许多人，包括大多数山顶油人，都希望油价会不断上涨。他们希望油价上涨，因为随着时间的流逝，公司发现有必要获取更多难以开采的石油。获取此类石油的成本往往越来越高，因为它往往需要使用更多的资源和更先进的技术。这个问题有时被称为收益递减。图1显示，如果可以从这种石油的最终客户完全收回由于收益递减而导致的较高成本，那么油价将如何上涨。
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图1。
该图显示了石油价格的预期长期上涨，因为由于收益减少，石油生产的全部成本变得越来越昂贵。
在我看来，这种分析表明价格不断上涨是不完整的。在某一点之后，价格无法真正跟上成本的上涨，因为许多工人的工资落后于开采成本的增长。
经济是一个面临许多压力的网络系统，其中包括债务水平的增长和技术的不断使用。当考虑到这些压力时，我的分析表明，油价对生产者而言可能过低，而对消费者而言则可能不高。如果价格过低，石油公司可能会倒闭。因此，低油价应该和高油价一样受到关注。
近年来，我们听到了很多关于调峰石油的可能性的讨论，包括高油价。如果我们面临的问题确实是对于生产者而言价格太低的价格，那么似乎有可能出现不同的限价问题许多早期的经济体在达到资源极限时似乎已经崩溃了，其崩溃的特征似乎是财富差距越来越大，非精英工人的工资不足，政府破产，债务违约，资源战和流行病。最终，与经济崩溃有关的人口可能下降得很低或完全消失。随着“崩溃”的临近，商品价格似乎较低，而不是较高。
我们最近看到的低油价令人不安地与以下假设相吻合：世界经济对多种商品的承受能力极限，几乎所有这些商品的收益都在下降。与大多数研究人员所关注的问题不同。在本文中，我将进一步解释这种情况。
有点令人困惑的是收益和效率递减的相对作用。我认为收益递减与提高效率相反。
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图2。
现在，经通货膨胀因素调整后的油价远高于1940年代至1960年代的事实，这表明对于石油而言，回报率降低和效率之间的较量基本上是通过降低回报率40多年来赢得的。
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图3。
石油价格不能无限上涨
油价无休止地上涨是毫无意义的，因为本质上是效率低下。油价无休止地上涨就像在劳动者变得越来越残废的时候，越来越多地为人工支付钱来建造工人。如果工人在一小时内可以生产的小部件数量减少了50％，那么从逻辑上讲，工人的工资应该下降50％，而不是增加工资来弥补他/她日益增长的低效率。
如果经济增长速度足够快，那么为低效的行为支付更高的价格的问题就可以隐藏一会儿。隐藏低效现象的隐藏方法是增加债务和复杂性（图4）。
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图4。
不断增长的复杂性与“技术将拯救我们”密切相关。日益复杂的工作涉及使用更先进的机械和越来越多的专业工人。业务变得越来越大，越来越有层次。国际贸易变得越来越重要。金融产品（例如衍生工具）变得很普遍。
不断增加的债务与日益增加的复杂性息息相关。企业需要不断增加的债务来支持其新技术的资本支出。消费者发现，不断增加的债务有助于购买诸如房屋和车辆之类的大笔商品。政府向公民作出类似债务的养老金承诺。由于有了这些承诺的养恤金，家庭可以生育更少的孩子，并将更少的时间花在家里的托儿服务上。
增加复杂性和增加债务的问题是，它们的收益也将递减。最简单（且最便宜）的修复程序通常会首先添加。例如，在干旱地区灌溉田地可能是解决粮食供应不足问题的简便而廉价的方法。也许还有其他方法可以使用，例如育种作物，降雨少，但这种投资的回报可能会更小，而且以后会更多。
增加复杂性的主要缺点是这样做会增加工资和财富差距。当雇主向监督工人和高技能工人支付高工资时，这将留下更少的资金用于支付低技能工人。此外，在这种更加复杂的经济中，所需的大量资本品往往会给已经高薪的工人带来不成比例的收益。发生这种情况的原因是，公司股票的所有者倾向于与已经获得高薪的员工重叠。低薪雇员负担不起这种购买。
工资和贫富差距加大的最终结果是，要使石油生产者保持足够高的价格就变得越来越困难。许多低薪工人发现很难负担自己的住房和家庭。他们的低购买力往往会压低各种商品的价格。受过良好训练和监督的人员的较高工资不能弥补商品需求的短缺，因为这些高薪工人的工资支出方式不同。他们倾向于按比例增加在服务上的支出，而不是在商品密集型产品上。例如，他们可以将子女送到精英大学并支付避税服务。这些服务在商品方面的使用相对较少。
一旦经济放缓太多，整个系统就会趋于恶化
不断发展的经济可能掩盖许多问题。如果工人发现自己的工资在增长，用利息偿还债务很容易。实际上，支持他不断增长的工资的增长是来自通胀增长还是“实际”增长都没有关系，因为债务偿还通常没有针对通胀进行调整。
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图5。
在成长中的经济中，偿还贷款很容易，但是在萎缩的经济中，偿还贷款要困难得多。
实际增长和通货膨胀增长都有助于工人在期末剩余足够的资金来购买所需的其他商品，尽管用利息偿还了债务。
一旦经济停止增长，整个系统就会崩溃，工资差距成为一个巨大的问题。用利息偿还债务变得不可能了。年轻人发现他们的生活水平比父母低。没有政府补贴，投资似乎不值得。企业发现规模经济不再对他们有利。与年轻人的工资相比，退休金的承诺变得压倒性的。
石油价格的真实情况
石油价格（实际上是商品价格）的实际情况大致如图6所示。
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图6。
往往会发生的情况是，如果油价真正要在新领域进行足够的再投资并向其政府缴纳高额税款，那么油价往往会越来越落后于生产者的要求。这应该不足为奇，因为油价代表了市民负担得起的价格与生产者的要求之间的折衷。
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在收益递减成为太大问题之前的几年中（例如，回到2005年之前），有可能发现价格对买卖双方都可以接受。随着收益递减已成为一个日益严重的问题，消费者可以承受的价格趋向于远远低于生产者所要求的价格。这就是为什么石油价格起初对生产者来说跌得太低，而最终看起来可能远远低于生产者维持经营所需的价格的原因。问题在于，价格对生产者和消费者均不起作用。
负担能力问题影响所有商品价格，而不仅是石油
我们正在面对这样一种情况，即由于工资差异问题，越来越多的工人（将来会成为工人）发现难以负担家庭和家庭的费用。一些工人由于机器人或全球化而失业。有些人在高等学校度过了多年，却背负了沉重的债务，这使得他们难以负担住房，家庭以及其他许多老一辈人认为理所当然的事情。今天的许多工人在低工资国家。他们负担不起世界经济的大部分产出。
同时，收益递减几乎影响所有商品，就像它们影响石油一样。矿物矿石受收益递减的影响，因为最高品位的矿石往往会首先被开采。粮食生产的收益也会减少，因为人口不断增加，而耕地却没有。结果，每年有必要在每英亩土地上种植更多的粮食，从而导致对更多复杂性（更多灌溉或更多化肥，或更优质的杂交种子）的需求，而成本往往更高。
当工资差距日益扩大的问题与许多不同类型的商品生产的收益递减问题相匹配时，石油也会出现同样的问题。各种大宗商品的价格往往会低于生产成本–首先下降一点，如果债务泡沫破灭，则会下降很多。
我们听到人们说：“石油价格当然会上涨。石油是必须的。”他们没有意识到的是，这个问题不仅影响油价，还影响更大的商品“包装”。实际上，用这些商品制成的各种制成品和服务也受到影响，包括新房和新车，因此，相对于实现真正获利能力而言，我们看到的低油价确实是一个极为普遍的问题。 。
利率政策影响可承受性
大宗商品价格与生产成本几乎没有关系。相反，它们似乎更多地依赖政府机构的利率政策。如果利率上升或下降，这往往会对家庭预算产生重大影响，因为每月的汽车付款和房屋付款取决于利率。例如，美国的利率在1981年飙升。
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图8。
美国短期和长期利率。由FRED绘制。
利率的飙升导致能源消耗和GDP增长大幅下降。
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图9。
世界GDP增长与能源消耗增长之间的关系，基于世界银行根据2018年《 BP世界能源统计评论》和2010年美元数据得出的GDP数据。
相关：当前油价下跌的最大损失者
随着较高的利率，石油价格开始下滑。
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图10。
图11表明，债务泡沫的爆发（主要与美国次级抵押贷款有关）使油价在2008年下跌。通过美国采用量化宽松（QE）降低利率后，油价再次上涨。当美国停止量化宽松政策时，它们再次下跌。
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图11。
该图显示了在美国石油价格达到峰值时崩溃的债务泡沫，以及使用量化宽松政策（QE）刺激经济，从而再次抬高了价格。
虽然这些图表显示了油价，但大宗商品价格趋于或多或少地共同波动。之所以发生这种情况，是因为商品价格问题似乎在很大程度上受到成品和服务（包括房屋，汽车和饭店食品）的可承受性的驱动。
如果再次发生重大债务泡沫的崩溃，那么世界似乎可能会受到与2008年类似的影响，这当然取决于债务泡沫的位置和大小。各种各样的商品价格可能会很低地下跌；资产价格也可能受到影响。但是这次，政府组织似乎没有多少工具可以使世界经济摆脱长期低迷，因为利率已经很低了，因此这些问题看起来更像是一个普遍的经济问题（包括商品价格太低）价格）比石油问题。
人均能源消耗缺乏增长似乎导致崩溃的情况
当我们回顾时，从人的角度来看，经济好时机是人均能耗（图12中红色部分）迅速上升的时候。
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图12。
对于经济而言，最糟糕的时期是图12中的山谷。在图13中添加了这些山谷的单独标签。如果相对于不断增长的世界人口，能源消耗并未增长，则至少有一部分世界经济趋于崩溃。
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图13。
物理定律告诉我们，运动和热量都需要能量消耗。这些是GDP产生和电力传输中涉及的基本过程。因此，有理由相信，能源消费是GDP增长所必需的。从图9中我们可以看到，能源消耗的增长趋向于GDP增长之前，这强烈表明这是GDP增长的原因。这进一步证实了物理学定律告诉我们的。
当人均能源消耗的增长太低时，往往会发生部分崩溃的事实，这进一步证实了经济学体系的真正运作方式。1857年的恐慌症发生于加利福尼亚淘金热引发的资产价格泡沫破灭时。房屋，农场和商品价格下跌得非常低。这些问题最终在美国内战（1861年至1865年）中终于得到解决。
同样，在1930年代大萧条之前，1929年股市崩盘。在大萧条时期，工资差距是一个主要问题。大宗商品价格以及农产品价格均下跌得非常低。直到第二次世界大战，大萧条的问题才得以完全解决。
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在这一点上，世界人均能源消耗的增长似乎又在下降。我们也开始看到与先前的崩溃相关的一些问题的证据：工资差距越来越大，债务泡沫越来越大以及世界各国领导人的战争行为越来越类似。我们应该意识到，当今的低油价以及其他这些因素经济困境的症状可能预示着即将到来的另一场崩溃情景。
石油在经济中的作用不同于许多人的假设
长期以来，我们已经听说世界石油将要用完，我们需要寻找替代品。故事应该是这样的：“由于回报减少和工资差距越来越大，所有商品的可负担性都太低了。我们需要找到数量迅速增加，非常便宜的能源产品。我们需要廉价的石油替代品。我们不能用高成本的能源产品替代低成本的能源产品。高成本的能源产品对经济产生了不利影响。”
实际上，整个“峰值石油”的故事并不正确。“可再生能源将拯救我们”的故事也没有，特别是如果可再生能源需要补贴并且扩展性不强。绝不能指望能源价格上涨到足以使可再生能源成为经济的价格。
正如许多经济体以前所遇到的那样，我们真正要关注的问题是崩溃。如果发生崩溃，似乎很可能间接地由于价格低廉而切断了许多商品的生产，包括石油和许多粮食供应。
低油价和其他商品的低价是我们真正应该关注的迹象。太多的人错过了这一点。他们被经济学家的错误模型和顶峰油工的困惑所接受。在这一点上，我们应该开始考虑非常现实的可能性，即我们的下一个世界问题很可能是至少一部分世界经济崩溃。
有趣的时代似乎即将到来。
盖尔·特维尔伯格
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2022-02-19
新能源
