未来10年消费增幅高达83% 天然气要“爆发”了？

“净零排放”愿景下，全球能源系统面临重构与全面深度转型。天然气被视为高污染化石能源向新能源转换的重要桥梁。国际经验表明，在一些已经实现碳达峰的国家，天然气的使用比例都比较高。一些国家天然气发电规模已经超过燃煤发电。

（来源：微信公众号“中国能源报” ID：cnenergy 作者：仝晓波）

根据不久前出炉的《bp世界能源统计年鉴》，2020年，天然气在全球一次能源中的占比仍在持续上升，创下24.7%的历史新高。然而反观国内，根据国家统计局数据，2020年，天然气占国内能源消费总量的比重仅为8.4%，约为全球的三分之一，未来提升空间仍将非常可观。

根据8月21日由国家能源局、国务院发展研究中心、自然资源部联合发布的《中国天然气发展报告（2021）》（下称“报告”），通过合理引导和市场建设，2025年我国天然气消费规模有望达到4300亿—4500亿立方米，2030年达到5500亿—6000亿立方米。相较于2020年的3280亿立方米，最高增幅分别达到37%、83%。其后天然气消费稳步可持续增长，2040年前后进入发展平台期。这意味着未来二十年，我国天然气协调稳定发展的基本态势不会改变。

节能降碳为天然气注入新动力

报告在重申天然气的重要战略定位时明确，天然气是实现碳达峰、碳中和目标和“美丽中国”的重要力量，是构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。

“从目前到2030年碳达峰，再到2060年碳中和的转型时间轴看，传统能源中的清洁能源如天然气、液化石油气仍具有不可替代的作用，将是未来二十年大量替代煤与石油的主要能源。”近日，有燃气行业专家在接受记者采访时进一步认为。

事实上，碳达峰、碳中和目标加持下，上半年国内天然气消费增长迎来新高潮。7月底，国家能源局例行新闻发布会介绍，上半年我国天然气市场需求旺盛，同比增长21.2%，较2019年同期增长23.5%。其中，工业用气保持较快增长态势，同比增长26.6%，贡献率达44.7%；发电用气同比增长亦达到15.2%。

报告结合上半年市场形势初步判断，2021年我国天然气消费量将达到3650亿—3700亿立方米，增速将达到12.8%，处于中高速增长的合理区间。

陕西燃气设计院原院长郭宗华曾撰文指出，能源转型过程中，过渡能源的选择是从资源的供应规模及资源排放的清洁性、使用的便捷性、消费的经济性、供应的安全性等综合因素考虑，天然气是唯一可担此大任的能源，其重要性无须置疑。

“油气体制改革和国家碳达峰、碳中和目标的提出均为天然气行业发展注入新动力，未来二十年，天然气将在中国的节能减排、降低碳排放进程中担当重任。我们坚定看好中国城市燃气行业的发展前景，对行业发展前景非常有信心。”中国城市燃气协会副秘书长熊伟对记者说。

郭宗华更乐观预计，包括城镇集中供热、交通、工业，以及农村生活和采暖用气，未来，我国天然气消费增量仍有超过5200亿立方米的增长空间，届时可增长至超过8400亿立方米。

传统城燃以外市场获青睐

城市气化率是衡量一个国家城市现代化的标志之一。公开材料显示，我国目前的气化率约为60%，而欧美发达国家已高达90%，发达国家的小型城镇基本做到镇镇通，管道四通八达。

中国燃气集团董事局主席、总裁刘明辉认为，虽然中国城市化进程、房地产市场扩张的高峰期已经过去，但大力开拓传统城燃以外的市场，比如华北“气代煤”、智能微管网等，是天然气企业确保内生性增长的坚实基础，从而促使天然气销售、增值等业务对城燃企业业务贡献占比逐步提升。

在熊伟看来，当前，支撑我国天然气消费规模持续扩大，无论在体制机制层面，还是在市场需求层面，仍有诸多积极、利好因素。

一方面，过去一年，国家管网公司开始正式运行，并启动了“托运商”管网准入注册机制，沿海多个大型LNG接收站也开始对第三方开放，国内天然气行业的市场化、多元化改革迈出了关键一步，也为城市燃气运营商整合气源，提高气源保障能力，降低客户用能成本带来了机遇。

另一方面，按照第七次全国人口普查数据，中国仍有5.1亿人口居住在农村，而这5.1亿人口只有大约3%用上了管道气，使用瓶装气的用户也仅仅只有30%多一点。燃气在农村的低渗透率意味着巨大的发展机会。

无独有偶，无论《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，还是2021年“中央一号文件”，以及新颁布的《中华人民共和国乡村振兴促进法》，对于实施农村清洁能源建设工程，以及完善城乡水、电、路、气等基础设施的积极部署，均让燃气下乡与微管网业务迎来历史性发展机遇。

受此积极政策指引，未来“气代煤”工作仍将持续稳步推进，北方农村地区仍有非常可观的增量市场。“虽然未来几年‘气代煤’年度新接驳会有所放缓，但按照国家北方15省清洁能源取暖相关规划，‘气代煤’符合投资标准的仍有至少4000万户市场。”熊伟说。

仅以中国燃气为例，预计未来5年，该集团将在北方农村地区再接驳400万户“气代煤”用户，每年80万户，且随着时间推移，服务范围将延伸至更多周边的工商业用户。

而在中国南方与沿海地区，据初步估算，当前仍有约9000万乡镇家庭没有使用管道气，正是微管网业务的又一个巨大潜在市场。

记者从中国燃气集团了解到，目前该集团已与国内26个县区签订了200万微管网用户，计划于未来十年内，接驳2000万-3000万户家庭。“目前我们已与北燃实业达成协议，双方将以LPG智能微管网为切入点，共同开发北京及周边津冀的‘瓶改管’市场。”刘明辉介绍说。

争做中国新型能源体系建设排头兵

国家发改委价格监测中心高级经济师刘满平指出，随着碳达峰、碳中和目标的推进，未来天然气市场尤其是下游市场将进入“大改革、全开放、多竞争、强监管、低收益”阶段，市场主体要想获得竞争优势，将更多地依赖企业规模和服务质量。

“我们认为中国的城市燃气行业在未来两三年仍然可能会出现许多整合，行业集中度会进一步提升，包括中国燃气在内的五大燃气集团仍有诸多并购地方城燃和中小燃气企业的机会，并在此过程中推动自身及全行业实现高质量发展。”熊伟亦指出。

与此同时，记者了解到，在继续强化传统燃气业务基础上，当前以中国燃气、香港中华煤气、新奥股份等五大全国性城燃集团为代表的城市燃气运营商，亦开始谋求利用其庞大的客户资源优势，积极响应用户需求，丰富新服务和新业务，加力向更加清洁、低碳的综合能源与智慧能源系统转型，致力于打造中国新型能源体系建设的排头兵。

如新奥股份表示，未来将因地制宜，以综合能源规划为引导、综合能源技术为支撑，为客户提供综合能源整体解决方案，降低客户能源总账单，进一步推动公司从单纯燃气业务向多品类能源升级。

香港中华煤气也已将新能源及智慧能源业务已上升至集团战略高度，大手笔计划在5年内，发展50个零碳智慧城市项目。

“多年前，我们就不再把自己视为一家燃气公司，而是一家综合能源服务商。随着公司业务发展，目前我们再次将自己升级定位成一家城市综合服务商。一方面，我们要为4500多万居民和工商业用户提供天然气、液化石油气、蒸汽、冷、热等各种形式的能源服务；另一方面，我们将立足于这4500多万用户的庞大客户网络，抓住中国能源结构转型升级的机遇，依托最新科技和业态，深挖增值服务，为客户提供经济、便捷、清洁的能源服务。”刘明辉介绍说。

相关数据显示，中国燃气集团自2015财年以来，增值业务板块毛利复合增长率高达61.3%。

“目前，我们正在探索发展各种清洁能源和可再生能源的可行性，包括联合隆基和中海油等企业，共同发展光伏、氢能等新能源业务。集团非常有信心2050年达到碳中和目标，2025年碳排放强度与2020年相比大幅下降。”刘明辉进一步表示。

值得一提的是，就在6月19日，中国燃气与联合国环境规划署签订谅解备忘录，成为全球油气甲烷伙伴关系的第一家中国成员企业，将致力与联合国环境署以及全球66家大型油气公司一道，深入研究甲烷减排工艺与技术，成为低碳天然气领军企业。