作价超20亿美元,威马汽车被收购
作者| 东关大先生
出品 | 电动公会
曾被誉为“新势力四小龙”之一的威马汽车,被收购了。
1月12日,APOLLO出行(阿波罗)发布公告称,于2023年1月11日,拟以20.23亿美元(近158.53亿港元) 100%收购威马汽车子公司,根据特别授权以每股0.55港元配发及发行288.24亿股代价进行结算。
据了解,威马汽车在此次交易前就持有APOLLO智慧出行23.67%股权,收购完成后,威马汽车将持有311亿股Apollo出行股份,占比达到68.26%,借壳上市意图明显。
APOLLO出行公告对威马汽车的收购后,后续流程主要为阿波罗对威马进行尽职尽调,计划可在2-3月内完成。乐观估计,威马具有极大可能性在本年二季度完成挂牌。
01
接盘者有何来头?
收购方是谁?
事实上,早在2022年12 月 5日,Apollo 出行就曾在港交所发布公告北称,公司目前拟收购一家从事智能电动车的公司。目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车,目标客户为中国年轻且精通技术的用户。
该公告一经发布,立刻引起市场议论,虽然当时APOLLO出行并未透露目标公司名称,但不少业界人士已经分析表示,目标公司或为威马汽车。
Apollo出行或许对国内投资者较为陌生,但该公司作为一个豪华纯电品牌,背后的大股东却是威马汽车。
公开资料显示,Apollo前身是德国小众超级跑车制造商Gumpert,而后者曾是奥迪的御用改装厂。2007年Gumpert推出了首款车型Apollo,但在2012年,因资金链断裂,Gumpert宣布破产,后被香港一投资公司收购并更名为Apollo。
2020年3月,香港珠宝及钟表贸易投资公司力世纪,宣布完成收购Apollo 86.06%股份。在取得控股权后,力世纪将公司名称改为AFMG,并在同年举行的第三届进博会上发布首款电动超跑Apollo IE。
值得注意的是,截至2021年第四季度,威马汽车通过一系列换股操作,持有AFMG 28.51%股权,成为公司最大股东,随后其股份比例降至23.67%。威马汽车创始人沈晖出任AFMG联席主席兼非执行董事,前威马核心创始团队成员戚正刚则任AFMG总经理、执行董事。
威马系加入后,AFMG随即正式对外公布全球战略布局、智慧出行生态、豪华纯电业务等,计划全面进军新能源汽车领域。同时制定了车型长期规划,每年推出至少一款产品。
不过,威马系入股AFMG的目的并不是为了再造一家汽车公司,而是想要借壳上市。
威马汽车曾尝试登陆资本市场,但结果皆不顺遂。
早在2018年,沈晖便公开表示,威马汽车将寻求海外上市的可能性;2020年9月份,威马汽车与中信建投证券签署了上市辅导协议,拟在科创板挂牌上市,抢滩“科创板新能源第一股”。
2021年1月份,中国证监会上海证监局发布公告称,威马汽车已具备辅导验收及科创板上市的申请条件。按照规定,威马汽车本该公布其招股书,但最终不了了之。
去年6月1日,港交所披露新一批IPO申请名单,威马汽车赫然在列,海通国际、招银国际及中银国际为其保荐人。这意味着,威马汽车开始向港交所发起冲击。
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