蜂窝IoT模组厂商前10强出炉:中国包揽前三,NB-IoT和Cat-1销售旺
在蜂窝物联网(IoT)模组行业,国内主要制造商有移远通信(quectel)、广和通(Fibocom)、日海智能(sunsea)、美格智能(Meig)、富士康(Foxconn)及中国移动;在海外市场中,蜂窝IoT模组企业主要为意大利Telit、法国Thales、加拿大SierraWireless、瑞士U-Blox。
蜂窝IoT模组厂商前10强出炉
根据市场研究公司Counterpoint数据显示,2022年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量迎来双位数大幅同比增长。全球一半以上的市场份额由中国企业移远通信(38.1%)、广和通(8.6%)、日海智能(5.7%)包揽;后面七位企业依次是Telit(4.6%)、中国移动(4.6%)、Thales(3.7%)、美格智能(3.2%)、SierraWireless(3.2%)、U-Blox(2.2%)、富士康(2.2%)及其它(23.9%)。
移远通信的蜂窝物联网模块出货量在2022年第一季度同比增长77%,占全球总量的38%。该公司现在提供的模块比接下来的十家厂商加起来还要多。移远通信继续在地理上占据主导地位,在全球十个关键市场中有七个处于领先地位。其在4G和NB-IoT模块中占据强势地位。目前该公司正在扩大其5G产品组合,并旨在随着技术的发展扩大规模。
得益于4G Cat 1 bis模块需求的激增,广和通的出货量同比增长24%,这是增长最快的细分市场之一,由Fibocom在全球范围内引领。4G Cat 1 bis正在成为针对2G和3G物联网客户群以及POS和远程信息处理等类似应用的关键技术。Fibocom也非常关注基于5G AIoT的智能模块,以保持在高价值应用中的领先地位。
日海智能AIoT包括SIMcom和Longsung品牌,巩固了其在前三大品牌中的地位。它专注于4G Cat-1和NB-IoT模块。中国仍然是Sunsea的主要市场;如果它想和它的同行一样扩大规模并以同样的速度增长,它将需要多样化。
Telit占据了4.6%的份额,是前五名中唯一的非中国品牌。北美和拉丁美洲对其模块的需求依然强劲。随着对传统2G和3G模块需求的增加,模块组合略有变化,抵消了由于供应链限制导致的4G模块产量下降。Telit在拉丁美洲市场处于领先地位,是北美三大供应商之一。
中国移动、SierraWireless和U-Blox提高了它们在Q2的市场份额。全球最大的代工企业富士康也进入了我们的十大模块企业名单,其在CPE和互联电脑领域的需求不断增长。与顶级设备制造商的关系、潜在的电动汽车业务增长以及对5G技术的关注,应该有助于富士康在这一领域的中长期增长。"
Counterpoint分析师称,不同蜂窝物联网接入技术的采用和扩散正在发生重大转变,从LPWA(NB-IoT,LTE-M)到4G(Cat1,Cat 1 bis),再到4G Cat3+,5G和即将推出的5G Redcap。这不仅受到各种不同应用的推动,还受到地区和运营商采用动态的推动。
NB-IoT被认为是低功耗物联网应用的关键和快速发展的技术,已在国内和世界其他一些地区广泛采用。而LTE-M在日本、澳大利亚、北美和欧洲部分地区更受青睐。然而,许多地区和运营商倾向于将4G Cat 1和Cat 1 bis用于一些成熟的和一些新的物联网应用。
蜂窝IoT模组市场十大应用
随着5G的推出,许多先进的物联网应用,如汽车、路由器CPE和PC,将从先进的4G技术转移到5G。此外,5G Redcap的出现还将在一些物联网应用中取代一些传统技术,如3G/4G。因此,整个物联网生态系统有大量蜂窝接入技术解决方案可供选择,具体取决于特定市场中的应用、数据要求、成本限制和运营商动态。
技术组合还决定了整体蜂窝物联网模块的平均售价(ASP),由于低成本4G Cat 1和4G Cat 1bis模块的组合越来越多,Q2的平均售价每年下降3%。此外,4G Cat 4+模块仍然面临供应链限制,5G模块的份额仍然很小,导致整体ASP下降。因此,4G模块供应链问题将在今年晚些时候缓和,但5G模块的平均销售价格下降将为设备原始设备制造商提供一个选择,要么选择4G模块,要么选择5G模块。
针对物联网设备的连接应用,就目前而言,智能电表、POS和工业是2022年Q1全球蜂窝物联网模块市场的三大主流应用市场。这些细分市场占蜂窝物联网模块总出货量的近40%。
在疫情之后,智能电表项目在许多市场重新启动,该领域增长强劲,出货量比一年前翻了一番。与此同时,路由器/CPE领域的需求正在稳步增长,因为供应限制减少,在家工作领域对FWA CPE的需求增加,以及零售、工厂、办公室等企业级路由器的4G/5G升级项目增加。
总结:在不断整合且竞争激烈的蜂窝物联网模块市场中,中国厂商继续将占据市场主导。LPWA网络得到扩展,尤其是那些使用NB-IoT技术的网络,如水和天然气计量领域。同时,LTE Cat 1 bis有望成为LPWA技术的替代方案。在接下来5G的应用中,蜂窝物联网模组市场有望扩展,如汽车V2V和V2X。
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