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终止重组！光伏细分龙头12.5亿元收购案告吹！

时间：2022-09-30 14:16:09 来源： OFweek太阳能光伏网

9月27日，光伏银浆龙头帝科股份发布公告称，公司决定终止购买江苏索特100%股权并向特定投资者发行股份配套募资。

这也意味着，帝科股份筹划了近15个月的收购案正式告吹。

对于终止重组的主要原因，帝科股份表示，其一是市场环境较重组筹划之初发生较大变化；其二则是本次交易事项的评估机构被立案调查中止审核2个月内，该公司与部分交易对方未能就此次重组最终交易方案的核心条款修改达成一致意见。因此，该公司决定终止收购事项并撤回相关申请文件。

然而，对于帝科股份而言，本次交易价12.47亿元的资产重组失败，虽然有些许遗憾，但也未尝不是一件“好事”。

江苏索特先收购Solamet

实际上，自帝科股份去年7月份首次发布重组意向公告以来，该交易就一直存在着较大的市场争议。

早在2020下半年，美国杜邦集团已经意识到其Solamet业务在中国市场竞争力减弱，存在业绩下滑的风险，因此公开出售该业务。

由于Solamet是多年从事光伏银浆行业的头部企业，与三星SDI、贺利氏等行业龙头一样享有较高的知名度。Solamet被出售，自然吸引了同行大佬的高度关注，其中就包括帝科股份的实际控制人史卫利。

2020年9月，史卫利与海通并购资本、乌鲁木齐TCL等多方共同出资，组团推进收购Solamet事项，并于2021年6月通过持股型公司江苏索特完成对其收购。

拟收购江苏索特100%股权

随后不久，帝科股份迅速开展重组事宜。

2021年7月，帝科股份披露重组预案，拟作价12.47亿元收购江苏索特100%股权并募集配套资金。

需要指出的是，本次交易多名对手方与帝科股份存在关联关系。其中，交易方史卫利为帝科股份的控股股东、实控人；而富海卓越、富海三期与帝科股份5%以上股东富海新材、富海二期受同一实控人控制。

根据公告披露，截至估值基准日，Solamet业务净资产为3.44亿元。经协商此次收购交易价格定为12.47亿元，溢价率高达262.5%。

而值得关注的是，本次溢价收购将为帝科股份带来4.65亿元商誉。因此，本次收购高额溢价收购造成较高的商誉，将会给上市公司造成较大的潜在风险。

故此，今年1月、3月和6月，深交所曾三次针对该资产重组事项向帝科股份发出问询函。

到6月份，因交易申请文件中审计和估值数据已过有效期，经帝科股份申请，深交所同意对本次交易中止审核。

一个月后，由于此次交易聘请的资产评估机构中水致远被立案调查，帝科股份收到深交所中止情形叠加的通知。

今年8月份，帝科股份再次披露草案修订稿，更新了收购标的的财务情况、对外投资情况等。

至今年9月份，帝科股份拟收购江苏索特100%股权的方案正式告吹。


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