图像传感器三大巨头：2022年如何划分“地盘”？

2022年CMOS图像传感器预计索尼市占比为39．1％，其次是三星（24．9％）和豪威（12．9％）．．．．．．

在图像传感器领域，三星电子与CMOS图像传感器（CIS）市场排名第一的索尼的市占率差距逐年缩小，后者CIS的“王座”似有被撼动的可能。最近，三星电子继在索尼之前推出1亿像素移动用图像传感器后，又接连成功推出了2亿像素图像传感器，受到了业界的关注。

作为全球图像和ToF传感器的最大供应商，索尼似乎意识到了这一点，最近该公司对图像传感器生产设施进行了积极的投资，并制定了2025年将图像传感器占有率提高到60％的目标。其目标将使得三星电子再次与之拉开差距。

三星电子猛追，与索尼份额差距16％－30％

三星电子比索尼更以后来者的身份开始，2002年首次量产了图像传感器。继排名第二的豪威科技之后，排名第三位的三星电子，随着稳定的增长势头，在2015年首次赶超且上升到了第二位。

三星电子与排名第一的索尼的市占率差距也在逐年缩小。根据市场分析机构TSR的数据，2019年索尼和三星电子在图像传感器市场的份额分别为48．4％和18％，差距达到30．4个百分点。两年后的2021年，索尼和三星电子的份额分别为43％和19．7％，差距缩小到23．3个百分点。

据市场分析机构Strategy Analytics（SA）数据显示，今年第一季度两家公司的差距进一步缩小。三星电子第一季度的图像传感器市占率比去年第四季度上升了2．6个百分点，达到28．7％。相比之下，索尼的市场份额为44．6％，比去年第四季度下降了5．8个百分点。

仅在2018年，两家公司的市占率差距就相差30个百分点以上，但今年第一季度大幅缩小到15．9个百分点。

业内人士分析称，三星电子将存储器半导体技术应用于图像传感器的设计和生产，得以迅速成长。另外，该公司在索尼之前推出了超小型、高清图像传感器，从而对新客户获取有利。据观察，这在技术趋势变化较快的智能手机市场得到了有利的应用。

图1：三星2亿像素移动图像传感器“ISO Cell HP3”

三星电子继去年9月推出全球首款2亿像素移动图像传感器“ISO Cell HP1”后，本月23日又公开了像素尺寸比现有产品减少12％的0．56μm（微米）2亿像素图像传感器“ISO Cell HP3”。

据三星电子透露，ISO Cell HP3可将智能手机摄像头模块尺寸减少20％。这意味着可以制造出没有高像素的“katuk－tuk”的智能手机。ISO Cell HP3计划于今年内量产。

三星电子系统LSI事业部传感器业务团队副总表示，“三星电子在2019年开创了业界首个1亿像素图像传感器时代，去年还首次推出了2亿像素图像传感器，并以超小型像素技术引领市场潮流。”

该公司不仅向自有品牌Galaxy，还向opo、600、小米、摩托罗拉等大中华区智能手机相机提供图像传感器。

此前，三星电子在今年上半年专门为vivo智能手机“X80 Pro＋”开发供应了“ISO Cell GNV”。此举代表了其不仅扩展了通用图像传感器，还扩展了定制（定制）图像传感器。

索尼图像传感器业务不断加码，为稳住第一

索尼为了维持市占率第一，计划进一步扩大产量。通过这一计划，索尼的目标是到2025年将图像传感器的市场占有率再次提高到60％左右。

该公司于5月31日正式宣布，将进一步扩大长崎县半导体工厂的产能。此前，索尼曾于去年4月在长崎县竣工的新Fab 5（面积4．8万平方米）增加了智能手机用图像传感器的产量。其新的生产设施将使Fab 5生产线面积至多增加60％，预计2023年完工。相应的新设施本月已经开始施工。

索尼这种激进投资似乎是，对排名第二的三星电子的快速成长感到了危机感。事实上，索尼今年的图像传感器产量与去年相比正在下降。

索尼的图像传感器产量从2019年中期的11万片增加到去年第三季度的约13万7千片，但以今年4月为基准，减少到了约12万2千片。索尼在5月的第一季度电话会议中表示：“我们预计今年第一季度的晶圆产能将达到13万片。

在索尼的整体图像传感器业务中，移动占70％以上。目前，它正在为苹果和华为的智能手机提供图像传感器。

根据市场分析机构counterpoint表示：“预计今年索尼和三星的差距将进一步缩小。”

图2：智能手机仍然是图像传感器最大的市场

据其报道，今年全球图像传感器市场销售额将比上一年增增长7％，达到219亿美元（约1465亿元）。在图像传感器的总销售额中，智能手机预计将占71．4％。

根据市场分析机构counterpoint数据显示，从供应商角度而言，前三大厂商预计今年将获得77％的市场份额。索尼市占比为39．1％，其次是三星（24．9％）和豪威（12．9％）。