重卡将成燃料电池车主力！电堆和整车厂话语权将提升！

近日，世界著名咨询公司罗兰贝格日前发布了《中国氢燃料电池重卡行业发展白皮书》。报告共分为七个部分，分别从氢能及氢燃料电池政策、氢燃料电池市场、氢燃料电池技术路线、氢燃料电池应用场景、氢燃料电池行业关键成功要素、氢燃料电池行业未来展望以及氢燃料电池行业布局启示全面剖析中国氢燃料电池行业发展。

《白皮书》中指出，中国氢燃料电池市场将以车用领域为核心，从氢燃料客车及中轻卡逐步向氢燃料重卡过渡，预计在2025-2030年间进入加速发展区间。

氢燃料电池将进入发展加速通道

中国新能源汽车市场经过多年发展，已在纯电动、混动等领域构建起较为完善的市场及产业链基础。面向未来，以清洁能源替代传统化石能源，实现从能源的生产、运输、利用全链条绿色环保，则是汽车产业发展所追求的重要目标之一。氢燃料电池作为下一代以绿色氢气为燃料，水为排放产物的新能源技术路线，未来将在三大因素推动下进入发展加速通道：

1、新能源汽车在十四五期间成为国家深化能源结构转型的关键战略要素，绿色氢能及氢燃料电池应用将助力新能源产业发展。

2、2030/2060碳达峰、碳中和目标的提出推动上游高耗能行业及下游应用领域转型，氢能及氢燃料等清洁能源为终极目标。

3、在贸易战等国际关系变化以及国内“中国制造2025”等政策驱动下，制造业升级驱动氢燃料等高端产业加速技术突破与自主掌控 。

市场逐步向氢燃料重卡过渡

据罗兰贝格分析，由于当前加氢基础设施和氢燃料电池汽车的技术尚不成熟，整车购置和加氢成本仍然较高，燃料电池市场处于发展起步期，整体仍以政策驱动和成本优化为主要驱动因素，因此，氢燃料电池将以车用领域为核心应用。但是，由于基础设施较少，有较多相对固定路线的商用车，加氢站需求少，更适合燃料电池的技术特点和产业基础，因此商用车未来将成为氢燃料电池的主要发展重点。

《白皮书》显示，氢燃料电池市场应用主体短期内会以客车及中轻型物流车为切入点；中长期来看，将以氢燃料重卡为主体。在市场发展初期，由于氢燃料电池系统成本相对较高、系统及电堆功率较低等原因，客车和中轻型物流车成为氢燃料电池汽车的主要车型；随着电堆功率增大，加上氢燃料电池政策补贴向重卡倾斜，氢能源重卡发展将进入快车道。

氢燃料电池重卡差异化应用

《白皮书》认为，氢燃料电池重卡的发展要注意与纯电重卡的区隔竞争。相较于纯电，氢燃料电池优势在更高的功率和能量密度，在载重和续航方面有优势，而在配套设施方面存在劣势。

相较于纯电重卡，氢燃料电池重卡具有更高的续航上限及载重量上限，所以，应充分发挥固有优势与其进行区隔竞争。此外，矿山、港口、物流园区内等相对封闭和固定路线的场景，更方便氢燃料汽车布局加氢站等配套能源加注设施。

因此，氢燃料电池重卡更适用于固定路线、中长途干线（400-800km）以及髙载重的应用场景。

前景：借力蓄势，厚积薄发

总结来看，当前氢燃料电池行业已进入市场、技术、资源卡位的发展蓄能关键期，燃料电池系统集成商正积极协作上下游企业，扩大应用渗透和加速新技术引入，同时产业链上下游玩家亦通过联盟等方式挑战系统集成商地位，产业链竞争格局纷繁多变。

经过3-5年的发展，氢燃料电池的应用基础和条件将大为改善，为2025-2030市场进入发展加速期提供基础，在这一过程中行业核心竞争力从规模化降本转向产品技术提升，因此市场的主导环节也将从原来由系统厂商主导的规模化，向电堆企业主导核心技术提升，以及整车企业主导系统集成能力提升双线发展。因此下一阶段中燃料电池电堆企业、整车主机厂将有望逐步提升话语权，并主导燃料电池技术的进一步升级。

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