这份合同可以帮助伊朗赢得欧佩克石油战争

仅仅本能地提到欧佩克，几乎是本能地伴随着对沙特阿拉伯王国的自动提及，好像两者实际上是同义词。作为石油生产国，沙特阿拉伯在欧佩克内部属于自己的联盟​​。它每天生产超过1000万桶石油，几乎与伊拉克，伊朗和科威特的石油总产量相同。

不用说，沙特阿拉伯曾担任欧佩克的非正式领导人。它的国内石油生产政策显然影响并始终反映在欧佩克会议的决定中。在沙特阿拉伯和欧佩克现行的持续抽水政策以保持市场份额的政策之中，欧佩克内部不断发展的动力可能会导致其权力和领导力发生巨大变化。

伊朗最近出现

多年来，伊朗一直受到制裁，这不仅阻止了其石油生产到达美国和欧洲，而且还导致对中国，印度和日本的出口急剧下降。

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即使在2015/2016年取消伊朗制裁，该国的产量增长仍落后于其最大的欧佩克竞争对手沙特阿拉伯和伊拉克。沙特阿拉伯和伊拉克的产量分别比2010年增加了15％和90％，而伊朗的产量却减少了17％。这意味着，不仅伊朗失去了其最接近的欧佩克竞争对手的市场份额，而且该国还错过了2011年至2014年在价格最高的石油环境之一中增加产量的机会。

在争夺市场份额的斗争中，伊朗一直在努力，因为它才刚刚开始重新获得全球市场份额。全球争夺市场份额的大部分活动都发生在四个占全球石油需求36％的主要市场上：欧盟（EU），中国，日本和印度。对伊朗石油出口实施制裁意味着它无法与欧佩克内部的直接竞争对手竞争。这使沙特阿拉伯有机会提高产量并增加在这四个主要市场的市场份额。此外，伊拉克从2011年起的产量几乎翻了一番，并在欧盟，中国和印度获得了重要的市场份额。从2011年到2014年，伊拉克在欧盟的市场份额从3％增加到7.5％，在中国的市场份额从4.7％增加到9.7％。

伊朗准备竞争了吗？

自2015/2016年解除制裁以来，伊朗一直在做出重要的石油和天然气投资决策，这不仅可能改变其在全球市场中的地位，而且也给沙特阿拉伯的领导层带来更大的竞争威胁欧佩克的阿拉伯国家。

与过去背道而驰，建立石油部门后援的关键战略是转向拥抱外国投资。最初，伊朗曾试图通过“回购”投资模式来吸引和开发油气田，以吸引外国对油气田的投资。本质上，国际石油公司（IOC）将勘探和开发一个油气区块，然后这些IOC将在生产时将该项目移交给伊朗国家石油公司（NIOC）。如果成功的话，将以15％至17％的回报率向国际石油公司补偿在该项目上花费的预定资金，但不会因成本超支，产量增加或勘探风险过高而得到补偿。

“回购”模式的问题在于，国际奥委会承担了勘探和开发的所有风险，但由于无法参与其项目的生产而上涨空间有限。此外，这些勘探和开发合同仅持续3-5年。国际奥委会不会在他们探索和开发的项目中占股，也无法在资产负债表上记入准备金。

伊朗新伊朗石油合同（IPC）

伊朗于2015年11月推出了新的伊朗石油合同（IPC）模型，这将使​​其在过去20年中一直采用的原始“回购”合同模型发生重大变化。新的合同模式通过合资企业（NIV）构成了对伊朗上游石油和天然气行业的投资，NIOC将拥有合资企业至少51％的股份。该模型要求IOC参与勘探，开发和生产阶段-导致IOC参与其发现和开发的上行。IOC与NIOC之间的合同将持续20-25年，并为在勘探和开发困难领域时所承担的风险提供付款灵活性。相关：犹他州油砂将为光明和清洁的未来做好准备

合资项目投产后，国际奥委会将按一定量的生产量获得服务付款，NIOC将在勘探和开发阶段偿还成本。由IOC和NIOC成员组成的合资企业管理委员会将每年审核勘探和开发阶段的成本，以批准任何必要的成本超支。

国际奥委会参与通过商业发展带来的项目的生产对伊朗而言是一大进步。新的IPC是生产共享合同（PSC）的修改形式，以遵守伊朗宪法，该宪法不允许生产共享。PSC已在伊拉克库尔德斯坦，阿曼和埃及实施，这些国家的生产在利润和成本石油之间分配。利润油通常占产量的40％至60％，分配给国家石油公司（NOC）的比例为70％至85％，其余的利润油则流向IOC。

NOC使用成本油来回收运营成本，通常占生产的40％到60％–成本油中的任何盈余通常会转移到利润油中，任何成本回收不足之处都可以在接下来的几年中弥补。对于伊朗的新IPC，合资公司预计将通过其年产量最多50％的成本来覆盖成本油。尽管IPC下没有利润共享，但是每年通过量产支付的服务费可以被视为传统PSC的利润油。

伊朗的IPC并非没有缺陷。IPC的含糊不清引发了许多问题，涉及到支付给IOC的基本费用，合资企业管理委员会的监督和资格，对生产的独立销售的明确性以及公司是否可以在资产负债表上记账准备金。

国际奥委会的一个重要问题是储备金的储备，因为这使公司增加了价值，并具有利用储备金筹集资金的能力。根据《伊朗宪法》，该国所有能源储备均属于该州。但是，IPC可能会像伊朗生产共享的概念一样，通过围绕20-25年的长期生产合同将合同作为一种类似于预定储备金的资产来预订，以此围绕伊朗宪法进行操作–目前正在伊拉克进行。

欧佩克内部的二分法

尽管伊朗的IPC含糊不清，但NIOC的常务董事Roknoddin Javadi希望澄清这些问题，因为NIOC计划在2016年7月之前完成IPC草案，以便伊朗可以对其区块进行公开竞标。从“回购”模式到虚拟生产共享合同的这种转变使伊朗在欧佩克内部处于独特地位。伊朗拥有欧佩克第三大石油储量，并且是欧佩克三大产油国之间唯一向外国投资显着开放其市场的国家。

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沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美公司仍然是沙特阿拉伯在陆上生产油田的独资经营者，伊拉克通过服务合同以非常有限的形式向国际石油公司开放，这表明国际石油公司不愿在伊拉克投资，除非更改合同。

伊拉克向国际石油公司（IOC）支付固定价格费用，相当于他们从伊拉克政府出售的石油中为伊拉克油田提供服务所需的每桶石油的价格。一部分开发费用在伊拉克政府和国际奥委会之间分配，伊拉克政府和国际奥委会都通过合资企业运营该油田。相关：五年来最高的供油中断

但是，像BP和Royal Dutch Shell这样的公司要求与伊拉克签订更好的合同条款，因为他们更喜欢类似于生产分成合同的模式。较低的油价和Daesh在伊拉克的持续威胁，迫使伊拉克政府错过了向国际石油公司的服务付款，削减了石油预算，反过来，迫使国际石油公司削减了自己的发展预算。要求BP，卢克石油公司（Lukoil），Eni Spa，埃克森美孚（ExxonMobil）和荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell）将其2016年开发资本从2015年的水平累计削减33％。基于这些减产，BP和壳牌已表示将很难在2016年之前提高产量，并将需要更有吸引力的条款来继续在伊拉克进行投资。

伊朗抢先转向类似于生产分成合同的IPC，使伊朗处于独特的位置。如果国际石油公司认为IPC成功地吸引了外国投资，那么伊朗在石油和天然气行业采用全球技术和创新将直接与沙特阿美的效率竞争。随着伊朗邀请对该国石油和天然气行业的上游，中游和下游部门进行更多投资，OPEC的权力可能会发生巨大变化。

国际奥委会的采用和支持以及它们为伊朗老化的领域和基础设施带来的技术，可能会促使伊朗与沙特阿拉伯直接竞争，超越伊拉克，并侵蚀沙特阿拉伯已建立的市场份额。这可能会推动沙特阿拉伯，伊朗和伊拉克的石油和天然气市场进一步开放，或者将全球化的伊朗石油和天然气行业视为与沙特阿拉伯国内绝缘行业的竞争二分法。

正如2011年欧佩克因美国增加产量，技术和创新而失去对全球石油生产的控制一样，随着伊朗石油和天然气行业向技术和创新开放，导致产量增加，沙特阿拉伯也将失去对欧佩克的控制。

奥马尔·莫吉（Omar Mawji）通过Geopoliticalmonitor.com