5月全球动力电池TOP10：LG负增长！亿纬锂能全球第十！

7月4日，韩国市场调研机构SNE Research最新数据显示，2022年5月，全球电动汽车电池装机量为33.7GWh，同比增长1.5倍多。

1-5月，全球动力电池装机量达到157.4GWh，同比增长77.3%。这也是自2020年第三季度以来，市场一直保持这种上涨态势。

其中有一个明显的趋势，即中国电池制造商的市场份额不断扩大，继续引领市场增长，而日韩电池厂商整体处于下行趋势中，增速大多低于市场平均水平。

5月份全球动力电池装机量TOP10企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能。

从上图可看到，全球TOP10中，6家中国企业、3家韩国企业、1家日本企业的常态化格局。

具体看来，TOP10企业的总市占率为91%，其中6家中国企业合计57%；3家韩国企业合计24.2%；日本松下排名第4，市场占有率不足10%，为9.9%。

3家韩国企业市占率同比下滑12.8%，其中LG新能源5月装机量实现了负增长，同比下跌24.8%，市占率从去年同期的26.4%大幅下滑至12.5%，故而全球第二的位置再次不保。

SK On是唯一一家市占率提升的韩国企业，从5.2%上升至6.6%，保持第5，主要得益于现代Ionic 5、起亚EV6 和Niro的销量增长

三星SDI主要受到BMW i3和i4以及PIAT 500销量增长的支撑，市占率从5.4%微跌至5.1%。

值得一提的是，6家中国企业的全球动力电池装车量均同比增长100%以上，全球市场占有率也全部提升！

宁德时代装机量、市占率全面提升

5月份宁德时代动力电池装机量11.4GWh，同比增长107.7%，相较4月份的8GWh环比增长38.8%。

同时，宁德时代仍稳居冠军宝座，其33.9%的市占率较4月份提升4.3%，较第二的比亚迪的12.5%高出21.4个百分点，且几乎高于比亚迪、LG新能源和松下三者之和。

值得指出的是，SNE Research提到，搭载宁德时代和LG新能源电池的特斯拉Model 3和Model Y销量较去年4月有所增长，但仍处于恢复过程中，后续有望持续增长。届时宁德时代装机量也有望继续提升。

此外，宁德时代于6月23正式发布第三代CTP技术麒麟电池，目前已确定的首批搭载车企包括理想汽车、哪吒汽车、路特斯汽车。

比亚迪连续两月拿下“榜眼”

5月份比亚迪装机量4.2GWh，同比上涨171.9%，继4月之后，再次超越LG新能源位居榜眼。

6月14日，比亚迪旗下弗迪电池位于绍兴嵊州的生产基地项目首线开通。该项目总投资约130亿元，占地1800亩左右，全部达产后预计年产值超200亿元，是比亚迪在浙江单体投资最大、产值最高的项目。其中一期投资70亿元，将生产DM-i专用刀片电池，年产能15GWh。

7月3日，比亚迪发布2022年6月产销快报。数据显示，比亚迪2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。

汽车销售方面，6月份比亚迪新能源乘用车共销售133762辆，同比增长168.8%；上半年累计销售638157辆，同比增长324.84%。

维科网锂电注意到，有消息称，在近日举行的比亚迪2021股东大会上，官方保守估计2022年总销量将达到150万辆，若供应链做得更好，甚至有望冲击200万辆。

若以150万辆来看，比亚迪下半年还需完成85万余辆销售目标，月均14万余辆，单以其2022年以来每月销量走势来看，月销14万辆并非难事。这就意味着动力电池装机量或将一同迎来增长。

欣旺达同比增幅最高

跟去年5月相比，欣旺达的同比增长幅度达到643.3%，远高于同比增速第二的171.9%。

排名方面，欣旺达位居全球第9位，这是自今年4月拿下全球第9之后，连续两月以第9位的成绩上榜。

6月28日，欣旺达公告称，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股A股作为基础证券。

欣旺达表示，申请海外上市是为了进一步拓宽融资渠道、满足海内外业务发展需求。

维科网锂电注意到，今年以来，欣旺达资本引入步伐明显加快。1月，欣瑞恒泰出资1亿元取得欣旺达汽车电池2.2272%股权；2月，欣旺达汽车电池获得了19家企业24.3亿元的增资，投资方蔚来、小鹏、理想的关联企业，以及上汽、广汽、东风集团等老牌车企；4月，欣旺达汽车电池正寻求新一轮30-40亿元的融资，估值超200亿元；最近，还有消息称，东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（东风集团实控）完成对欣旺达汽车电池的投资。

资本的频繁进场，一方面反映出市场对欣旺达汽车电池的看好程度；另一方面，也有利于欣旺达继续扩大产能规模。

截至目前，欣旺达共落子珠海、惠州、南京、南昌、枣庄、什邡六大动力电池生产基地，合计总投资达770亿元，将新增产能160GWh，已超过2025年140GWh的产能规划。

亿纬锂能重回第十

5月份亿纬锂能以1.5%的市占率位列全球第十，与4月相比，则是蜂巢能源被替换下来，掉出榜单。

更早之前的1月份，亿纬锂能同样以全球第十的成绩上榜，彼时蜂巢能源位居第九。直到4月份欣旺达以第9位新进榜单，这也助力形成了当前全球第十的位置在亿纬锂能与蜂巢能源之间展开争夺的局面。

值得一提的是，6月13日，亿纬锂能公告，拟与川能动力、蜂巢能源签订《股权投资协议》，拟共同出资在四川省德阳—阿坝生态经济产业园区设立四川能投德阿锂业有限责任公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。

亿纬锂能公告，拟与川能动力、蜂巢能源签订《股权投资协议》，拟共同出资在四川省德阳—阿坝生态经济产业园区设立四川能投德阿锂业有限责任公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。

1-5月全球动力电池TOP10榜单一览

根据SNE Research同时公布的数据，1-5月全球动力电池TOP10企业分别是：宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源。

从装机量来看，宁德时代是10家企业中唯一一家突破50GWh的企业，其背后客户群体销量的稳定性及增长速度可见一斑。

从排名来看，以上10家企业与4月份全球动力电池的TOP10企业相差无几，只不过4月第二的比亚迪与LG新能源互换了位置，同时可以看到比亚迪与LG新能源的装机量差距不断缩小，与松下的差距正在逐渐扩大，比亚迪全球前三的地位日趋稳固。

此外第十名的位置由5月的亿纬锂能变成了蜂巢能源。