海泰新能:苦逼的光伏组件二线企业
海泰新能(股票代码 835985)创立于 2006 年,位于河北唐山市,涵盖光伏组件、光伏电站、光伏支架、储能、氢能五大事业板块。
公司主要收入来自于光伏组件,毛利率为8.94%:
另外还有光伏组件代工业务,毛利率42%。
公司主要客户是国电银河海兴新能源、比亚迪、晶科能源等。
上游原材料是电池片、背板、EVA、钢化玻璃等。
公司主要供应商有通威股份、信义集团、潞安太阳能、旭初光伏、江苏鹿山新材料等。其中,通威股份占比33.56%,前五大供应商集中度很高。
光伏组件,也叫太阳电池组件。由于单片太阳电池输出电压较低,加之未封装的电池由于环境的影响电极容易脱落,因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成太阳电池组件,以避免电池电极和互连线受到腐蚀,另外封装也避免了电池碎裂,方便了户外安装,封装质量的好坏决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。
组件分为单晶组件和多晶组件,目前主流是单晶,多晶占比越来越低,因为单晶硅电池平均转换效率要比多晶硅高。海泰新能的产品是多晶组件,未来面临市场不断萎缩的风险。
光伏组件中,主要成本是电池片,其次是光伏玻璃、背板、胶膜、铝边框、焊带等。
光伏电池片(晶科能源、通威股份、爱旭、隆基股份、韩华、晶澳、天合光能、协鑫集成、东方日升等)CR5为53%,上游硅片(隆基股份、南玻A、晶澳科技、亿晶光电)为88%,最上游的硅料(鄂尔多斯、中环股份、大全能源、保利协鑫、合盛硅业、通威股份、瓦克尔化学等)CR5为87.5%。可见,公司上游行业集中度较高,行业议价能力较强。
多晶硅料的价格主要受供需影响,由于多晶硅料扩产进度慢,新产能投放时间大致需要 18-24 个月,而下游硅片端扩产进度快,6-8 个月新产能便能释放,容易导致硅料端发生供需错配,2021年硅料供需紧张进而抬高了硅料价格,对公司的成本产生较大的不利影响。
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