新材料情报NMT丨论家大业大的财气，丙烯也疯狂
近期，丙烯价格持续上行，成为国内化工行业人士的关注热点。以山东为代表的国内主流丙烯市场价格快速走高，12月4日最高点报价为到7700元／吨。丙烯属于十分重要的有机化工原料，适用领域非常广阔，其疯狂的背后是下游产业的快速发展，尤其是聚丙烯装置的高速建设，我国丙烯需求将出现持续、高速增长。
下游需求拉动 产能快速扩张
近年来，由于无纺布、汽车行业和塑料包装行业发展较好，带动了聚丙烯需求量较快增长。
当前，全球丙烯年产能已超1．3亿吨，需求约1．06亿吨。我国需求约占全球的30％。随着我国消费结构的不断升级，对丙烯各类深加工产品的需求将不断增长。其中，丙烯用量最大的是聚丙烯行业，约占68％。
国内丙烯行业供给情况来看，受下游需求拉动，产能持续快速扩张，2021年我国丙烯产能为5000万吨，同比增长11．68％，产量为4297万吨，同比增长19．03％，自2017年以来年均复合增速分别为9．96％、10．94％。
碳中和背景下 PDH成主流趋势
目前国内拟建设丙烯产能共计1602万吨，以丙烷脱氢（PDH）产能为主，共规划了877万吨，占比54．74％；煤制烯烃路线规划产能240万吨，占比14．98％；传统生产工艺常规精馏、蒸汽裂解规划产能占比分别为15．29％、14．98％。
在碳中和背景下，丙烯规划生产装置中油制烯烃路线、煤制烯烃路线明显减少，未来丙烯产能增量主要来自PDH装置，其生产路线在国内能源结构和环保政策背景下具有更强竞争力。
盈利状况持续向好的情况下，我国掀起了新一轮的丙烷脱氢投资热潮。
随着美得石化、浙江石化、东华能源（宁波）等丙烷脱氢项目建成投产，台塑（宁波）、天弘化学、广西华谊等一批项目开工建设，预计2020～2024年将有约790万吨／年丙烷脱氢产能释放。预计到2024年年底，国内丙烷脱氢／混合烷烃脱氢年产能将达1400万吨左右，在丙烯总产能中的占比达到26％。
我国丙烯行业经历了2014～2016年扩能高峰、2017年短暂回落后，2019年新增产能创历史新高，达到586万吨／年。随着新建项目的投产，预计到2023年我国丙烯的年产能将达到5200万吨。但丙烯需求增速低于产能增速，需要警惕产能过剩风险。
据业内人士分析，“十四五”期间，丙烯产能将继续扩张，产业链继续向规模化、上下游一体化发展。丙烷脱氢生产工艺或将成为丙烯产业的投资热点，有望在“十四五”末成为丙烯第二大生产路线。
未来丙烯及下游新增产能众多，并且多数是一体化装置，区域集中性较强。丙烯及下游意向新增产能多数在东部沿海地区。在丙烷脱氢方面，浙江卫星、东华能源、东莞巨正源等集中在江苏、浙江、广东等地，配套下游基本为聚丙烯粒料，也有少量化工下游产品如丙烯酸等。
在炼化一体化方面，大连恒力、浙江石化、荣盛炼化、中科炼化及古雷石化等也集中在辽宁、浙江、江苏、广东及福建等地，配套下游也基本为聚丙烯粒料。不过，化工类下游产品相对较多，如环氧丙烷、丙烯腈及丙酮等。由此可见，丙烯及下游新增产能正在往规模化方向发展，市场竞争将更加激烈。
总结
丙烯价格持续上行备受化工市场关注，随着丙烯供需体量继续扩张，市场竞争将更加激烈。碳中和背景下，PDH生产工艺逐渐发展为丙烯产业的主流，将吸引更多资本投入。在丙烯市场体量持续扩大的背景下，调整产业结构、优化价值链、提升企业竞争力将成为市场关注的焦点，也是未来行业发展的核心竞争力所在。
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