行研 | 我国中药饮片产业发展地图

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引言

近年来，国家相继出台《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等利好中药饮片的重要政策，大量中药生产企业投入到中药配方颗粒领域，迅速推动中药饮片产业发展壮大，产业前景十分广阔。然而，中药饮片产业的发展明显受到区域资源禀赋影响，各省市发展水平差距较大，在产业空间格局上呈现出一定规律，在中药饮片方面展现出不同的竞争优势。

一、认识中药饮片产业

国家食品药品监督管理局给中药饮片的定义是“指在中医药理论的指导下，可直接用于调配或制剂的中药材及其中药材的加工炮制品，是我国中医药的精华。中药饮片包括部分经产地加工的中药切片（包括切段、块、瓣），原形药材饮片以及经过切制（在产地加工的基础上）、炮炙的饮片。” 中药饮片产业处于中药产业链中游，是中药产业链中最重要一环，上游包括药材的种植与流通，下游包括中药饮片流通与销售。

相比于中药材，中药饮片是经过加工处理后可直接用于中医的药品，中药材一般是无需经过加工的药品（也可算作农产品），但其中原形药材饮片（如枸杞、全蝎等）既属于中药材，也属于中药饮片。从加工深度划分，中药饮片可分为普通中药饮片、中药免煎饮片、中药破壁饮片、中药配方颗粒、中药精制饮片等类型。

二、我国中药饮片产业市场发展

改革开放前，我国中药饮片生产以手工加工为主，多集中在传统中药材集散地或中药材批发市场。1983年，全国确定44个重点饮片厂，部分饮片厂的切、洗、润、燥等主要生产环节已逐渐由手工操作方式转变为机械化、半机械化生产，中药饮片工业开始进入起步时期。2008年，中药饮片生产纳入GMP管理，逐步实现现代化厂房生产。

受质量标准逐渐提高以及行业监管（如加强GMP认证）等影响，加上中成药市场需求下降，近年来我国中药饮片的营业收入随之下降，2020年营业收入较2016年下降16．44％，2021年由于受到新冠疫情影响，中药饮片营业收入大幅提升。

图1 2016－2021年中国中药饮片营业收入

来源：火石创造根据公开资料整理

《2021国家中药监管蓝皮书》显示，截止2021年底，我国中药营业收入6919亿元，同比2020年的6156亿元增长12．3％，占全国医药工业营业收入32772亿元的21．1％。其中，中药饮片占中药工业比例近三成，年营业收入达2057亿元，同比增长13．7％。从利润上看，2021年我国中药饮片利润总额达249．3亿元，同比2020年增长102．3％。

三、中药饮片产业空间格局

（一）中药饮片生产企业布局

2020年，我国拥有中药饮片生产企业2197家，相比其它药品领域，中药饮片全国分布相对均衡。华东地区是我国中药饮片企业最为集中的区域，占全国四分之一以上比重，其中安徽以11．79％的比例（259家）成为我国中药饮片企业分布最集中的省份；其次，西南地区中药饮片生产企业占全国19．21％比重，华北、华南、西北、华中占比均在10％以上；广东省是仅次于安徽省的中药饮片生产大省，拥有203家中药饮片生产企业，占全国9．24％。

图2 我国中药饮片生产企业区域分布格局（单位：家）

来源：火石创造根据公开资料整理

（二）中药饮片区域比较优势

区位商（Location Quotient，简称LQ）是衡量产业集中度的常用指标之一，通过区位商可以直观看出某地某产业在整个区域范围内的比较优势，是识别是否存在产业集群的重要依据。一般来说，表征区位商的数据以从业人员、产值、营业收入等指标为最佳，但由于各省市中药饮片相关数据获取难度较大，此处采用2020年中药饮片企业数量进行测算。因此，中药饮片产业区位商＝地区中药饮片生产企业占地区制造业企业比例／全国中药饮片企业占全国制造业企业比例。已知2020年全国中药饮片企业占全国制造业企业比例＝0．55％，各省市区位商测算结果如下：

表1 我国各省市中药饮片生产企业区位商

来源：火石创造根据公开资料整理

通常以区位商＞1作为某产业是否成为某地区专业化产业的标准，区位商数值越大，专业化水平越高。从我国中药饮片各省市企业分布区位商来看，有18个省市区位商超过1，表明这18个省市在中药饮片方面具有比较优势，其中甘肃省以14．53的高值居全国首位，表明甘肃省在中药饮片生产企业方面具有显著的比较优势。从地区来看，西北地区、西南地区、东北地区这三个地区拥有12个区位商超过1的省份，其中西北地区4个、西南地区5个（即整个西南地区）、东北地区3个（即整个东北地区），占全国区位商超过1省市的比例为66．67％，表明这三个地区在发展中药饮片方面具有明显的比较优势。相比之下，位于长三角地区、珠三角地区浙江、江苏、广东、上海等传统生物医药强省强市在中药饮片方面不具有比较优势。

（三）中药饮片区域竞争优势

具有比较优势地区并不能说明该地区具备竞争优势，如果该地区整体制造业发展水平较低，即使比较优势较强，也难以与其它体量较大地区相匹敌。因此，需综合考虑中药饮片企业数量绝对值及比较优势组合的二维影响因素，对我国各省市是否具有竞争优势进行研判，最终得出是否建议大力发展中药饮片产业的结论。以“拥有100家中药饮片企业”“区位商为1”作为横轴坐标原点，构建四象限坐标轴，可以将我国各省市中药饮片发展分为四大竞争优势类型地区，第一象限为高竞争力地区，第二象限为相对优势地区，第三象限为低竞争力地区，第四象限为基础优势地区。

图3 我国各省市中药饮片产业竞争优势四象限图

来源：火石创造根据公开资料整理

综上所述，安徽、四川、甘肃、河北、云南等5省是我国中药饮片产业发展的高竞争力地区，可作为重点布局发展地区；西藏、青海、吉林、北京、内蒙古、海南、宁夏、贵州、黑龙江、重庆、辽宁、广西、新疆等13个省市是我国中药饮片产业发展的相对优势地区，可作为特色中药饮片培养发展地区；广东是唯一基础优势地区，尽管中药饮片体量大，但发展中药饮片产业没有比较优势，可作为总量提升发展地区；浙江、江苏、上海、山东、福建、天津、湖南、河南、江西、山西、陕西、湖北等12省市是我国中药饮片产业发展的低竞争力地区，目前发展中药饮片产业的竞争优势较低，可作为潜力发展地区。

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作者 ｜ 火石创造 施昌海 审核 ｜ 火石创造 廖义桃 殷莉

原文标题:行研 | 我国中药饮片产业发展地图