宁德时代牵手Primergy Solar LLC再获海外大单，光伏储能出海受限被证伪？

“宁德时代将为Gemini光伏＋储能项目独家供应电池，后者是美国最大的光伏储能项目之一。”

作者：Eric

编辑：tuya

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据公司情报专家《涂鸦财经》消息，10月18日盘前，宁德时代（300750．SZ）官宣与美国公用事业和分布式光伏＋储能开发运营商Primergy Solar LLC 达成协议，为Gemini光伏＋储能项目独家供应电池。

来源：宁德时代公众号

Gemini项目位于内达华州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元。Gemini部署了690 MWac／966 MWdc太阳能电池板和1．416GWh储能系统，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。不过，对于此次具体的合同金额宁德时代并没有披露。

宁德时代将为Primergy提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，放电速率为1C，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障，满足Primergy对项目安全可靠运营的需求。

18日，储能概念股盘中震荡走强，截至收盘，申菱环境（301018．SZ）涨17．23％，新风光（688663．SH）涨近14％，南都电源（300068．SZ）、博力威（688345．SH）、同力日升（605286．SH）涨超10％。总体而言，储能板块涨幅1．89％，已成功走出六日阳线。

图片来源：同花顺

储能标的股受资金追捧，山西证券认为，该项目为美国最大光伏储能项目，这是继前段时间美国取消光伏组件反倾销关税以后又一个大动作，再一次证伪了光伏储能海外扩张受阻的传闻。

风光助力储能发展，中国储能企业领先

说起来，俄乌战争爆发后，也助推了一部分的户用储能的需求，越来越多海外家庭配备户用储能以求解决用电不足的窘境。民生证券预计，欧洲户用储能的装机量将在2022年实现一倍以上的涨幅。更长期看，到2025年年复合增长率超70％。并且随着风光等清洁能源的兴起，必然离不开储能的需求，将这些不稳定性能源存储起来，安全地并入电网。

从成本结构上来看，电池占据了储能系统67％的成本。而且储能电池对能量密度的要求，比动力电池更低，换句话说，动力电池企业进场户用储能就是在降维打击。根据S＆P Global数据，特斯拉的户用储能全球市占率达18％，在美国市占率55％。

而国内的头部玩家，也都是熟面孔。

在电池原材料方面，据高工锂电数据，国内最大的锂离子电池正极材料供应商——裕能新能源，2021年市占率约占4分之一。背后的股东就包含宁德时代和比亚迪（002594．SZ）。

在储能电池方面，宁德时代在2020年的储能电池市占率就达到14．0％，跃居全国第一，全球第三。并且，宁德时代在2022半年报中提出，储能电池业务将在今年三季度完成承办传导。在储能设备方面，国内户用储能龙头企业的派能科技（688063．SH），主营业务主要是涵盖电池、BMS和EMS，在全球市占率仅次于特斯拉排名第二。

储能电池严重缺货，多家头部百亿级扩产

据中国能源报，自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。

主要原因在于储能电池的市场规模较小，在行业高速发展下，储能项目激增，一时间储能电池供不应求。数据显示，上半年全国锂离子电池产量超过280吉瓦时，同比增长150％。其中储能电池产量超32吉瓦时，占总产量的11％。

此外工信部统计数据显示，上半年全国储能电池产量超32吉瓦时。2021年，我国新型储能新增规模2．4吉瓦／4．9吉瓦时。

增速虽然高，但原本产量实在是小，解决不了储能需求难的问题。

中国能源报指出，“主要短缺的是280Ah大电芯”。 相比50—100Ah电芯产品，280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。

GGII（高工产业研究院）研究表明，280Ah大电芯正在成为大型储能市场角逐的“利器”。280Ah电芯在2020年由宁德时代率先推出，并且于这一长寿命电芯技术，宁德时代于2020年推出了户外液冷电柜EnerOne，也就是这次为Primergy提供的户外液冷储能电柜。国内已超过10家电芯企业对外销售其280Ah磷酸铁锂电池产品，包括亿纬锂能（300014．SZ）、鹏辉能源（300438．SZ）、中创新航（03931．HK）、国轩高科（002074．SZ）、南都能源（003035．SZ）等在内的电池企业均有产能布局，但产能完全释放需要一定时间。

据不完全统计，前三季度国家能源集团、中节能、华润集团等央国企以及各大地方能源企业共计78个储能招标项目定标，合计容量4．5GW／8．98GWh。

基于对储能市场前景的看好，今年以来，宁德时代、亿纬锂能、欣旺达（300207．SZ）等电池企业的百亿元级投资项目频频出现。9月28日，宁德时代公告称，将建设河南洛阳电池生产基地，投资额不超过140亿元，资金来源为公司自筹。宁德时代表示，未来几年动力电池及储能电池出货量将迈入“TWh”时代。

同日，亿纬锂能公告，拟投资100亿用于建设40GWh的储能与动力电池项目，并表示公司在储能领域已布局多年。

此外，欣旺达也规划投资213亿元用于50GWh的动力电池及储能电池产能项目

值得注意的是，新能源和储能头部企业开始进一步深度绑定。日前，宁德时代与阳光电源（300274．SZ）签署战略合作协议，双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作，共同推进产业协同；鹏辉能源与电工时代签订了战略合作协议，共同开拓新的储能市场。

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