2021年电力供需形势述评及2022年形势预测

开年之时看大势。2021年，能源发展实现“十四五”良好开局。2022年，能源工业将如何接续发力，如何把握碳达峰、碳中和的机遇与挑战？新春之际，中能传媒推出“能源新看点”系列述评，带您纵览过去一年行业发展态势，展望新一年行业发展新风貌。系列报道将从电力、油气、煤炭、市场、国际等方面展开，敬请关注。

持续偏紧 有望平衡

——2021年电力供需形势述评及2022年预测

2021年在与疫情的拉锯战中悄然走过。对电力行业来说，“偏紧”“保供”“有序用电”成为这一年的关键词。

2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，两年平均增长7.1%，各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%，总体保持平稳较快增长。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。

业内判断，从目前全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电等情况来看，尽管会受到气温、降水、燃料供应等不确定性因素的影响，2022年电力供需形势大概率会实现总体平衡。

2021年电力供需形势总体偏紧

绿色低碳转型效果凸显

2021年初，突然降临的寒潮导致的供应紧张给这一年的电力供需形势定下了总体偏紧的总基调。

2021年1月，受寒潮天气等因素影响，江苏、浙江、蒙西等8个省级电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。2021年6-8月迎峰度夏期间，广东、河南、广西、云南、湖南等12个省级电网，在部分用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。2021年9-10月，受电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及部分地区加强“能耗双控”等多重因素叠加影响，全国共有超过20个省级电网采取了有序用电措施，个别地区少数时段出现拉闸限电。

面对电力供需总体偏紧的局面，国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，效果显著。中国电力企业联合会秘书长郝英杰介绍，2021年11月7日起至2021年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。

尽管2021年的电力供需总体偏紧，但电源结构调整、绿色低碳发展的成绩却非常瞩目。中电联统计与数据中心副主任蒋德斌提供的数据可以对此进行验证。

从投资及新增看，2021年非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。全国新增发电装机容量中，新增非化石能源发电装机容量13809万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为78.3%，同比提高5.2个百分点。

从累计装机看，截至2021年底，全国全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点，历史上首次超过煤电装机比重；非化石能源发电装机比重比2015年底提高12.2个百分点，年均提高2.0个百分点。

从发电量看，2021年，全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%，占总发电量的比重为34.6%，同比提高0.7个百分点，比2015年提高7.4个百分点，年均提高1.2个百分点。全国全口径煤电发电量5.03万亿千瓦时，同比增长8.6%，占全国总发电量的比重为60.0%，同比降低0.7个百分点。

电源结构调整优化取得瞩目成绩的同时，我国的电力消费结构也继续调整优化。

从已公布的数据来看，2021年，第一、二、三产业及城乡居民生活用电量占全社会用电量的比重分别为1.2%、67.5%、17.1%和14.1%。其中，第三产业所占比重同比提高1.1个百分点；第一产业用电量比重同比基本持平；第二产业和城乡居民生活用电比重分别降低0.7和0.4个百分点。第二产业比重下降主要因四大高载能行业比重同比降低1.0个百分点，而高技术及装备制造业比重提高0.5个百分点。

2022年电力供需形势总体平衡

非化石能源发电装机有望占“半壁江山”

2022年是否仍会出现如去年9-10月份那样的电力供应紧张局面？从目前全国有序用电规模基本清零的情况及专家的分析来看，大概率不会出现类似局面。

据中电联预测，2022年，全年全社会用电量增长5%-6%；各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。预计上半年全社会用电量同比增长3.5%-4.5%，下半年同比增长6.5%-7.5%。电力供应方面，预计2022年底全国发电装机容量26亿千瓦，同比增长9%左右。非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重将上升至50%，比2021年底提高接近3个百分点，或将首次达到总装机规模的一半。

但总体平衡并不意味着部分时间和部分区域不会出现紧张局面。

基于对各种关键要素的分析，综合考虑新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等，中电联统计与数据中心主任王益烜预计2022年全国电力迎峰度夏和迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧。迎峰度夏期间，江苏、浙江、安徽、蒙西、湖北、湖南、四川、重庆、广东、广西、云南、贵州等省级电网在高峰时段电力供需偏紧。迎峰度冬期间，江苏、浙江、安徽、江西、陕西、甘肃、青海、四川、重庆、广东、广西、云南、贵州等省级电网在用电高峰时段电力供需偏紧。

一些不确定因素会对2022年电力供需形势造成较大影响。从电力消费需求看，主要体现在气温的不确定性和外贸出口增长等经济发展存在不确定性。从电力供应方面来看，主要表现在电力燃料供应的不确定性和主要流域降水情况带来的水电供应能力的不确定。

王益烜分析，燃煤的供应情况很大程度上决定了电力供应情况，因为当前我国煤电发电量占总发电量的比重仍达60%，如，2021年9月、10月全国多地电力供应紧张，最主要的原因就是电煤供应紧张，随着国家出台一系列电煤增产保供措施，电力供应紧张局势得到缓解。但是2021年四季度出台的部分煤炭增产保供措施是临时的应急措施，部分应急产能在供暖季结束后可能就面临退出。此外，进口煤炭也存在一定的不确定性，如前段时间出现了印尼禁止煤炭出口一事，给我国煤炭供应量及价格带来波动。

2021年，受汛期主要流域降水偏少等因素影响，全国规模以上工业企业水电发电量同比下降2.5%，也是去年电力供需偏紧的一个原因。目前，我们还难以对2022年汛期降水情况进行准确预测。

尽管存在诸多不确定性，但有一点是确定的：经过2021年应对挑战的磨砺与积累，电力行业对2022年电力保供充满信心，能够圆满完成保供任务。