年报 | 2021年中国大陆教育交互平板市场总结与展望

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆教育交互平板市场分析季度报告（China Educational Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2021年，教育交互平板整体市场出货136万台，同比增长7．6％。疫情对教育市场带来的突发变量显著减少，行业发展进入稳定周期。

报告将教育交互平板根据产品技术分为投影交互白板（P－IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L－IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L－IBB，LCD Interactive Black Board）。

从细分产品技术看，液晶白板仍处主导地位，但受液晶黑板的持续挤压，2021年市占比降至67．2％，同比减少4．2个百分点；投影白板持续走低，份额维持在3％左右，同比减少5．5个百分点。液晶黑板是目前教育市场供需两侧关注度最高的产品，2021年市占比接近3成，同比上升9．7个百分点。随着电容触控技术在大尺寸的应用普及和红外产品的渗透，液晶黑板的市场份额将继续维持高增长的节奏。

2021年 中国大陆教育交互平板市场产品结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

从行业应用来看，基础教育的交互平板采购主要用于智慧教学、双师课堂、班班通等项目；职业教育侧重于数字实验室的建设；高校以智慧教室和学科实验室的建设应用为主。公立义务教育市场已趋于饱和，2021年出货73万台，同比下降10％，市场占有率下降了11个百分点。

培训机构和职业教育是2021年受政策导向最明显呈两极分化发展的应用领域。在经历了“双减“等层层政策打压和资本市场的遇冷后，校外培训行业被迫进入“寒冬”期和转型期。教育交互平板在培训机构的应用占比从2021年年初的8．2％一路下跌至年末的2．7％。

与此同时，职业教育却正在迈入 “黄金时代”，在上层政策和社会资本层面均得到了高度重视和倾斜。2021年交互平板在职业教育的应用占比上升至13．5％，仅次于公立义务教育市场。短期来看，随着职业教育良好趋势的延续，这一指数仍有较为可观的上升空间。

2021年 中国大陆教育交互平板行业应用结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

液晶黑板：85／86寸占88％，红外技术渗透至16％

在教育信息化设备需求高端化的趋势下，液晶黑板是教育市场最大的增长点。2021年液晶黑板出货规模突破40万台，同比增长60．5％。短期内，新一轮多媒体教学设备的换机需求，将有部分液晶白板分流至液晶黑板。

从细分尺寸结构看，液晶黑板是教育平板市场中尺寸格局最明显且最集中的产品，75”、86”占据98％的市场份额，且快速向86寸上升。从出货量看，2021年，85／86寸出货35万台，同比增长74％，市占比高达87．7％，同比上升7个百分点。98寸产品出货3千台，同比增长近2倍。超大尺寸显示的普及应用，对终端用户的采购习惯具有一定的导向性。

2021年 中国大陆教育液晶黑板市场尺寸结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

从触控技术看，电容技术在液晶黑板大尺寸的应用趋成熟，但是红外技术的成本优势，对电容产品将造成一定的市场冲击，2021年红外技术占比达16．3％。

从细分电容技术看，纳米银和金属网格技术占93％。在市场规模快速扩张的同时，为了在产品同质化严重的行业竞争中实现差异化，提升用户触控体验，企业将会投入更多的热情以推动技术的迭代更新。

2021年 中国大陆教育液晶黑板市场电容技术结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

液晶白板：规模趋于稳定，华北需求大幅上涨

2021年，教育液晶白板出货量91万台，同比微增1．2％。液晶白板受国内市场需求饱和以及竞品的持续冲击，增速明显放缓，部分品牌开始寻求海外市场拓展路线。

从细分尺寸结构看，液晶白板市场也正在顺应大尺寸潮流发展。2021年，65”、75”、86”产品三大主流尺寸出货占比接近9成。其中，75寸出货21．4万台，同比增长7％；86寸出货42万台，同比增长23．4％，市占比上升8．3个百分点；98寸产品增速翻番。

2021年 中国大陆教育液晶白板市场尺寸结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

液晶白板市场存在较明显的地域差异，上海等东部教育发达省市的采购需求面临饱和；中西部教育资源不均衡地域的采购需求随着政策的指引逐渐崛起。2021年，华北、华东、华南地区市占比达81．4％。华南地区占比接近4成；华北地区增速最快，市占比上升至28％，同比增长7个百分点。

2021年 中国大陆教育液晶白板市场区域结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

从地域分布看，福建省落地项目数量领先；新疆等中西部省份的采购需求增强，主要集中在教学资源薄弱地区学校改造与能力提升方面；东北地区以黑龙江、辽宁等新增需求为主；华北地区的增量主要来自河北、北京等地的落地项目。

投影白板：百寸以上增速最快，行业第一易主

投影白板需求端持续萎缩，2021年出货4．4万台，同比大幅下降59．8％。由于其百寸以上产品性价比优势明显，行业应用正向高校、职业教育等领域的大教室场景迁移，2021年占比分别达22％、16％。行业结构的重塑直接影响了投影白板市场尺寸结构的变化，100寸以上超大尺寸产品市场份额持续快速上升，2021年市占比同比上升11．6个百分点。

2021年 中国大陆教育投影白板市场尺寸段结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：％

在缺乏核心竞争力的长尾品牌逐渐出清后，投影白板的市场份额快速向头部品牌聚集。2021年鸿合、东方中原、希沃组成的TOP 3阵营市场占有率达74％。东方中原和鸿合角逐激烈，2021年第三季度开始，东方中原市占比超过鸿合，排位上升至第一名。

随着政策性大规模采购潮褪去，教育交互平板的增量将主要来自于下沉市场的教育信息化建设以及多媒体设备更新的需求。同时，职业教育的长期战略规划将持续带动该领域需求的释放。根据洛图科技（RUNTO）预测，2022年教育交互平板市场整体出货将达144万台，同比增长6％。

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