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EIA的最新每周库存报告显示,原油和汽油均有增长,价格已经逆转,并且收费较低。混蛋,这是当今能源市场要考虑的六件事。
1)巴西正在考虑废除由总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)实施的民族主义石油立法,转而采用一种特许模式,这种模式将吸引更多的国际投资。尽管制定该立法主要是为了使巴西国家石油公司受益,但国营石油公司的广泛腐败和低油价却引起了人们的改变。虽然修改法律可能要花费数年时间,但其实施将免除巴西国家石油公司经营所有油田的义务-鼓励外部投资。
根据我们的ClipperData数据,去年巴西原油平均出口量略低于60万桶/日,而今年目前已接近56万桶/日。巴西原油的主要接受国是中国,约占出口量的三分之一。巴西目前与中国有100亿美元的信贷额度,巴西将根据中国的要求以现金或石油偿还。
这是对巴西国家石油公司(Petrobras)每月向中国发送高达200,000桶/天的交易的补充,这是2009年达成的一项长期协议(哈克,这是他们上一次的金融危机)。乌拉圭的出口量紧随其后,而美国则排在第三位,约占10%。印度排名第四。
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2)在另一份疲软的每周库存报告消除了看涨情绪之前,今天的油价试图促使复苏。由于报告显示炼油厂产量下降和进口量增加,价格走低,为看跌的原油库存铺平了道路。
汽油库存的另一增长和库欣的大规模增长仅增加了看跌基调。在夏季驾驶旺季的高峰期,炼油厂的产量下降表明炼油厂正在因利润率步履蹒跚而回拨,而在阿拉斯加产量增加的带动下,国内产量的小幅增长是看跌报告的结果。
3)我们继续保持对中国的热情,并期望随着存储量的增加和中国茶壶提炼商的胃口提高,原油进口将继续受到阻碍。下图有助于进一步提高茶壶的信誉,因为独立的精炼厂目前的产能不足一半,为六个月低位。
随着精炼厂利润率的下降,茶壶精炼厂的成本仍然很高,因为他们需要将产品从内陆地区运输到出口码头。预计这两个因素的结合将为未来产品出口的增长带来阻力。相关:由于陆军首长威胁要炸弹加油机,利比亚石油交易陷入困境
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4)随着全球煤矿工人减产,煤炭市场在实现平衡方面似乎比石油市场领先一步。因此,我们已经看到欧洲煤炭价格升至60美元/吨以上,这是一年来的最高价。中国依靠煤炭来满足其64%的能源需求而进行减产,这意味着最大的新兴市场正进口更多煤炭。尽管全球经济放缓,但预计煤炭消费量仍将增加,亚洲价格也在以60美元的价格上涨。
5)美国石油市场乐观的迹象不仅来自钻机数量的增加,也不仅仅是石油服务公司的言论。美国四家砂矿商的股价绝对疯了,从其52周低点平均上涨了320%。上升似乎是押注水力压裂活动的增加。平均油井的压裂需要3,000吨的沙子。因此,不断增加的钻探活动将转化为沙子的繁荣-投资者正在努力取得领先。
6)随着我们在夏季驾车旺季的需求高峰期继续洗牌,由于原油价格下跌和汽油供过于求,汽油零售价格继续走低。全国平均价格为每加仑2.11美元,而加利福尼亚的价格则稳定在2美元左右,约为每加仑2.75美元,而在另一个海岸,南卡罗来纳州的价格仅为每加仑1.80美元。在整个夏季期间,价格应继续逐步下跌。
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马特·史密斯(Matt Smith)
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