埃科光电在科创板IPO过会：拟募资11亿元，董宁为实际控制人

近日，上海证券交易所披露的信息显示，合肥埃科光电科技股份有限公司（下称“埃科光电”获得科创板上市委会议通过。据贝多财经了解，埃科光电于2022年6月22日在科创板提交招股书，并于12月29日递交招股书（上会稿）。

本次冲刺科创板上市，埃科光电计划募资11．19亿元，其中7．64亿元用于埃科光电总部基地工业影像核心部件项目，1．56亿元用于机器视觉研发中心项目，2亿元用于补充流动资金。

天眼查信息显示，埃科光电成立于2011年3月，已于2021年完成了天使轮融资。目前，该公司的注册资本为5100万元，法定代表人为董宁，股东包括董宁、唐世悦、叶加圣以及国家中小企业发展基金、同创伟业、毅达资本等。

据招股书介绍，埃科光电是一家高端制造装备核心部件产品提供商，是专业从事工业机器视觉成像部件产品设计、研发、生产和销售的企业，主要产品包括作为工业机器视觉核心部件的工业相机及图像采集卡两大品类。

其中，工业相机以高速或高分辨率产品为主，图像采集卡以兼容CameraLink和CoaXPress等行业标准协议的高速图像采集卡为主。据介绍，高速高分辨率相机和高速图像采集卡均属于机器视觉核心部件的高端产品定位。

目前，埃科光电已经拥有工业线扫描相机、工业面扫描相机（含大幅面扫描相机、高速面扫描相机、中小幅面扫描相机）和图像采集卡等合计80余个型号产品。埃科光电在招股书中称，其产品已被批量应用于PCB、新型显示、3C、锂电、光伏、半导体、包装印刷等行业。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，埃科光电的营收分别为3360．63万元、6856．38万元、1．64亿元和1．48亿元；净利润分别为455．57万元、－2730．11万元、4407．64万元和4632．33万元，扣非后净利润分别为386．95万元、617．65万元、3898．22万元和4000．82万元。

报告期内，埃科光电已经与精测电子、宜美智、天准科技、奥普特、奥特维、博众精工、易鸿智能、佳世达、思泰克等国内高端装备制造商、知名机器视觉系统商或终端用户建立了稳定的合作关系。

根据机器视觉产业联盟（CMVU）《中国机器视觉市场研究报告》统计，2021年度，在参与统计153家企业中，埃科光电为中国机器视觉行业（含机器视觉设备制造商及系统服务商）销售额排名第九的企业。

报告期内，埃科光电的研发费用分别为1412．48万元、1923．94万元、1722．46万元和1247．17万元，研发费用率分别为42．03％、28．06％、10．47％和8．40％。截至2022年6月30日，该公司研发人员共57人，其中核心技术人员包括董宁、曹桂平、杨晨飞、邵云峰。

截至招股书签署日，埃科光电相关核心技术获得授权的专利44项，其中发明专利14项、实用新型25项、外观设计专利5项。同时，该公司已经申请并获得受理的专利100余项，其中60余项属于发明专利。

据智慧芽数据显示，埃科光电共有101项专利申请信息，其中发明专利67项，占比66．34％。通过算法分析，该企业的专利布局主要专注在传感器、图像处理、图像数据、线扫描相机、工业相机等技术领域。

报告期内，埃科光电的主要客户均为宜美智与精测电子，上述客户的销售收入合计占比分别为84．73％、88．64％、48．27％和33．89％。其中，对宜美智的销售占比分别为49．24％、40．00％、29．24％和13．83％，对精测电子的销售占比分别为35．49％、48．64％、19．03％和20．06％。

另据招股书披露，埃科光电2022年1－9月（前三季度）的营收约为2．08亿元，同比增长131．08％；净利润为6344．25万元，同比增长317．61％；扣非后净利润为5473．90万元，同比增长199．06％。

此外，埃科光电预计该公司2022年全年实现营业收入约2．5亿元至2．6亿元，同比增加约51．99％至58．07％；预计归母净利润约7100万元至7300万元，同比增加约61．08％至65．62％；预计扣非后净利润6，000万元至6200万元，同比增加约53．92％至59．05％。

在本次发行前，埃科光电实际控制人董宁直接持有该公司43．90％的股份，通过合肥埃珏和合肥埃聚间接控制该公司9．17％的表决权，合计控制该公司53．07％的表决权。目前，董宁为该公司董事长兼总经理。

此外，唐世悦、叶加圣均分别持股11．35％，曹桂平持股9．08％，国家中小企业基金持股2．75％，中小企业基金同创（合肥）持股2．66％，芜湖市镜湖高投毅达持股1．83％，合肥敦勤致信持股1．61％。

同时，安徽国创兴泰智慧成长持股1．38％，静安投资持股1．15％，江苏毅达鑫海、淄博天汇泰誉均分别持股1．01％，合肥敦勤致瑞持股0．83％，合肥市培优发展 、中小企业基金（江苏贰号）均分别持股0．46％。

本次发行后，埃科光电实际控制人（董宁）的直接持股比例将下降至32．92％，实际控制人合计控制公司的表决权将下降至39．81％，仍对公司重大经营决策有实质性影响。

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