滴滴身陷下架危机，T3、高德谁能趁势上位？
《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,困扰全球多行业的芯片短缺困境至今未解,多领域涨声不断,安防产品自然也在其中。
据集微网报道,6月以来,安防业内新一轮涨价潮又起。不同于此前3、4月的那一轮涨价潮,此番涨价,低端安防设备中只有部分产品涨价,且涨幅仅限于个位数;但高端产品却出现了较大涨幅,单款价格上调30元左右,部分产品价格涨幅已超过10%。
值得一提的是,集微网调研显示,监控存储硬盘等多个产品已出现涨价,其中涨势最猛的当属监视器——相较以往的正常采购价,如今监视器价格几乎翻倍。
安防需求回升 行业芯片短缺却难解
我国是全球最大的安防市场。“平安城市”“智慧城市”等政策刺激政府端需求重回高增长;AI、大数据、AIoT等技术推动产品数字化、智能化转型。
中信证券徐涛团队认为,国内传统安防市场未来3-5年内将保持10%的稳健增长;而数字化转型长期潜在空间则在10倍以上。
市场向好的同时,安防产业链涨价动态频出。行业龙头海康威视、宇视科技、车载监控厂商锐明技术相继发布涨价函,上调部分产品价格;行业另一龙头大华股份也在接受调研时表示,已调整产品线价格。
虽然各家企业涨价产品各异、幅度不一,但涨价原因却都指向了上游芯片及原材料涨价。据集微网调研,上游芯片“一周一个价,甚至有些(元器件)一天一个价”,部分高端芯片价格较正常价格已上涨了240%。
这样看来,不论谁涨、怎么涨,最根源的问题还是缺芯。
如今芯片短缺席卷全球,代工、封测、IC设计等产业链环节厂商纷纷涨价。安防芯片厂商富瀚微、北京君正上月均在各自的机构调研问答中表示,对各产品线价格有不同程度调整。
业内人士对前景并不乐观,直指安防芯片还将继续涨价,带动安防产品被动涨价。
海康威视同样直言,现在以及未来几年,安防芯片供应还会面临很大挑战,不管是先进制程还是常规制程,都有供应紧张的问题。
中信证券上述研报预计,全球安防ISP芯片+IPC SoC需求约为3亿颗/年,DVR/NVR SoC等后端产品芯片需求量约为0．4-0．5亿颗,两者未来均有望保持稳健增长趋势。而随着安防产业升级换代,芯片要求也会提高,并驱动单颗芯片价值量提升。
国内安防芯片厂商中:
富瀚微是国内安防芯片重要供应商,收购眸芯后形成前后端芯片完整布局;
瑞芯微是国内少有的具备8nm、14nm SoC设计能力的企业,已推出安防前端IPC芯片方案;
国科微也在推进“AI+安防”芯片布局;
北京君正正在研发安防领域的后端芯片。
来源:科创板日报 郑远方
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