商告诉光伏們，EVA、POE现目前非常紧缺，几家大厂位于常州、金坛等地工厂都限电产不出货。也有组件企业称，目前采购人员已经驻厂催货，胶膜正成为限制组件产出的一大瓶颈。

华南市场EVA报价

光伏辅材在面临限产限电的窘境之时，辅材上游的原材料供应问题同样不容小觑。浙江宁波、绍兴作为国内胶膜粒子的主要生产基地，同样也在停产限电之列，供货紧缺的问题或将更加突出。

据部分组件厂家表示，“背板的上游材料PET和胶水企业产线已经停了较多，国内两大背板供应商正面临着交不上货的情况，其中一家受影响订单超10%”。辅材上游原料停车、下游限产正在加剧着光伏下游环节的供需矛盾。

除江苏外，广东、云南、内蒙、青海、宁夏、广西等地也在同步以限电停产的方式加强能耗管控，尤其是在钢铁、铝材等高能耗产业，减产乃至停产已经成为目前常态。

广东停产限电措施从此前的“开三停四”逐步加剧到“开二停五”甚至“开一停六”；云南省节能工作领导小组办公室《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》明确，9-12月工业硅企业月均产量不得超过8月产量的10%（即削减90%产量）；广西出台新的双控措施，要求从九月份开始，对电解铝、氧化铝、钢铁、水泥等高耗能企业实行限产，并给出了明确的减产标准……

9月16日晚间，云铝股份公告称，自5月以来，因电力供应紧张，云南省内工业企业实施有序用电，公司及下属企业用电负荷大幅降低。截至目前，受限电影响，公司减少电解铝产能约77万吨。

9月17日晚间，神火股份公告称，由于电力供应紧张，自5月10日以来，云南电网有限责任公司对云南省内电解铝企业实施有序供电，公司控股子公司云南神火铝业有限公司供用电总负荷大幅降低，被迫陆续停运20万吨，在产产能降至55万吨。

9月26日，内蒙古相关政府人士表示，针对部分钢铁企业限产，限产时间待定……

供货短缺之下，组件边框以及光伏支架主要耗材也开始逐渐上涨。根据相关机构调研表示，近期浙江多数钢厂都收到了减产通知并计划逐步落实减产，建筑钢材、板卷、优钢等各产品产量都受到不同程度影响，主要还是集中在建筑钢材。9月18日，国内建筑钢材价格普遍上涨，板材市场窄幅震荡；随着各地限产持续升温，建材市场看涨情绪依然浓厚，部分区域涨幅达到90-150元/吨。9月18日当天，国内7家钢厂上调建筑钢材出厂价30-150元/吨。9月25日起，广东多家铝材加工企业上调铝材加工费约300元/吨。

就目前而言，叠加内外因素，光伏全产业链价格快速上涨。一方面原材料价格的飙涨助推了光伏辅材终端售价的上涨，另一方面，限电停产将带来供货紧缺的问题，其影响仍将更多的反馈于价格抬升，这对即将进入四季度抢装的光伏投资商而言几乎是雪上加霜。

长远来看，由于双控指标的考核，原本预计可以在明年得到缓解的多晶硅产能问题，目前仍需观望；据了解，目前各地对于高耗能产业的审批尤为严格，目前未获得批复的项目落地仍面临较大的挑战。在双控给行业带来巨大发展机遇的同时，光伏产业链却在逐步失衡，有组件企业称，按照目前的产业链成本，单面540W组件报价至少1.85元/瓦起步，身处其中的企业正面临巨大的供应链风险。

针对行业面临的问题，近日多家组件龙头企业纷纷表态。某组件龙头企业认为，双控目标下新能源市场的火爆，也推高原材料价格。但是新能源不仅仅只有光伏，光伏之所以发展比其他新能源快就是度电成本低，如果按现在上游的涨价节奏，光伏组件将突破2元/W，甚至达到2.1元/W以上，但风电机组的价格最低报价已经有2300元/kW。2020年，全国平均风电项目的发电小时数2097小时，几乎是光伏项目1160小时的2倍。风电的度电成本将低于光伏项目度电成本，此时，投资人自然转去风电。到那时候，你再哭着喊着说我有货了，有量了，有价了，还来得及吗？所以光伏产业链上，无论你是哪个环节的，都有责任和义务来做一些事情，让产业链更顺畅，而不是反之。

上述企业相关负责人认为，目前唯一的办法是拿空间换时间，重新获得平衡，就是下游电池片和组件产能适度收缩，扩厂放缓，特别是一线厂商要有这样的行业责任感、使命感来联合控制产能，等待硅料制造商的产能爬坡上来，这样上下游才能形成平衡，供需预测才能更准确，更平缓。

另一家组件龙头企业表示，以目前的供应链价格，组件端面临巨大的成本压力，长此以往将对双碳目标的实现以及行业的持续健康发展带来不可估量的伤害；另一方面，价格的不断上涨也给终端客户带来的更多的价格焦虑，“硅料疯涨，市场已经濒临休克，还是希望行业可以理性一些”。